核心的全球基金及ETF進場策略＋全球股及美公債的資產配置

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核心的全球基金及ETF進場策略＋全球股及美公債的資產配置

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joycedai

天使人

樓主

2020-06-18 16:42

joycedai

天使人

樓主

2020-06-18 16:42

站長報告：這篇精彩的討論，是從美股期指暴跌近千點，眾強友期待中......（ viewtopic.php?t=8243）所分出。
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請問各Nicky大大，我看了一下6/16、6/17這二天VT和摩根士丹利環球基金的漲跌幅度，6/16摩根士丹利（3.67%）勝VT（1.7%），6/17雙方跌幅一致（-0.15%），所以想請問操作方式，是不是在市場大跌時選擇即刻買入VT，但長期投資則應選擇基金，這樣報酬較高，對嗎？請惠予指教！

Nicky41

註冊會員

2樓

2020-06-18 17:24

Nicky41

註冊會員

2樓

2020-06-18 17:24

"joycedai"請問各Nicky大大，我看了一下6/16、6/17這二天VT和摩根士丹利環球基金的漲跌幅度，6/16摩根士丹利（3.67%）勝VT（1.7%），6/17雙方跌幅一致（-0.15%），所以想請問操作方式，是不是在市場大跌時選擇即刻買入VT，但長期投資則應選擇基金，這樣報酬較高，對嗎？請惠予指教！

我對核心的全球基金及etf的策略是：
1.長期向上趨勢，所以不挑高低點，每天扣款。
因為金額較小，用基金日日扣。
2.短線震盪時，利用-%數，或重要支撐區，買單筆。
因為需要立即買進，而且加碼金額較大，用etf。
用基金容易錯失單筆買點。

不是用報酬率來分的。
以上是我個人想法，其它大大應該有更好的方式。

joycedai

天使人

3樓

2020-06-18 17:28

joycedai

天使人

3樓

2020-06-18 17:28

非常感謝Nicky大大的寶貴建議！另外想請教您有買美債TLT或IEF作配置嗎？

moboo6611

名人堂

4樓

2020-06-18 17:43

moboo6611

名人堂

4樓

2020-06-18 17:43

"joycedai"請問各Nicky大大，我看了一下6/16、6/17這二天VT和摩根士丹利環球基金的漲跌幅度，6/16摩根士丹利（3.67%）勝VT（1.7%），6/17雙方跌幅一致（-0.15%），所以想請問操作方式，是不是在市場大跌時選擇即刻買入VT，但長期投資則應選擇基金，這樣報酬較高，對嗎？請惠予指教！

......
VT擁有8000支股票,摩根士丹利環球基金精選約50檔
被動指數型基金VT就是全球市場的走勢,
主動基金環球機會就是靠經理人的功力,
以過去十年的績效,環球機會報酬約VT的2倍,
但以後不知道,
我自己的做法,
長期投資重本投VT,獲取市場報酬.波段操作選環球機會,求打敗VT獲取報酬再投VT
穩健中再加點速.

我的母基金配置-預計年底要完成.
VT+006208+摩根美國科技+環球機會=55%(預計升至80%)
IEF+cash=45%(預計降至20%)

Nicky41

註冊會員

5樓

2020-06-18 18:27

Nicky41

註冊會員

5樓

2020-06-18 18:27

"joycedai"非常感謝Nicky大大的寶貴建議！另外想請教您有買美債TLT或IEF作配置嗎？

我預計的配置是
全球股(基金+ETF) : (IEF+現金）=60：40

IEF我才剛開始小買，因為5月才辦好複委託。
再加上我認為目前殖利率偏低，
可能等股市噴出時，再開始大買IEF。

現金部位會有最多10%，找機會買新興市場，波段。

joycedai

天使人

6樓

2020-06-18 20:21

joycedai

天使人

6樓

2020-06-18 20:21

謝謝Moboo及Nicky二位大大提供的資產配置參考，二位大大有志一同，皆選擇IEF作資產配置，很好奇有無大大們是選擇TLT作資產配置？TLT波動真的比較大.，我正在猶豫，是否應將TLT納入配置中！

bingoo59

天使人

7樓

2020-06-18 20:26

bingoo59

天使人

7樓

2020-06-18 20:26

"joycedai"謝謝Moboo及Nicky二位大大提供的資產配置參考，二位大大有志一同，皆選擇IEF作資產配置，很好奇有無大大們是選擇TLT作資產配置？TLT波動真的比較大.，我正在猶豫，是否應將TLT納入配置中！

大都看7-10年，20年的波動真的很大
不然也可以看GOVT混合年期的
不過裡面配置比例不見得每個人喜歡

moboo6611

名人堂

8樓

2020-06-19 08:28

moboo6611

名人堂

8樓

2020-06-19 08:28

"joycedai"謝謝Moboo及Nicky二位大大提供的資產配置參考，二位大大有志一同，皆選擇IEF作資產配置，很好奇有無大大們是選擇TLT作資產配置？TLT波動真的比較大.，我正在猶豫，是否應將TLT納入配置中！

.....
會考慮TLT當配置約略有兩點
與股票負相關強和殖利率高一些,
股票跌時,TLT可以漲較多,穩定資產,但當股票漲時,TLT跌較多也會拉低報酬
利率調升時,公債價格跌,TLT 20年公債會跌多一些.
其實加入配置也可以,看比例而已.
我自己是懶了點...股票已比較多檔,
防守部份就交給IEF就好了.

joycedai

天使人

9樓

2020-06-19 14:23

joycedai

天使人

9樓

2020-06-19 14:23

謝謝Moboo大大及Bingo大大的分析
我觀察了最近三天ETF的漲跌幅度如下:
6/16:VTI(1.92%)、SPY(1.92%)、TLT（1.53%）、IEF(0.21)、富達美債（-0.11）
6/17:VTI(-0.49)、SPY(-0.42)、TLT（0.41)、IEF(0.19)、富達美債（-0.11）
6/18:VTI(0.08). SPY(0.04）、TLT（1.06）、IEF(0.22）、富達美債（0.27）
從前開漲跌幅度來看，富達美債的表現，與TLT及IEF相較之下，較為遜色，富達美債表現，較符合股市漲，債市跌的理論。
另外讓我吃驚的是6/16VTI及SPY的漲幅來到1.92%，TLT居然沒有下跌，而且居然還有1.53%的報酬！
請問各位經驗豐富的大大們，這是怎麼一回事？！懇請解惑！