美國成長基金比較，過去一年大賺40％的秘訣

19.3K
@faith

faith

成就徽章：強基金創辦人成就徽章：2023年度流量王成就徽章：2023年度人氣王
管理員
樓主
2023-10-18 16:50

美國基金經常是基金投資人的首選，我也很推薦美國基金作為新手的第一支定期定額基金，作為全世界最會賺錢的經濟體，美股一路多頭的長期走勢無庸置疑。選基金時，我個人偏好「成長型基金」，以金融股為主的價值型基金雖然走勢穩健，但像今年2023這種走過空頭年之後的多頭行情，該選擇波動較大的標的，才能跟著市場一起飛高高；更不用說我本來就是科技狂人（只是狂，沒有瘋），科技股為主的成長股本來就是我的最愛。

 

說到美國成長型基金，摩根士丹利美國增長向來是強友討論的話題，但今年以來許多強友推薦了不少好基金，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金、聯博美國成長基金等，走勢較摩根士丹利美國增長穩健許多，漲起來毫不遜色。我把今年以來績效領先、強友討論度高、基金名稱上有成長字樣的摩根士丹利美國增長基金、法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金、聯博美國成長基金，這美國成長基金四大天王拿來PK一下，就知道江山代有才人出，不用單戀一支基。

 

 

 

美國成長股基金績效好壞一年差距30%！

 

今年以來話題最熱的摩根士丹利美國增長基金，績效明顯大幅落後，晨星評等掉到只剩一顆星自然不意外。近來最吸引強友目光的後起之秀是法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金，近一年報酬率達40.24%，標準差（波動度）則是維持在20%+左右的合理攻擊水平。對比之下，摩根士丹利美國增長基金的近一年報酬率僅10.94%，狂輸法盛40%，標準差居然高達27.91%，顯然就是上下震盪，但跌多於漲。

 

 

 

 

比較單筆及定期定額績效，最穩定的是法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金，單筆投資的成果，大概都有半年10%、一年20%的水準，摩根士丹利美國增長基金、聯博美國成長基金的單筆績效表現則不如預期。定期定額的部分，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金一年單筆的績效表現明顯超過其它基金，連帶讓一年的定期定額績效也能高達12%以上，算得上很不錯的定期定額績效水準。

 

 

 

持股細節，績效好壞的配方就差在這裡

 

摩根士丹利美國增長基金，五成以上在科技股，身為科技狂人的我自然樂見這個比重，但細看選股，怎麼都跟其他人不一樣，顯然摩根士丹利美國增長基金完全在走自己的路，自然績效也走自己的路，不是領先群倫，就是孤單一人。

 

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金、聯博美國成長基金，三支基金的持股較為分散，其中又以法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金最為分散，科技、電訊、周期性消費（非必須消費）、健康護理都都有一定比例。三支基金雖然都是成長股為主，卻也都配置較穩健的健康護理跟金融服務，合計約15%到30%不等。

 

 

 

選股能力永遠是主動型基金績效領先的關鍵

 

配置防禦類股是績效穩健的秘方，而要衝刺淨值，關鍵還是在選股。

 

摩根士丹利美國增長基金一路走來始終如一，持股總是與眾不同，有不少是市值較小的新創公司。法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金、聯博美國成長基金，則是以大家耳熟能詳的科技巨頭為主。

 

值得注意的是，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金過去一年績效領先的關鍵，就在於它一路重壓第一大持股「台灣之光」輝達NVIDIA，比重達7.89%，第二大持股則是今年以來大漲一倍以上的Meta，選股能力永遠是主動型基金績效領先的主要關鍵。

 

https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@moboo6611

moboo6611

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名人堂
2樓
2023-10-18 19:24

如果此時才想介入表現良好的基金,

可能要小心均值回歸效應,

如同之前追摩美增時的期待.

屢見不鮮.

狂吃到下跌,但看跌賣出卻開漲

沒吃到上漲,但看漲衝進去領跌.

.....

溫馨提醒~😇

@8d8d

8d8d

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名人堂
3樓
2023-10-18 20:45
@russell

russell

天使人
4樓
2023-10-18 22:46

摩根士丹利美增早棄了

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票列入追蹤

@okc

okc

天使人
5樓
2023-10-18 22:52

引用 #4樓 russell

摩根士丹利美增早棄了

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票列入追蹤


美增早就不看了+1

@smallevilcc

smallevilcc

註冊會員
6樓
2023-10-18 23:03

投資主動型基金

要審視下既有的投資策略裡，是否有汰弱的機制

 

如果沒有的話，最後很可能因為基金轉弱

認為是加碼點，又不斷的加碼

持續擴大損失的金額，重傷栽在那檔基金上

@yummy

yummy

天使人
7樓
2023-10-19 08:15

美增很愛高風險的新創

@kshs1227

kshs1227

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天使人
8樓
2023-10-19 09:23
@galvinchang

galvinchang

天使人
9樓
2023-10-19 10:02

比較美國成長基金的話, 建議把ARKK加進來比看看

@Kkk1

Kkk1

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天使人
10樓
2023-10-19 10:04

引用 #2樓 moboo6611

如果此時才想介入表現良好的基金,

可能要小心均值回歸效應,

如同之前追摩美增時的期待.

屢見不鮮.

狂吃到下跌,但看跌賣出卻開漲

沒吃到上漲,但看漲衝進去領跌.

.....

溫馨提醒~😇

     m大說得深得我心，我美增還是負很多😬

@8d8d

8d8d

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名人堂
11樓
2023-10-19 10:13

引用 #9樓 galvinchang

比較美國成長基金的話, 建議把ARKK加進來比看看


木頭姊就是ETF界的美增阿😎

@kenda

kenda

註冊會員
12樓
2023-10-19 10:50

高利率週期末端~美國公債價格tlt暴跌對應

小型公司羅素2000,燒錢補助慘業法巴能轉,摩美增~都是最近加碼對象

醜基金概念~如果對明年有降息預期多少買些,都已經跌到這慢,慢買沒壓力

想像一下大摩美增去年跌到100元的既視感,撐過就是你的

現在版上推跌慘的長天期公債甜甜價,相對應我投資慘業步局2024年,資產部位控製好就不是大問題了！摩美增目前小賺,法巴能轉小賠

當然大型股一定要買的,對沖風險！

@moboo6611

moboo6611

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名人堂
13樓
2023-10-19 11:20

引用 #10樓 Kkk1

     m大說得深得我心，我美增還是負很多😬


.....

    其實這也正常.買基金時都會挑五星的買,

    只是很大機率當下的五星基金下個年度會變三星.

    再下到一星,然後被唾棄拋售.

    然後再找當年度的五星來買,一直輪迴.

    因為也沒有人會去挑一星抱到變五星...

    只能找五星基金,希望每年一直維持五星...

    但這是很難的...剛看了摩美科和貝科也都只有3 & 2.5顆星了.

    回過頭還是要想想自己的持有基金信心來自那裡了？

....

   

@8d8d

8d8d

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名人堂
14樓
2023-10-19 12:47

引用 #7樓 yummy

美增很愛高風險的新創


美增的風格就是如此，大起大落，美股基金還是均衡布局好，這就是我為何推法盛盧比斯的基金，看久了你會發現不容易暴跌，很穩定。

 

一般散戶很難認識這種法人最愛的基金品牌，如果不是我朋友在投信看基金．我也不會知道這種法人基金。

@faith

faith

成就徽章：強基金創辦人成就徽章：2023年度流量王成就徽章：2023年度人氣王
管理員
15樓
2023-10-19 12:57

引用 #14樓 8d8d


美增的風格就是如此，大起大落，美股基金還是均衡布局好，這就是我為何推法盛盧比斯的基金，看久了你會發現不容易暴跌，很穩定。

 

一般散戶很難認識這種法人最愛的基金品牌，如果不是我朋友在投信看基金．我也不會知道這種法人基金。


我是在投信工作時，公司裡某位看債券組合基金的經理人，對我說法盛盧比斯賽勒斯是真正的債券天王，當時媒體封債券天王的某位大師並不是（這位大師現在已鮮少出現在江湖），我才對這個品牌印象深刻。

@billions

billions

註冊會員
16樓
2023-10-19 13:56

引用 #15樓 faith


我是在投信工作時，公司裡某位看債券組合基金的經理人，對我說法盛盧比斯賽勒斯是真正的債券天王，當時媒體封債券天王的某位大師並不是（這位大師現在已鮮少出現在江湖），我才對這個品牌印象深刻。


謝謝F大推薦

@jett

jett

名人堂
17樓
2023-10-20 10:09

同樣是美國成長股基，摩根史丹利美增活在自己的世界裡，組成跟同類基金都不同，應該自成一路不用比較，大起大落都自己的事。

 

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金、聯博美國成長基金，法盛贏在配置均衡，有比較低的波動度，其他就是選股的問題了。

@izu

izu

天使人
18樓
2023-10-20 10:26

引用 #12樓 kenda

高利率週期末端~美國公債價格tlt暴跌對應

小型公司羅素2000,燒錢補助慘業法巴能轉,摩美增~都是最近加碼對象

醜基金概念~如果對明年有降息預期多少買些,都已經跌到這慢,慢買沒壓力

想像一下大摩美增去年跌到100元的既視感,撐過就是你的

現在版上推跌慘的長天期公債甜甜價,相對應我投資慘業步局2024年,資產部位控製好就不是大問題了！摩美增目前小賺,法巴能轉小賠

當然大型股一定要買的,對沖風險！


同意，不要單壓小型股，也要同時加碼大型股，對沖風險。

低買摩根士丹利美國增長，同時加法盛盧米斯賽勒斯美國成長，大小型股的比重可以六四或七三，看金額大小，大型股一定要多很多。

@jenniferlin

jenniferlin

天使人
19樓
2023-10-23 10:58

引用 #17樓 jett

同樣是美國成長股基，摩根史丹利美增活在自己的世界裡，組成跟同類基金都不同，應該自成一路不用比較，大起大落都自己的事。

 

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金、摩根JPM美國企業成長基金、聯博美國成長基金，法盛贏在配置均衡，有比較低的波動度，其他就是選股的問題了。


美增之前就賣了，太妖了，跟大家都不一樣，還是找大家持股方向類似但績效勝出的基金，不要拚妖股

 

法盛美國成長列入收藏，謝謝樓主推薦

 

 

@outsider

outsider

註冊會員
20樓
2023-10-23 15:57

很早就抓到生成式ＡＩ的趨勢，才會把輝達買到第一大持股

@yaya5208

yaya5208

註冊會員
21樓
2023-10-24 11:27

收藏起來

謝謝

@Webber

Webber

天使人
22樓
2023-10-26 18:12
@moonmoon

moonmoon

註冊會員
23樓
2023-10-30 15:23
@jett

jett

名人堂
24樓
2023-10-31 08:31
@shooter

shooter

註冊會員
25樓
2023-11-03 12:26

引用 #24樓 jett


這一波跌勢幾乎全身而對，很會選股💪

收珍藏了

謝樓主

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