年配5％、年化報酬逾7％的「墮落天使高收益債」
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okc
天使人
樓主
2021-05-04 10:27
投資筆記 ANGL墮落天使 高收益債
http://www.justacafe.com/2019/12/angl.html
文中寫了很多，有興趣可以慢慢爬，我節錄了這個基金的投資邏輯
「墮落天使債券，原本是投資級的債券，因為景氣循環、產業更迭等因素，造成公司獲利不如預期，信用評等從投資級降到高收益等級
主動型與被動型基金與退休基金對於信評都會有比例的限制，因此在債券被降評之後，就會遇到這些法人的賣壓，法人砍單時通常不計成本用市價砍出，而且依照各公司內規可能需在1-2個月內出清，就會造成價格的不正常波動，甚至超跌
但這些公司即使被降評，大多數仍是獲利賺錢的公司，償債無虞，最後債券價格終將回歸票面，這就是墮落天使債券的最大買點」
墮落天使高收益債現在已有ETF ANGL，成立以來基本上是長線一路向上，中間波動不小，但看來都是逢低買的好時機
年化殖利率約為5%，年化報酬率有7%水準，很不錯
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
2樓
2021-05-04 10:40
https://fund.udn.com/fund/story/5845/5421537
比較一下ANGL（墮落天使高收益債；紅黑線）跟GHYG（全球高收益債；黑線），墮落天使的波動明顯大很多啊，更適合敢冒風險的強友阿
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Cactusgod
天使人
3樓
2021-05-04 12:42
謝謝
你生氣，股票也不會漲停，又何必～
yuzu
天使人
4樓
2021-05-04 13:33
"mrchildren"我有在看ANGL阿，早就想優化我手中一堆高收益債的績效，野村也快出墮落天使高收益債的對應基金了：
https://fund.udn.com/fund/story/5845/5421537
比較一下ANGL（墮落天使高收益債；紅黑線）跟GHYG（全球高收益債；黑線），墮落天使的波動明顯大很多啊，更適合敢冒風險的強友阿
請問M大會如何優化高收益債基？賣出哪些高收債基換墮落天使債基嗎？
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ivian
註冊會員
5樓
2021-05-04 14:25
"Cactusgod"請教M大, 除了野村之外還有鉅亨/基富通平台可購買到的基金可選擇嗎?
謝謝
https://www.nomurafunds.com.tw/activity ... n=2021FAHY
剛剛google了一下發現野村平台手續費有優惠又送紅利跟優惠券，如果有開他們家帳戶的應該直接買比較划算吧!
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
6樓
2021-05-04 14:27
"Cactusgod"請教M大, 除了野村之外還有鉅亨/基富通平台可購買到的基金可選擇嗎?
謝謝
我之前找了一下，有號稱會買墮落天使債的高收益債基金，但純度都不高。直接標榜買墮落天使債的基金，野村特別時機高收益債基金是第一支。
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j6105280
註冊會員
7樓
2021-05-04 18:28
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
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mrchildren
名人堂
8樓
2021-05-04 22:32
"j6105280"請問匯豐環球基金-環球高收益，這檔算不算墮落天使高收債基金呢？大家覺得如何。
為何這一支算墮落天使高收債基金？我看不到他有任何文件上寫會投資墮落天使債。
野村特別時機高收益債基金的文宣上，直接寫明了「至少60%墮落天使高收債」：
https://www.nomurafunds.com.tw/activity ... index.html
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j6105280
註冊會員
9樓
2021-05-05 00:26
"mrchildren""j6105280"請問匯豐環球基金-環球高收益，這檔算不算墮落天使高收債基金呢？大家覺得如何。
為何這一支算墮落天使高收債基金？我看不到他有任何文件上寫會投資墮落天使債。
野村特別時機高收益債基金的文宣上，直接寫明了「至少60%墮落天使高收債」：
https://www.nomurafunds.com.tw/activity ... index.html
只是看見此基金債券的信評部份全集中在BB及B，雖然確實未說明操作墮落天使債，不過全集中在兩個信評的債券基金不多，所以好奇發問，會不會也有一些部位經理人，可能也是有操作墮落天使債，像福特汽車應該是2019~2020由投資等級變垃圾債(高收益)。所以發文請教前輩們
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四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
10樓
2021-05-05 07:31
"j6105280""mrchildren""j6105280"請問匯豐環球基金-環球高收益，這檔算不算墮落天使高收債基金呢？大家覺得如何。
為何這一支算墮落天使高收債基金？我看不到他有任何文件上寫會投資墮落天使債。
野村特別時機高收益債基金的文宣上，直接寫明了「至少60%墮落天使高收債」：
https://www.nomurafunds.com.tw/activity ... index.html
只是看見此基金債券的信評部份全集中在BB及B，雖然確實未說明操作墮落天使債，不過全集中在兩個信評的債券基金不多，所以好奇發問，會不會也有一些部位經理人，可能也是有操作墮落天使債，像福特汽車應該是2019~2020由投資等級變垃圾債(高收益)。所以發文請教前輩們
就像科技基金，也可以買物聯網的相關股票，但如果你是看好物聯網，就該買物聯網相關股票比重高的基金，類似的道理。
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
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mrchildren
名人堂
11樓
2021-05-06 08:21
"yuzu""mrchildren"我有在看ANGL阿，早就想優化我手中一堆高收益債的績效，野村也快出墮落天使高收益債的對應基金了：
https://fund.udn.com/fund/story/5845/5421537
比較一下ANGL（墮落天使高收益債；紅黑線）跟GHYG（全球高收益債；黑線），墮落天使的波動明顯大很多啊，更適合敢冒風險的強友阿
請問M大會如何優化高收益債基？賣出哪些高收債基換墮落天使債基嗎？
最近在清掉一些明顯報酬率沒那麼好，配息還故意配超高，明顯配過頭的債券基金。
資金會轉去做復華母子基金，也想買墮落天使債，境外ETF買起來很麻煩，而且買主動操作基金比ETF更容易抓到機會，我會買野村特別時機高收益債這支。
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russell
天使人
12樓
2021-05-06 10:45
"mrchildren"最近在清掉一些明顯報酬率沒那麼好，配息還故意配超高，明顯配過頭的債券基金。
資金會轉去做復華母子基金，也想買墮落天使債，境外ETF買起來很麻煩，而且買主動操作基金比ETF更容易抓到機會，我會買野村特別時機高收益債這支。
配息配過頭，真的不用留，左口袋換到右口袋，行政費用也是我們出
配息基金就是配息合理，波動接受，股票基金就是精選一路向上，逢低加倍買，投資可以很輕鬆寫意
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Cactusgod
天使人
13樓
2021-05-07 12:45
"mrchildren""Cactusgod"請教M大, 除了野村之外還有鉅亨/基富通平台可購買到的基金可選擇嗎?
謝謝
我之前找了一下，有號稱會買墮落天使債的高收益債基金，但純度都不高。直接標榜買墮落天使債的基金，野村特別時機高收益債基金是第一支。
謝謝M大回覆, 看來只能在等待看看這兩個平台會不會有了。
「修正是被圍困的城堡，城外的人想衝進去，城裡的人想逃出來」
jett
名人堂
14樓
2021-05-07 23:26
"Cactusgod"謝謝M大回覆, 看來只能在等待看看這兩個平台會不會有了。
照過往經驗，野村官網會最先上架，手續費也最優惠，兩大平台理論上也會上架，但要等一段時間
你不一定要很厲害，才能開始；但你要開始，才能很厲害。
julia1978
註冊會員
15樓
2021-05-10 08:17
"mrchildren""j6105280"請問匯豐環球基金-環球高收益，這檔算不算墮落天使高收債基金呢？大家覺得如何。
為何這一支算墮落天使高收債基金？我看不到他有任何文件上寫會投資墮落天使債。
野村特別時機高收益債基金的文宣上，直接寫明了「至少60%墮落天使高收債」：
https://www.nomurafunds.com.tw/activity ... index.html
野村特別時機高收益債可以買了嗎？野村官網找不到這支基金
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siaka
註冊會員
16樓
2021-05-10 08:32
"julia1978"野村特別時機高收益債可以買了嗎？野村官網找不到這支基金
6/1才開始賣，5/31下午4點~6/3下午四點前有早鳥好康
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vanhorn
註冊會員
17樓
2021-05-10 10:45
理專講的這個現象，讓我想到許多資深大大最近開始慢慢囤被疫情所害的基金，是類似的道理，這些資訊跟大家分享
知識就像內褲，看不見但很重要。
fymc
天使人
18樓
2021-05-10 11:28
"vanhorn"今天跟野村理專談到墜落天使債，她說最近出現原本是投資級但被降評為高收益的債券，很多都是受到疫情影響的大品牌，主要是旅遊、飯店、觀光等，等疫情逐漸平息後，這些債券都將一波漲勢，現在便宜時是不錯的買點
理專講的這個現象，讓我想到許多資深大大最近開始慢慢囤被疫情所害的基金，是類似的道理，這些資訊跟大家分享
我也有接到，說債息一年有7%，跟一般高收益債差不多，但資本利得可以期待
～控制損失；讓獲利奔跑～
投資沒有奇蹟，只有累積。持續買進，紀律留在場上，就算沒賺到，至少也學到。
8d8d
名人堂
19樓
2021-05-10 14:33
"vanhorn"今天跟野村理專談到墜落天使債，她說最近出現原本是投資級但被降評為高收益的債券，很多都是受到疫情影響的大品牌，主要是旅遊、飯店、觀光等，等疫情逐漸平息後，這些債券都將一波漲勢，現在便宜時是不錯的買點
理專講的這個現象，讓我想到許多資深大大最近開始慢慢囤被疫情所害的基金，是類似的道理，這些資訊跟大家分享
我就是那個慢慢囤「疫情受害基」的人啊，旅遊大國日本泰國，染疫大國巴西印度，都有我的資金的蹤影
看來墜落天使債的布局策略也跟我想的一樣，來用真金白銀實驗看看好囉
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acgreen
天使人
20樓
2021-05-11 08:30
"vanhorn"今天跟野村理專談到墜落天使債，她說最近出現原本是投資級但被降評為高收益的債券，很多都是受到疫情影響的大品牌，主要是旅遊、飯店、觀光等，等疫情逐漸平息後，這些債券都將一波漲勢，現在便宜時是不錯的買點
理專講的這個現象，讓我想到許多資深大大最近開始慢慢囤被疫情所害的基金，是類似的道理，這些資訊跟大家分享
去年疫情最慘烈時，FED就宣布過將出手救「墮落天使」這些本來是投資級的公司
Fed史無前例收購垃圾債 「墮落天使」福特、Macy’s受益
鉅亨網編譯余曉惠2020/04/10 13:08
美國聯準會 (Fed) 首度買進垃圾債，把近期在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊下債信突然被降到投機等級的「墮落天使債」，納入企業債券收購計畫當中，福特汽車 (Ford)、梅西百貨 (Macy’s) 債券價格應聲大漲，但很難雨露均霑。
Fed 週四擴大企業債券收購計畫，最新納入垃圾債，條件是發行債券的企業需在 3 月 22 日前保有投資級信評、之後遭到降評仍有「BB-」(即第三高垃圾級) 以上的公司債。此外，債務到期日需在五年內。
福特和梅西百貨因為被降評的時機符合 Fed 收購條件而有望受惠。Trace 的資料顯示，福特債券週四大漲 10 美分。
https://news.cnyes.com/news/id/4462677
～控制損失；讓獲利奔跑～
投資沒有奇蹟，只有累積。持續買進，紀律留在場上，就算沒賺到，至少也學到。
8d8d
名人堂
21樓
2021-05-11 14:53
"siaka""julia1978"野村特別時機高收益債可以買了嗎？野村官網找不到這支基金
6/1才開始賣，5/31下午4點~6/3下午四點前有早鳥好康
市場又開始大跌了，開賣的正是時候，股災時募集的基金賺錢機率都很高
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
22樓
2021-05-11 16:58
"8d8d""siaka""julia1978"野村特別時機高收益債可以買了嗎？野村官網找不到這支基金
6/1才開始賣，5/31下午4點~6/3下午四點前有早鳥好康
市場又開始大跌了，開賣的正是時候，股災時募集的基金賺錢機率都很高
期待重演去年第三季，那個「韭菜哭強友笑」、「買什麼賺什麼」的絕佳買點。
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fcpro
天使人
23樓
2021-05-11 18:23
"mrchildren""8d8d"市場又開始大跌了，開賣的正是時候，股災時募集的基金賺錢機率都很高
期待重演去年第三季，那個「韭菜哭強友笑」、「買什麼賺什麼」的絕佳買點。
本來今年的市場共識是不會再上演去年的大多頭，但如果這波殺夠深，聯準會跟拜登再出來嘴砲救市，就很難說囉
熊市不滿倉，牛市漲再多都與你無關
悲觀者正確，樂觀者獲利
~主動擇時，被動選股，週期投資~
醜不拉機
名人堂
25樓
2021-06-01 12:20
查了鉅亨網，中租，基富通都找不到
難道只有投信有賣嗎？
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
26樓
2021-06-01 12:40
"醜不拉機"請問這檔基金今天開始申購
查了鉅亨網，中租，基富通都找不到
難道只有投信有賣嗎？
銷售機構
野村證券投資信託股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,元大證券股份有限公司,永豐金證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,富邦人壽保險股份有限公司
本用戶沒有設定簽名檔
tsaichohan
註冊會員
28樓
2021-06-14 01:09
我的五大投資金律，開槓桿也能應付：
一、找對一路向上的標的
二、做好配置及現金比例
三、利用再平衡逢低買
四、有錢隨時買，按配置進場
五、長期持有，缺錢再賣
mrchildren
名人堂
29樓
2021-06-14 13:53
"tsaichohan"看到各位在推野村這檔,有點疑問想請教,這檔債劵型基金經理費要1.8%!沒人在乎嗎?還是直接投資ANGL吧!複委託沒有那麼麻煩的
投ANGL或投這檔都可以，主動被動大家都賺錢，就各取所需吧。
我很懶，複委託要另外開戶又要付銀行費用，沒差到那0.X%。
熊市不滿倉，牛市漲再多都與你無關
悲觀者正確，樂觀者獲利
~主動擇時，被動選股，週期投資~
醜不拉機
名人堂
30樓
2021-06-14 20:55
本用戶沒有設定簽名檔
16340
天使人
31樓
2021-06-15 13:57
"醜不拉機"鉅亨已上架，年底前單筆跟定時定額0手續費
請問醜大指的是『野村特別時機高收益債』嗎？
方才搜尋鉅亨，該系列還無法購買耶。
本用戶沒有設定簽名檔
iswear0712
天使人
32樓
2021-06-15 15:51
"16340""醜不拉機"鉅亨已上架，年底前單筆跟定時定額0手續費
請問醜大指的是『野村特別時機高收益債』嗎？
方才搜尋鉅亨，該系列還無法購買耶。
我今天有在鉅亨網申購美元版的定期定額 應該是可以的喔
只是申購時有但書說 要到9月才能贖回。
前往
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