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高股息ETF季配比較,2024年誰能繼續穩配息?00919、0056、00878

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@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
好朋友LINE我一個問題:「如果荒島上只有0056、00878、00919,你會選擇跟誰共度?」天啊,想問我哪支季配的高股息ETF可以買就直接問,幹嘛問我這麼無厘頭的問題(哈)
 
我從去年(2022)10月開始討論(揪團)00919群益台灣精選高息,轉眼過了一年,一路看著這支F大口中的「2.0版高股息ETF」00919不僅淨值穩健成長,穩定輸出高息,最棒的是固定配息金額,每次領息都能精準地預估能領多少,對需要每月現金流的人來說實在非常方便。
 
一年過去了,事實證明2.0版的高股息ETF不僅淨值走勢穩健,不會暴起暴落,除息沒多久就填息,每次領到0.54都是實拿的配息金額,沒有領了配息卻賠了淨值的疑慮。
 
 
 
高股息ETF三天王,2023年誰配息最穩?
 
這張表格整理了高息ETF三大天王最近3次的每單位配息金額,以及換算的殖利率。00919如果這季又能繼續配0.54,不僅配得高,我認為更重要的一點是配得穩,不會暴起暴落。
 
 
00919從開始配息以來,每一季都穩定的配出每單位0.54元,而且以現在淨值中的可分配收益還有2.23元來看,即使現在買進也至少還可以再領四次0.54元,我認為未來一年每一季的配息金額,請讓我學 @faith 也來鐵口直斷一下😁,預估很有可能都會維持在0.54元。
 
固定配息金額是非常重要的創舉,00919成為第一支固定配息金額的ETF,讓投資人可以收到穩定的現金流,不必擔心領的息會暴起暴落,方便規劃每個月的現金流。
 
未來領完4次後,00919的可分配收益就會配完歸0嗎?不會,復習一下00919的指數選股篩選方式:

👉5月買今年的高配息股(公告高股利率的個股)

👉12月買明年的高獲利成長股(前三季EPS高成長率的個股)

--->用這兩次換股,來兼顧當年的高息股票,及來年的高成長率股票,不會只求追高配息,而忘了追資本利得。

 
換句話說,明年6~8月除權息旺季,可分配收益再進帳,只要選到足夠的高息股票配高息,每單位0.54元就有機會繼續配下去
 
 
高股息ETF三天王,2024年誰能繼續穩配息?
 
這張表格整理了高息ETF三大天王的基本資料,以及最重要的指數選股篩選方式。選股篩選邏輯決定了2024年誰能繼續穩配息。
 
 

從今年以來真金白銀的實驗成果來看,00919的5月依照「董事會宣告股利」的篩選方式,能夠真正持有高息股,發揮抗跌超漲的特性,這也是淨值中的可分配收益得以每一季穩定配出0.54元的關鍵。
 
接下來的重頭戲是12月的換股,將依照「EPS成長率高」去預選高息股,提前卡位獲利成長股,唯有獲利成長的公司才有本錢配出更多股利,不賺錢的公司還要配高息,只是左口袋換右口袋,沒有意義。
 
00919的12月份依照「EPS成長率高」換股的成績如何?去年(2022)12月的第一次換股,抓到不少今年以來(2023)漲了一兩倍的飆股,為今年的高息打了穩健的基礎。
 

 
現在就進場!用0056+00878+00919自組月月配,每月加薪1萬
 
朋友問我00919現在可以買嗎?我只有一句話:買!淨值在21.6塊以下,最該買!
 
強基金天使會最近最熱門的討論話題,就是歷史最會漲的六個月是哪一段時期?就是「11月到4月」!8d8d大的這篇好文章,請務必收藏:美股科技股勝率最高的月份跟六個月,歷史告訴你何時進場

 

下圖是過去32年避開金融海嘯的的統計,美股多半從10月開始反攻,今年10月還在跌,但11月馬上就趕進度,接下來氣氛會越來越樂觀,因為終端庫存清的差不多了。詳情請參考這篇天使文章,強力推薦:景氣落底、升息結束,今天大概就利空出盡了吧

 

 
 
跟著美股亦步亦趨的台股,過去10年也有類似的上漲節奏剛起漲的11月不買,難道要等漲完再買嗎?
 
 
 
以00919過去一年及預期未來一年的每單位配息基金,預估都會是0.54元估算,想讓每張的息值固定在10%以上的年化殖利率,趁目前價位還在21.6元以下就該多買,有機會看到19塊甚至18塊更該買,對照的年化配息率會更高,請見下表:
 
 
 
此外,手中已有0056跟00878的強友,00919也可以用來搭配,三個季配ETF的配息月份剛好都錯開了,正好形成月月配的投資組合。以下是我用每個月為自己加薪一萬元」所做的三支ETF合計各自該持有多少張,所做的成本試算:
 

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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@yenting66

yenting66

天使人

#2樓

@mrchildren

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名人堂成員

#3樓

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@izu

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天使人

#4樓

前陣子想趁下跌多買幾張,讓每次領息超過一萬,一忙沒買就一直漲上去了,可惜

@yenting66

yenting66

天使人

#5樓

第1組自713換股之後就沒有那麼強勢了,第2組沒有高股息的對手只剩0056 一支獨秀,第3組由於932成立時間太短,878仍然無對手,

 

But ,如果明年的主升段回歸權值股的話,類50的季配ETF仍然大有可為 ~~

 

@huitingns

huitingns

天使人

#6樓

引用 #1樓主 mrchildren

好朋友LINE我一個問題:「如果荒島上只有0056、00878、00919,你會選擇跟誰共度?」天啊,想問我哪支高息ETF可以買就直接問,幹嘛問我這麼無厘頭的問題(哈)
 
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太讚了~

才在為買太少的貝萊德全球智慧入息懊腦

本來希望買到淨值7.6以下

結果反轉漲上去買不到這個淨值一路到7.9了

剛好來買這一個00919

感謝分享👍

@kikicheng527

kikicheng527

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#7樓

我是在今年三月正好看到m大那篇,在短時間內就積極建倉,真心感謝!😍😊

@outsider

outsider

註冊會員

#8樓

00919每次配息就是可預期的0.54,這樣的設計真的好

每次領到的息都是固定的,加上配息沒多久就會填息,有種穩穩放入口袋的踏實感

@17885

17885

天使人

#9樓

請問M大,什麼情況會出場?

 

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#10樓

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引用 #9樓 17885

請問M大,什麼情況會出場?

 

@17885

帶有任務性質的基金或ETF,例如這文提到的00919,因為任務是領息,希望能越領越多,通常只進不出。

 

00919最巧妙的設計是固定的每個單位配息金額,只要把每個單位的進貨成本壓低,勝算就越來越大。因此每當強AI出訊號時,或淨值掉到拉高年化殖利率,我就會單筆分批買。

 

當然,非投資因素的出場原因,例如買房或付孩子的大筆教育費用,就另當別論了。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

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@mrchildren

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名人堂成員

#11樓

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@imck

imck

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#12樓

00919早在六月就想開始買了,後來因為種種因素沒下手,慘

現在開始存第一張,來得及嗎?

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#13樓

成就徽章:2023年度影響王

一張成本才2萬多,不放心就一張一張慢慢買。

六月錯過一次,現在又不敢下手,只會一路慘慘慘~😂

 

引用 #12樓 imck

00919早在六月就想開始買了,後來因為種種因素沒下手,慘

現在開始存第一張,來得及嗎?

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@acgreen

acgreen

天使人

#14樓

剛滑到反指標天后8ZZ,有夠好笑😂

 

@jett

jett

名人堂成員

#15樓

巴逆女神我偶像,有道是「巴逆反著買,別墅靠大海」。

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#16樓

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引用 #12樓 imck

00919早在六月就想開始買了,後來因為種種因素沒下手,慘

現在開始存第一張,來得及嗎?

 

@imck  心臟小的買法:先建立基本部位買資金的五成,跌下來就再買三成,剩下的兩成再跌再買,或分幾個月買完都可以。

 

怎麼買還在其次,重點是要去買,站在場外永遠賺不到錢。

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@imck

imck

註冊會員

#17樓

引用 #16樓 mrchildren

 

@imck  心臟小的買法:先建立基本部位買資金的五成,跌下來就再買三成,剩下的兩成再跌再買,或分幾個月買完都可以。

 

怎麼買還在其次,重點是要去買,站在場外永遠賺不到錢。


謝謝M大神

我來買買看

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#18樓

成就徽章:2023年度影響王

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@cweb

cweb

天使人

#19樓

官宣了,919最新一季配0.55,比0.54還多

 

00919配息金額出爐!12月配0.55元 12/15最後買進日

2023年11月30日 週四 下午4:56


擁有超過27萬受益人數的群益台灣精選高息ETF(00919)即將在12月迎來第3次配息,根據群益投信官網公告,這次預估每股配發0.55元,若以今(30)日收盤價21.65元換算,單次殖利率約2.54%,年化報酬率連續3季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。

@togo31023

togo31023

新註冊會員

#20樓

請教大大

 

月月加薪1萬

其中是設定0056每季配息1.2嗎

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#21樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #19樓 cweb

官宣了,919最新一季配0.55,比0.54還多

 

00919配息金額出爐!12月配0.55元 12/15最後買進日

2023年11月30日 週四 下午4:56


擁有超過27萬受益人數的群益台灣精選高息ETF(00919)即將在12月迎來第3次配息,根據群益投信官網公告,這次預估每股配發0.55元,若以今(30)日收盤價21.65元換算,單次殖利率約2.54%,年化報酬率連續3季衝破10%,刷新台股ETF配息紀錄。


小確幸。

 

長期持續守住0.54,比較重要。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#22樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@moboo6611

moboo6611

名人堂成員

#23樓

成就徽章:2023年度影響王

說不定之後會出日日配,更甚至來個時時配.

時時都有現金流入口袋,

手機每小時在現金流入時都叮咚叮咚的響..

時時刻刻都是小小確幸,比來杯咖啡更有用.

時薪經年累月不斷增加也增加幸福感😇

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為的力量

@highpass

highpass

天使人

#24樓

引用 #23樓 moboo6611

說不定之後會出日日配,更甚至來個時時配.

時時都有現金流入口袋,

手機每小時在現金流入時都叮咚叮咚的響..

時時刻刻都是小小確幸,比來杯咖啡更有用.

時薪經年累月不斷增加也增加幸福感😇


m大的提醒, 有緣人才聽得懂?

補充:
我標的較多, 喜歡親自持有來感受該標的的特性 (包含 00919, 0056, 00878, 00915, 00918, 00713, 00929 等 所謂"高股息"ETF 我也都有)
不過對於新手, 我還是建議
低成本的被動式全市場市值型ETF, 股債資產配置仍為可優先學習的投資方法
長期而言, "五年" 或 "十年" 甚至更長年期的"滾動報酬" 誰才會笑到最後?
(另外, 光市值型要用0050, 0050正2, 還是 標普500 又或是投資全世界的VT 都是一門有趣的學問?)
(從本格派的 股債資產配置來看, 股票應主要是要發揮其讓資產"成長"的特性, 以這個觀點來看, 
配息過高的股票/ETF是否適合?)

另外還是要附上一個連結提醒, 
"高股息殖利率來自於配息嗎??"
https://youtu.be/xL_jbswybv8?si=WM4sQsPIxwDiXstt&t=292

大家有空可以看看, 建議先把標的了解後再決定是否持有?
至於影片中的建議的長債等ETF, 也是建議了解後再看是否要持有? 
(從本格派的 股債資產配置來看, 債券應主要是要發揮穩定資產 與 降低波動的功能, 以這個觀點來看, 
長債的高利率波動性 是否適合?
中年期公債是否更適合資產配置?
但台灣出的中年期公債是好的標的嗎? 是否成本過高? 還是要直接選美國的中型公債的VGIT/IEF/IEI?
另外把債券的資本利得放在配息之上, 是否適合?
以上同樣值得思考,
股債看不準原理依然可能會在某個時刻給大家狠狠的一拳) 

PS: 我也持有各個年期的債券ETF, 也繼續小心持有下去~ 

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