2024年上半年表現最好與最差的基金及ETF

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@Kkk1

Kkk1

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
天使人
樓主
2024-06-30 10:32

整理最新資料:上半年基金績效龍虎榜!上半年弱勢ETF怎是它?富蘭克林曝下半年投資方向 除了AI,公用事業.生技不容小覷?

 

2024年上半年統計,台灣人瘋買ETF,投信前五月境內基金.ETF淨申購金額:

類型 總計(億)

債券基金  

165.60
債券ETF   5495.40
海外股票基金   -131.98
海外ETF     191.56
台股基金     -414.37
台股ETF  4221.52
合計  9527.73

 

小結:全民瘋買ETF ,台灣人很有錢,買債券+台股9716.92億元

 

 

 

 

A今年以來基金組別績效(含ETF)

前十名

 

 

 

問題

大型股票型基金   18.91%

中小型股票型基金17.40%

台股回第二季台股強彈2737.8點,單季漲幅13.49%,

上半年加權指數漲幅高達28.45%,在全球主要指數漲幅僅次於費城半導體指數

,大漲5101.44點,其中台積電貢獻約2300點漲點。

 

何以比不上大盤加權指數漲幅?

今年上半年AI-科技股,但上開基金組別沒AI-資訊科技產業?

理由:專注在AI,縱為資訊科技產業-非專注AI,未必會漲,須專注於AI--

至於半導體ETF發行時間較短,故尚未能列入績效比較

 

 

B後十名(醜基金)

 

 

後十名

巴西,拉美,泰國(醜基金)

 

 

C今年以來ETF績效前10名

 

 

 

今年以來ETF績效前10名

代號 基金名稱 年初至今(%) 個月(%) 三個月(%)

0052 富邦科技 46.23          8.87       18.41

00881 國泰台灣5G+ 41. 89 10.25  18.55

0053 元大電子 39.57         7.87     16.28

006208 宮邦台50 39.27    7.56     16.67

0050 元大台灣50 38.94    7.80     16.76

00895 富邦未來車 37.94   6.05    10.17

00901 永豐智能車供應鏈 37.5  19. 62 17.11

00830 國泰費城半導體 35. 98 6.20 12. 08

00894 中信小資高價30 35.68 8.56  13. 71

00926凱基全球菁英  55  35. 61  6.04  9.50

 

都是科技相關ETF ,並無債券ETF ,一季可能6%,

比存債券1年6%,勝出太多;且前10名都是與AI有關的基金

 

D今年以來ETF績效後10名(仍為正-大於2%以上,優於定存)

 

 

朱老師建議買配息型+ 市值型ETF

 

 

E今年以來債券ETF績效前10名(最多人買) 

 

 

 

 

今年很多人瘋買債券--本期待賺息+價差--大失所望(聯準會迄今未降息),

但以績效言,前十名最差有7.18%,仍優於定存利率,但皆為短天期或非投資

等級債,特別提及中國債,中國股市不好,但近年(2018-今)中國債每年為

正報酬

 

 

F今年以來債券ETF績效後10名(長天期債) 

 

 

長天期債券很多人被套很久,至少報酬為正,但一個月報酬率3-4%,市場預期要降息

至少2024年9月降息機率很高,故長債美債開始翻身

 

 

ps多謝強大、強編

 

個人意見:

1台灣人瘋買ETF,減持台股主動型基金,但主動型基金之績效真的很不錯,

  待ETF熱潮過了(沒有永遠的明星商品)--還是會回頭來買主動型基金,

  強友就是堅持作自己之好基--不必追逐明星商品

2ETF前十名績效,幾與含積(台積電),含輝(輝達)量成正比,投資就

  是順勢而為,可以列入觀察。

3持有美長債之強友,可以待降息後慢慢收成--絕非現在拋出

 


@Kkk1

Kkk1

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天使人
2樓
2024-07-01 09:16

補上AI時代之文章

科技革命加速帶動全球經濟 下一步將進入AI時代

以經濟學的角度,科技革命一直是推動全球經濟發展的重要力量。

近年來,從1980年代互聯網技術的普及、2000年Web 2.0的興起、2010年大數據和物聯網的發展,

都為經濟注入了新動力。

2020年代,人工智能技術迎來爆發式發展,2022年底OpenAI推出了ChatGPT,展現了人工智能的潛力。

2024年,“AI晶片龍頭”NVIDIA成為全球市值第一大企業,彰顯了人工智能領域的重要地位,

也意味著在這個充滿著變革與創新的時代,人工智能將繼續引領全球經濟向前發展。

在台灣掀起「仁來瘋」的NVIDIA執行長黃仁勳表示:「生成式AI將掀起新的工業革命,

每天都有新的生成式AI模型誕生,並使科技產業商機無窮。」

 

 

 

 

 


@強編不站牆邊

強編不站牆邊

管理員
3樓
2024-07-01 09:54

@Kkk1 找資料的功力超強,每個文都想獨立收藏阿🙏


@Kkk1

Kkk1

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天使人
4樓
2024-07-01 10:29

引用 #3樓 強編不站牆邊

@Kkk1 找資料的功力超強,每個文都想獨立收藏阿🙏


    多謝啦


@terryku

terryku

天使人
5樓
2024-07-01 13:41

Kkk1大超強的. 收藏起來經常拿出來好好閱讀. 感謝大大~


@kkwu85

kkwu85

註冊會員
6樓
2024-07-01 14:13

好文章值得收藏


@iabuw

iabuw

天使人
7樓
2024-07-01 14:38

影片稍早就有看到了,不過k大整理很詳細

個人還是會堅持繼續買進績效前段班的基金,ETF就把重心放在正2和主題型,要買原型ETF不如就繼續買基金就好


@加班社畜

加班社畜

註冊會員
8樓
2024-07-01 18:22

怎麼沒有基金的排行榜QQ,統一、安聯都不錯


@avila

avila

天使人
9樓
2024-07-01 21:12


今年好多ETF排比節目 常常把統一00757這個績效王忽略了


@Kkk1

Kkk1

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天使人
10樓
2024-07-07 08:54

 

ETF是目前市場之顯學,那要不要賣0050買台股基金呢?

 

一、棄ETF換台股基金可行? 先搞懂主動被動的差別

 

有人問那要不要賣0050買台股基金呢?,網路一片聲浪皆云不可,

 

但不必人云亦云,須先了解主動投資與被動投資之差別

 

            主動投資V.S.被動投資

 

1時機之問題


  投資屬性               主動投資                    被動投資
  適用時機             市場無效率時              市場有效率時

 

 
衡量證券市場是否具有外在效率有兩個指標
一是價格是否能自由地根據有關資訊而變動;二是證券的有關資訊能否充分地披露和均勻地分布,
使每個投資者在同一時間內得到等量等質的資訊。 根據這一假設,投資者在買賣股票時會迅速有
效地利用可能的資訊。
 
2021年8月23日 — ... 時從中獲利。 當市場效率時,價值會等於價格。 但當市場效率時
,價值會和價格有落差。 對價值投資者來說,效率與不效率的變動過程,就是獲利的機
 
 
效率市場之定義
 
 
 
 

 

2投資方式       尋找低估的投資標的        依指數成分股配置

 

可以基本分析與技術分折找到被低估之標的

 

3資產配置     依市場時機調整                依指數編製原則配置

 

可以主動調整,被動只能依指數編列原則配置     


4投資標的     股票、基金                       ETF、指數型基金

 

5優點          有機會打敗市場                 交易成本低、不須花時間
                                                              研究財報、市場

 

6缺點          易成本高                         有隱藏成本、缺乏彈性


花錢買經理人,研究員,資料庫           無庸有左列成本

 

PS:ETF隱藏成本00939,940換股被吃豆腐

 

B台股基金VS ETF績效比較VS加權指數

 

 

比較之

 

B-1平均檔次之比較 

十年績效                                                   五年績效

              加權指數   132.95%                   99.43%

 

              總平均      241.44%                   148.38%

  

              主動式      240.10%                   149.65%

 

                 ETF        256.73%                 139.31%

 

     何以ETF五年績效較主動基金差,十年反勝出?此即統計上謬誤,

     重點在檔次----

     五年以上ETF有19檔,主動式基金128檔,

     十年以上ETF有11檔,主動式基金126檔,(因主動式基檔次多,難免會拖累全體統計數字)

     但至少主動式基金勝過大盤甚多,可以買主動式基金

 

 

 

B-2個別比較

 

0050上市之日起VS統一奔騰黑馬 VS安聯大壩,智慧  VS野村中小,優質基金

0050成立迄今僅772.38%,圖表中之主動式基金,最差安聯智慧為1104.60%,最

佳統一奔騰2035.19%,幾為0050之三倍

 

 

0050 772.38%
統一奔騰(主動式基金) 2035.19%
統一黑馬(主動式基金) 1854.55%
安聯大壩 1956.57%
安聯智慧  1104.60%
野村中小 2118.72%
野村優質基金
1482.95%

 

 

B-3如以台股基金績效前十名VS  0050

前十名中ETF僅富邦台灣科技指數(ETF),其餘皆為主動式基金,第十名野村優質420%,

遠勝0050

 

 

B-4如以台股主動式基金績效勝出ETF比比皆是,唯一ETF可列在前十名為富邦台灣科技指數

     但非顯學,大多數人買ETF仍在0050,0056

 

故結論如不醜大所言,台灣主動式基金績效遠勝出ETF,不可忽略主動式基金

,此自強基金100之標的自明

 

 

 

你給的這個連結,0050 就是元大卓越50基金,5年的報酬率133% 排在哪裡? 第七頁所以
大多數基金報酬率輸被動型ETF ? 現在輸這麼多,以後追得上嗎?
2024年5月7日 — (圖/民視新聞網)一名網友在PTT發文表示,自己已經定期定額3年買入0050
而他最近開始了解台股基金,他表示想要將0050全部資金賣掉,並且全部放在績效 ...
2024年5月28日 — 台股近一年來屢創新高,週二(5/28)盤中高點來到21917點,對比2023年5月26日收16505點,一年漲幅逾32%,而0050一年漲幅更驚人超過36%。

 

 

 

賣0050換台股基金可行?該怎麼選看這兩條線就知道! | TODAY財知道 | LINE TODAY (youtube.com)


@mouwou

mouwou

註冊會員
11樓
2024-07-07 13:31

我最近要做母子基金

前十名的已經有野村優質,野村科技,統一奔騰,安聯科技

 

最近研究路博邁5G股票,這檔基金這幾年報酬率也很不錯

 

應該也可以當作前段班的基金吧!

 

富邦科技似乎也可以當作子基金之一


@Kkk1

Kkk1

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天使人
12樓
2024-07-08 09:39

引用 #11樓 mouwou

我最近要做母子基金

前十名的已經有野村優質,野村科技,統一奔騰,安聯科技

 

最近研究路博邁5G股票,這檔基金這幾年報酬率也很不錯

 

應該也可以當作前段班的基金吧!

 

富邦科技似乎也可以當作子基金之一

    

    沒有不可以,但富邦科技是ETF(股票),目前母子基金之組合未見有子基金是ETF

    可能要手動(自組) 母子基金 

 

     大大提及路博邁5G股票,查了下中租母子鎖利GO,鉅亨鉅寶盆,子基金部分似都沒有此檔基金

    可能要手動(自組) 母子基金 

 

    參強基金母子基金全攻略

    https://fundhot.com/master-feeder-fund

 

 


@Tommy111

Tommy111

註冊會員
13樓
2024-07-16 15:22

整理得好詳細先給推

敲碗基金整理><

想看買的野村優質有沒有在名單上XD


@Kkk1

Kkk1

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
天使人
14樓
2024-07-17 10:31

引用 #13樓 Tommy111

整理得好詳細先給推

敲碗基金整理><

想看買的野村優質有沒有在名單上XD

     野村優質--有哇


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強勢雲

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