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2024年逢低閉眼買的5種基金(強大觀點X野村展望)

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@我是強大

我是強大

管理員

#1樓主

成就徽章:強基金創辦人
太多人問我今年2024年最看好哪幾種基金?最好是今年的走勢偶爾修正沒關係,到年底要一路向上,可以閉眼逢低買
 
許多人都知道我的答案:就是強友們熱愛的科技基金美國基金台灣基金,這三類型的基金請你逢低閉眼買,年底可歡呼收割。
 
這三種類型的基金有一個共同的核心:「科技」經歷2023年庫存調整後,2024年科技類股EPS成長率預估可超過16%,遠優於整體大盤(下表)。多數的美國基金都以資訊科技為主要持股,台灣電子股更是全球科技產業的重要供應鏈,脣齒相依,你好我就好。
 
資料來源:MSCI,野村投信整理,資料日期:2023/12/08
 
 
除了這三個老朋友外,另兩個新朋友也很值得觀察,就是日本基金印度基金
 
 
日本基金
 
日股的風雲再起,巴菲特的加持絕對是關鍵。最近的熱門話題就是波克夏計劃再度發行日圓債,被市場認為這是巴菲特即將再度加碼日股的準備野村觀點提到根據承銷商瑞穗證券的統計,波克夏未來這一波的日圓債發行計畫,預估五大商社平均每檔將從6月加碼到8.5%後,增持至9.9%
 
 
 
另一個焦點在半導體,很多強友都知道台灣是半導體大國,卻不見得知道日本在半導體材料及設備領域稱霸全球
 
如同我在上一次的強大觀點所提到的,2024年科技股的焦點就在AI,台股就看晶圓相關等半導體產業的表現,而日股則受惠於全球加速投入半導體製造、精密製程技術,對生產設備的需求更為迫切,稱霸全球半導體材料及設備領域的日本半導體類股指數,2023年以來漲幅高達82.3%,遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。
 
 
 
印度基金
 
印度最常被提到的長線題材,就是美中競爭下的製造業去中國化趨勢(所謂的「中國加一」)。但不只如此,印度的投資題材真不少:
 
1. 2023 年的印度已經成為人口第一大國人口多的好處就是經濟結構可從內需消費來驅動,利用人口紅利來促使產業升級。
 
2. 「中國加一」的製造業去中國化趨勢確立即使去年雙方互訪看似和解,實則美中競爭是長線趨勢,從中國轉單到其他新興國家的外移腳步只會越來越快,印度是此長線趨勢下的最大受惠國。
 
3. 不只人口超越,印度的經濟潛力也早已超越中國下表是全球各主要國家2023年及2024年EPS成長率預估,前面提到的美國、台灣、日本都表現優異(紅框),經濟數據是股市最大的支持。而印度跟中國比較之下,2023年經濟成長已超車,2024年更拉大差距(藍框),這個長線趨勢才正要開始。
 
資料來源:MSCI,野村投信整理,資料日期:2023/12/08
 
 
債券基金重回長線投資價值,資產配置的穩健中樞
 
股票看好科技、美國、台灣、日本跟印度,那債券呢?債券基金今年將是回歸長線投資價值的一年,作為資產配置的穩健中樞。再次強調,債券就是借據,只要不違約,持有到期根本穩賺不賠,淨值將再創新高。
 
最受美國十年公債殖利率干擾的美國公債、投資級債,將回歸傳統資產配置中的資產保護功能,而高配息的非投資等級債、新興市場債,因為高息保護,加上新興國家重新獲得資金青睞(中國可能再等等),表現都不會寂寞
 
下圖是近20年美國兩次升息循環,美國10年期公債殖利率見頂後一年指數表現,可以看到股票很會漲,債券也不差。
 
 
 
非投資等級債還有個長線題材:「2025年底之前的到期債券金額偏低,僅占發行人約10%」沒有到期就不會違約,也不需要發新債(增加供給),供給偏低一旦需求回溫將供不應求。
 
資料來源:JP Morgan, IHS Markit,2023/10/31

 
新興市場債則是受惠於美元指數見頂後開始回落,根據歷史經驗,在美元於相對高點時進場投資新興美元主權債,效果都不錯
 
 
 
逢低閉眼買,請你這樣做
 
逢低買的機會,現在就是好時機,請先建立基本部位,之後修正就逢低閉眼買
 
「逢低閉眼買」最簡單的方式:以年初的價格為基準,採取「金字塔式」的方式往下買,越便宜買越多
.跌5%加碼買第1筆
.跌10%加碼買1.5倍到2倍金額
.跌15%加碼買2倍到2.5倍金額
.跌20%以上呢?梭哈!但今年看到跌20%機率很小,除非重大災難如天災及戰爭
 
近期的修正,請先買起來,接下來務必逢低就買,年底的你會感謝現在的你。
 
 
#個人觀點並非投資建議僅供參考

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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@jett

jett

名人堂成員

#2樓

期待現在的修正可以跌深一點,今年會比較好做。

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@Kkk1

Kkk1

天使人

#3樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

 

引用 #2樓 jett

期待現在的修正可以跌深一點,今年會比較好做。


     感恩強老大,筆記下來

   

     期待洗盤---下壓才有強彈之空間😄

 

     補充下資料(不能只是伸手)

 

當全球聚焦AI 之際,日本政府不落人後,宣稱將成為全球AI 產業重鎮,並將打造一家超越輝達的公司,激勵稱霸全球半導體材料及設備領域
,帶領日本半導體類股指數於近日衝上歷史新高,今年以來日本半導體指數漲幅高達73.4%,表現遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。
2023年11月23日

     

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示,日本企業財報正陸續開出,過半企業的營收與獲利優於市場預期,近十年來更呈現高速成長,增幅高於美國與歐洲企業,

 根據高盛報告指出,對日本 2024 年與 2025 年的營收與獲利成長,保持樂觀態度,並預估東證指數在未來 6 個月及 12 個月的落在分別在 2500 與 2650 點。

 

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出,相較於中國復甦動能疲弱,與其風險調整後報酬吸引力不足,外資逐漸轉出在中國的投資,轉向其他亞洲股市,而日本正

是受惠國之一,主因為日本具備獨特的長期投資價值,隨著日股投資價值逐漸被看到,外資投資組合配置逐漸增持日本股票的比重,促使日股在全球股票市值比重明顯增加。

 

 

當全球聚焦 AI 之際,日本政府不落人後,宣稱將成為全球 AI 產業重鎮,並將打造一家超越輝達的公司,激勵稱霸全球半導體材料及設備領域,帶領日本半導體類股指

數於近日衝上歷史新高,今年以來日本半導體指數漲幅高達 73.4%,表現遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,AI 大趨勢成型,背後仍需要半導體產業的支撐,這股趨勢當中,日本半導體業必然不會缺席,日本首相岸田文雄為強化日本

半導體產業實力,祭出 2 兆日圓拉攏國內外半導體業者在日本設廠,並支持台積電在熊本興建第二座晶圓廠。

日本政府爭取美光、三星電子和力晶赴日投資,並協助日本新創半導體業者 Rapidus 在北海道興建 2 奈米晶片廠,儘管日本半導體產業沉寂多時,但日本半導體相關個

股表現仍舊跟漲全球科技股表現,長期表現遠遠勝出大盤。

 

 

 

 

 

 

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#4樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

去年印基日基都買了不少,看來要再加部位了😎

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@kshs1227

kshs1227

天使人

#5樓

成就徽章:2023年度題材王

醫療保健類EPS從2023年的-13到2024年的16,好像也很值得期待。

D檔:野村高科技*3

定期定額:野村優質*3、統一黑馬*3、安聯台灣科技*3、摩美科*3

強AI逢低買:白燈*1、深紫*3、綠燈*5

@aslatsai

aslatsai

天使人

#6樓

小摩本周的市場聚焦, 剛好也有提到醫療保健

JPM市場聚焦

 

@Roger333

Roger333

註冊會員

#7樓

醫藥生技,2023下半年就在醞釀,有手腳很快的基金經理人已操作一波漲幅

 

我是12月中就注意到漲幅,但自己完全不會看生技產業的指標,不想買太陌生的商品,結果漲這麼高😲

 

@pingalee

pingalee

天使人

#8樓

謝謝強大. 看強大所列基金,滿心歡喜. 因為我都有. (除了債券, 看了很久下不了手, 因為比較不熟..我會開始的.)
每天都上來學習. 雖然我還不會分析. 也還不會看線形. 對數字也很不敏感;
還好可以跟隨各位大大. 自己覺得投資觀念還不錯.
今年的目標是要將強基金上一些主題好好地學習. 然後學習停利. 停利後資金的停留等等. 這裡真是滿滿的寶藏.  

@jeffrey3

jeffrey3

註冊會員

#9樓

逢低閉眼買,請你這樣做
 
逢低買的機會,現在就是好時機,請先建立基本部位,之後修正就逢低閉眼買。
 
「逢低閉眼買」最簡單的方式:以年初的價格為基準,採取「金字塔式」的方式往下買,越便宜買越多:
.跌5%加碼買第1筆
.跌10%加碼買1.5倍到2倍金額
.跌15%加碼買2倍到2.5倍金額
.跌20%以上呢?梭哈!但今年看到跌20%機率很小,除非重大災難如天災及戰爭
 
近期的修正,請先買起來,接下來務必逢低就買,年底的你會感謝現在的你。
 
蕭老師以前有講過定率加碼法,定一個跌幅比率,如-10%,跌10%買第一筆單筆,再度下跌又跌了10%,再買第二筆單筆,且比第一筆金額高一倍或一定金額,再跌10%再加...
但是蕭老師現在已不會跟學生講定率加碼法,因為會恐懼,太難做到了。
像美增及野村中小是美國及台灣基金,野村中小還是同類型基金長中短期績效居前的基金,但Beta太大了,會加到手軟。美增淨值從325跌破100,且時間很短,幾天可能就要加一筆單筆,愈跌買愈多。如果290元買第一筆,跌到100元,要再回到290元,要漲接近3倍才能回去。野村中小在2022年也跌了4成,只是在2023年又創新高,勇氣足的人2022年底點單筆買進,現在仰天長笑。
我的建議是除了投資一軍的基金外,實施定率加碼法的人,宜選擇優質且Beta不要太大的一軍基金,也不要太多只基金實施定率加碼
蕭老師現在都跟學生說:投資是要賺更多的錢,優質一軍基金定時定額本金多就可以賺更多錢。
有幾位同學每月扣款金額都很高,其中有一位只有定時定額2只一軍基金,16個月出場賺了500萬
紀律執行才能賺錢,定率加碼法如果可以由系統來執行,排除人性,一定可以賺很多錢。但目前只有定時定額有加碼機制,但即使定時定額加碼,也可以增加本金
蕭老師也會在低點用未來十年都不會用到的閒錢買單筆。
去年初我也有買投資等級債基金及ETF,但建議大家要做功課,多比較

投資小白

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#10樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #2樓 jett

期待現在的修正可以跌深一點,今年會比較好做。


沒錯,然後目標在這裡:

高盛、美銀調升2024年底標普500指數目標價到5,100點,創歷史新高,距離目前價位約8%"

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@郭長樂

郭長樂

註冊會員

#11樓

請問美國基金種類太多是有哪類的建議.謝謝

@mikebrown

mikebrown

名人堂成員

#12樓

成就徽章:2023年度題材王

「若眾人慌亂,你沉著自持…

若你能等待,且未感疲憊…

若你願深思,而非僅空想…

若眾人質疑,你依然堅信…

你將擁有一切。」

@cweb

cweb

天使人

#13樓

@moonmoon

moonmoon

註冊會員

#14樓

筆記!

 

逢低閉眼買,請你這樣做
 
逢低買的機會,現在就是好時機,請先建立基本部位,之後修正就逢低閉眼買
 
「逢低閉眼買」最簡單的方式:以年初的價格為基準,採取「金字塔式」的方式往下買,越便宜買越多
.跌5%加碼買第1筆
.跌10%加碼買1.5倍到2倍金額
.跌15%加碼買2倍到2.5倍金額
.跌20%以上呢?梭哈!但今年看到跌20%機率很小,除非重大災難如天災及戰爭
 
近期的修正,請先買起來,接下來務必逢低就買,年底的你會感謝現在的你。
@Kkk1

Kkk1

天使人

#15樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

引用 #5樓 kshs1227

醫療保健類EPS從2023年的-13到2024年的16,好像也很值得期待。

     k大好文!

     分享與回饋

     

 

    

@Kkk1

Kkk1

天使人

#17樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

台股基金之補充

 

 

@郭長樂

郭長樂

註冊會員

#18樓

請問大大們跌10趴加碼2倍是本金的2 倍還是要買的金額2倍

.謝謝

@我是強大

我是強大

管理員

#19樓

成就徽章:強基金創辦人

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#20樓

成就徽章:2023年度影響王

日股已經超越上證,登上亞洲最大市值寶座,而且還在漲......

 

引用 #1樓主 我是強大

 
日股的風雲再起,巴菲特的加持絕對是關鍵。最近的熱門話題就是波克夏計劃再度發行日圓債,被市場認為這是巴菲特即將再度加碼日股的準備野村觀點提到根據承銷商瑞穗證券的統計,波克夏未來這一波的日圓債發行計畫,預估五大商社平均每檔將從6月加碼到8.5%後,增持至9.9%
 
另一個焦點在半導體,很多強友都知道台灣是半導體大國,卻不見得知道日本在半導體材料及設備領域稱霸全球
 
如同我在上一次的強大觀點所提到的,2024年科技股的焦點就在AI,台股就看晶圓相關等半導體產業的表現,而日股則受惠於全球加速投入半導體製造、精密製程技術,對生產設備的需求更為迫切,稱霸全球半導體材料及設備領域的日本半導體類股指數,2023年以來漲幅高達82.3%,遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。



~控制損失;讓獲利奔跑~

@shooter

shooter

註冊會員

#21樓

引用 #14樓 moonmoon

筆記!

 

逢低閉眼買,請你這樣做
 
逢低買的機會,現在就是好時機,請先建立基本部位,之後修正就逢低閉眼買
 
「逢低閉眼買」最簡單的方式:以年初的價格為基準,採取「金字塔式」的方式往下買,越便宜買越多
.跌5%加碼買第1筆
.跌10%加碼買1.5倍到2倍金額
.跌15%加碼買2倍到2.5倍金額
.跌20%以上呢?梭哈!但今年看到跌20%機率很小,除非重大災難如天災及戰爭
 
近期的修正,請先買起來,接下來務必逢低就買,年底的你會感謝現在的你。


外資選完不演了開始倒貨

最近是進貨好時機

多留意

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#22樓

成就徽章:2023年度影響王

~控制損失;讓獲利奔跑~

@Kkk1

Kkk1

天使人

#23樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
@kop

kop

天使人

#24樓

印度這幾天終於開始跌,但也跌不深,先買一點卡個位再說

@drose

drose

天使人

#25樓

引用 #13樓 cweb

 

駿利母子: 駿利平衡+駿利美國40+駿利環球科技創新


平衡基金我最推駿利平衡

@rogaroga

rogaroga

註冊會員

#26樓

請問駿利平衡是推薦

駿利亨德森平衡基金A2美元
還是A5 或 A6 哩?

 

引用 #25樓 drose


平衡基金我最推駿利平衡



@iabuw

iabuw

天使人

#27樓

引用 #26樓 rogaroga

請問駿利平衡是推薦

駿利亨德森平衡基金A2美元
還是A5 或 A6 哩?

 




看需求

母基金的話選A2

現金流的話選A6

@Kkk1

Kkk1

天使人

#28樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王
補上最新資

日本股市創34年新高,失落的30年能劃上休止符嗎?

2024年1月9日,日經225指數收盤上漲1.16%,來到33763.18點,創下自1989年日本經濟泡沫破滅以來的最高水準。兩天後,這個紀錄再度被打破,日經225指數再度收漲1.5%,報35577.11點。回顧歷史,如此風光的表現已是34年前——日本股市在1989年攀上38957.44點的歷史巔峰——自此之後數年一路下跌。

日股總市值則是搭火箭似地躍升至6.32兆美元(約台幣197兆元),排名亞洲股市第一。日經225在2023年的成長幅度亦擠進世界前三名,漲幅達到28.24%,位列第二,僅次於美股那斯達克的44.22%。

 
 
 

日本企業改善獲利,變身「可親近的股票」

《華爾街日報》《紐約時報》和日本三井住友信托银行等機構不約而同指出,日本政府所啟動的公司治理成效顯著,企業獲利因此改善,是助推日本股市的主要因素之一。最具代表性的是,東京證券交易所於2023年3月敦促掛牌上市企業進行改革,特別是那些PBR(股價淨值比)跌破1倍的「低於解散價值」企業,強烈要求加以改善。

根據施羅德日本信託(Schroder Japan Trust)的統計,截至2023年5月,日本股市有超過一半、53.2%的上市公司,股價淨值比皆低於1。這是一個相當可怕的數字,堪稱世界罕見,反映出國際投資人對於日本公司未來的盈利能力和成長潛力缺乏信心。也難怪東證所會進一步要求這些公司提升公司治理,回購公司股票,投入研發和培養人才,以提振長期被低估的企業價值。

後續發展如何呢?施羅德日本信託股票投資團隊基金經理人竹目雅明(Masaki Taketsume)公開「證實」,許多日本企業已做出回應,宣布增加股息和回購股票

 

日圓貶值,為何日股因此看漲?

比起公司治理,資本市場更加關注日本央行將何時開始貨幣政策轉向?因為極端鴿派的日本央行,是日本股市在2023年上漲的關鍵驅動力之一。

走出通縮,向來是前首相安倍晉三和現任首相岸田文雄拯救日本經濟的利器。在全球主要央行都邁向升息的路上,只有日本央行反其道而行,仍然維持低利率政策,導致日圓不斷貶值,最終也戰勝了持續了30年的通縮。

日圓疲軟,無疑大大提升了日本企業的出口競爭力,對於汽車大廠如豐田、本田,電子產品如索尼、任天堂、佳能等以出口為大宗的重量級公司尤其重要。

 

 
@郭長樂

郭長樂

註冊會員

#29樓

請問不換日圓.要買日股建議用什麼幣別有哪家哪支建議.謝謝

@albertguppy

albertguppy

天使人

#30樓

引用 #29樓 郭長樂

請問不換日圓.要買日股建議用什麼幣別有哪家哪支建議.謝謝


可點選股票基金----全球/成熟/區域----日本,強大已篩選好了

日本基金推薦排名

 

日圓部分有:

摩根日本(日圓)基金及瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

 

 

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