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預測2024年台股可能的走勢
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蒙格去世,享年99.9歲
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@faith

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#1樓主

成就徽章:強基金創辦人

今天上線的強基金YouTube是一個很有趣的題目:盤點五大千億規模ETF,假設現在買進後,一直放到明年2024年底,誰最會配息?而誰又最會漲?也就是享有最高的資本利得。

 

五大千億規模ETF的候選名單是這五支:
0056 元大高股息
00878 國泰永續高股息
00929 復華台灣科技優息
00772B 中信高評級公司債
00679B 元大美債20年

 

影片連結:

5大千億ETF之2024神預測:誰配息最多?誰最會漲?0056 VS 00878 VS 00929 VS 00772B VS 00679B《葉芷娟 X Faith=我在強基金看到的財富風景》

 

或許有人會覺得疑惑,「0056元大台灣50」及「00751B 元大AAA至A公司債」,這兩支ETF的規模也都超過千億,為何不在比較名單中?因為我們的命題中有「配息」這一項,所以股票型ETF以高息股為主,而債券型ETF的00751B跟00772B都是高評級公司債(也就是A級債為主),取捨之下就讓資產規模較大的00772B入列。

 

五大千億規模ETF的規模、指數邏輯等基本資料,請見下表:

 

 

 

2024年誰最會配息?

 

我的觀念一路走來始終如一:最會賺錢的那個基金,也就是預期未來一年資本利得最多的基金,就是最會配息的基金。

 

股利跟資本利得,都會是配息的來源。別忘了股利怎麼來的,是由董事會根據當年營運成果及來年景氣展望(謎之音:更重要的是股東們的期待)而決定配多少錢,基本上就是「人為因素」;跟基金或ETF拿多少資本利得出來配一樣,都是「人為因素」。但只要公司跟基金賺錢,別為了行銷目的而配過多初始本金,怎麼配大家不會有意見;但如果不賺錢,就算是配息來源是100%的純股利,拿著股利看著難看的帳面損益,心裡也不會好受。

 

既然是放一年,最重要的考慮因素是現在的情境,以及明年的這個時候的整個環境氛圍。

 

現在市場正處於10月以來的修正結束,重回上升軌道的關鍵時刻。而這波修正來自10年期公債殖利率一直往上飆,市場擔心聯準會又要升息。但這次聯準會主席鮑爾幾乎已經是接近明示的告訴市場,不會再升息了。這兩篇天使文講的很仔細,強烈推薦仔細看完:

 

美股三大指數都到了向上突破修正軌道的關鍵價位,接下來怎麼走?

 

景氣落底、升息結束,今天大概就利空出盡了吧

 

既然已不再升息,明年的這個時候,市場討論的將會是「降息」,目前最樂觀的金融機構預言最快會發生在六月,我認為不會這麼快,第四季機率較大。但只要降息氣氛成形,市場熱錢再現,風險性資產就有搞頭。

 

當風險性資產準備活蹦亂跳的時候,該挑哪種基金?當然是選波動度最大的,這也是我認為未來一年科技股仍是首選的主因。另一個大利多是之前科技股最擔心的終端庫存過多的問題,幾乎已經解決得差不多了,庫存利空不再困擾科技股,只待熱錢推升。(終端需求清庫存的現象,亦可參考上面的天使文。)

 

 

 

2024年誰最會漲?(資本利得最高)

 

2024年除了可期待科技股的漲勢外,也能期待長年期美國公債的表現。這波債券價格大跌是「人性恐慌」+「殖利率暴漲」的雙重打擊,怎麼下去未來就會怎麼上來,明年這個時候有可能會呈現「人性樂觀」+「殖利率暴跌」的雙重利多,長年期公債很有看頭。強烈建議大家把影片中討論美公債的段落看完,我的想法說的比寫得還好聽😁

 

 

 

但我必須跟各位坦承,我買的不是00679B 元大美債20年,而是更積極的00688L 國泰20年美債正2。策略很清楚:美國十年期公債殖利率一接近5%就出手,突破5%更要買,我不相信它會在5%附近停留多久,之後會隨著降息氣氛越來越樂觀,而逐漸下跌,因為降息來自通膨的降溫,通膨降溫聯準會才敢調降基本利率,這是環環相扣的因果關係。

 

 

#個人觀點僅供參考

#跟單請盈虧自負

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我

@faith

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#2樓

成就徽章:強基金創辦人

跟通膨直接相關的CPI 10月最新數據:

1. 年增3.2%,遠低於前值3.7%,優於市場預期的3.3%。
2. 月增0.0%,遠低於前值0.4%,優於市場預期的0.1%。

 

通膨剩3%,若維持5%的高息環境,剛復甦的經濟成長小火苗很快就會被澆熄,美國財經學者不可能不知道這件事。

 

要知道,通縮,向來比通膨更恐怖

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我

@faith

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管理員

#3樓

成就徽章:強基金創辦人

我,跟強基金網站上的資深強友們,可能是今年以來堅持一路做多的小眾。

 

尤其是修正時的九月十月,市場哀哀叫,我則是買買買,一路買到幾乎滿水位,只剩保護期貨部位的定存。

除了根據強AI進場買基金,根據強大腿進場買股票,我還另外加碼最積極的股債組合:台股正2+美股正2+科技正2+美債正2。喔~對了,我還有一批比特幣期貨ETF BITO,進場靈感來自@jett的這篇好文:2024年比特幣現貨ETF上市,提前逢低買進比特幣或期貨ETF,是我第四季報酬率最高的單一部位,超級感謝!

今日CPI開盤遠低於前值及市場預期,殖利率跳水、風險性資產氣氛轉佳,股市準備慶祝,等著市場來幫我抬轎的感覺,真不錯。

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我

@kshs1227

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天使人

#4樓

逢低買的時候都不敢跟家人講,上漲時才敢和家人分享這份喜悅

 

投資彷如人生,必須禁得起寂寞

D檔:野村中小*3

定期定額:野科ETF*1、野村優質*0、統一黑馬*1、野村科技*1、安聯台灣科技*1、摩美科*3、摩美增*0

逢低買:白燈*1、深紫*3、綠燈*5

@moboo6611

moboo6611

名人堂成員

#5樓

引用 #3樓 faith

我,跟強基金網站上的資深強友們,可能是今年以來堅持一路做多的小眾。

 

尤其是修正時的九月十月,市場哀哀叫,我則是買買買,一路買到幾乎滿水位,只剩保護期貨部位的定存。

除了根據強AI進場買基金,根據強大腿進場買股票,我還另外加碼最積極的股債組合:台股正2+美股正2+科技正2+美債正2。喔~對了,我還有一批比特幣期貨ETF BITO,進場靈感來自@jett的這篇好文:2024年比特幣現貨ETF上市,提前逢低買進比特幣或期貨ETF,是我第四季報酬率最高的單一部位,超級感謝!

今日CPI開盤遠低於前值及市場預期,殖利率跳水、風險性資產氣氛轉佳,股市準備慶祝,等著市場來幫我抬轎的感覺,真不錯。

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 F大真強,正2系列都快買完了,可以組正2艦隊.💯

以無法為有法 以無限為有限
@天天勝利

天天勝利

天使人

#6樓

引用 #3樓 faith

我,跟強基金網站上的資深強友們,可能是今年以來堅持一路做多的小眾。

 

尤其是修正時的九月十月,市場哀哀叫,我則是買買買,一路買到幾乎滿水位,只剩保護期貨部位的定存。

除了根據強AI進場買基金,根據強大腿進場買股票,我還另外加碼最積極的股債組合:台股正2+美股正2+科技正2+美債正2。喔~對了,我還有一批比特幣期貨ETF BITO,進場靈感來自@jett的這篇好文:2024年比特幣現貨ETF上市,提前逢低買進比特幣或期貨ETF,是我第四季報酬率最高的單一部位,超級感謝!

今日CPI開盤遠低於前值及市場預期,殖利率跳水、風險性資產氣氛轉佳,股市準備慶祝,等著市場來幫我抬轎的感覺,真不錯。


謝~分享看好明年,台股通常第4季由弱轉強到隔年第1季,連續30幾年從未失敗

10~11月我也是持股+質押滿水位,保留一點點未質押以防萬一

看好24年一路漲到第二三季高點開始拉回修正

第四季逢低再佈局,繼續放到25年....歷史總是重複上演

@faith

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管理員

#7樓

成就徽章:強基金創辦人

引用 #5樓 moboo6611

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 F大真強,正2系列都快買完了,可以組正2艦隊.💯

 

今天是我手中的正2大軍大放異彩的一天!
謝謝@moboo6611Mo基金給我的啟發。
#爽


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註冊會員

#8樓

00929繼續抱,加買美債正2

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#9樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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