股基:貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD
債基:貝萊德世界債券基金A3-USD
股債比:50/50
再平衡:每年1次
2020/09/28,股債比48:52,含息-3.8%,不含息-7.6%,執行第一次再平衡。
2021/09/15,股債比55:45,含息5.22%,不含息-2.27%,執行第二次再平衡。
2022/10/01,股債比47:53,含息-0.56%,不含息-11.48%,執行第三次再平衡。
2023/09/04,股債比52:48,含息8.77%,不含息-6.02%,執行第四次再平衡。
新增股基:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定
新增債基:美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)