年度基金績效檢視～汰弱留強！

摘逢修正之時想順便來檢視手中的基金績效如何，結果昨天一看不得了原來手上有幾隻是當年還不錯放到現在居然績效墊底的，

就想來跟強友交流請教一下大家手中或是心中推薦的基金，想趁這波順勢汰弱留強。(但是怕會不會有轉去今年漲瘋的基金結果後面換落後基金補漲的情況發生)

目前手中 野村優質重複的部分是今年才開野村D檔的帳戶，原本在鉅亨網買的就不繼續扣款想看看績效可以跑到哪。

現金部位3成

進入重點，第一支目前想汰換摩根士丹利環球---->野村環球

昨日一看單單績效今年就差了15%簡直捶心肝!!

摩根士丹利的這幾年中短期績效頗差，與同類型比較起來都是墊底，看了一下兩隻持股差別在野村環球多在七巨頭外插台積電今年漲瘋，

而摩根士丹利就偏向消費性股票，不知道是否會有落後補漲的情形?

第二支  JPM摩根美國科技-----> 瀚亞美國高科技  or  JPM摩根美國

瀚亞美國高科技今年績效特別好，看一下持股9成科技且重壓七巨頭，輝達持股最高，難怪今年狂噴，但是修正起來一天就5%讓我想到大起大落的摩根士丹利美國增長，

摩根美國雖然只有3成科技股但是績效居然也贏7成科技股的摩根美國科技讓我不經想放在一起比較，波動較低績效也打贏美國科技。

至於手中的美國增長目前-25%原本是想今年降息可能有利小型股所以沒轉換到其他標的，沒想到今年反而是大科技先漲瘋了小科技幾乎沒甚麼動靜。

想請教強友，想轉換標的卻又擔心遇到前段班休息後段班補漲的情況，該怎麼決定何時該轉換呢?

雖然想在加日本跟印度的基金，但是小資族資金有點緊繃怕全面失火到處砍樹得不償失(有陰影)，請教是否有需要精簡部位拿去投資印度日本呢?

順便拋轉引玉一下大家手中的優質好標的參考參考!!

在沒加入強基金以前我也是放著擺爛，自從看強基金以後，吸收不少強者的經驗，又嚐到淘弱換強的美好果實，現在都是直接換，大約每半年會看下。

主要就是分台股基金與美股基金，所以就是比較台股漲幅與美股(spy)漲幅，只要連大盤都贏不了的話直接就轉換，後來都有好的結果。

像野村優質、貝世科，後來連家人的也通通換上。😂

如果怕未來會有補漲

已經買的部位保留不賣

但每個月定期定額改買修正過的新基金

我每次覺得有哪支基金好像表現得不錯

我就直接打一筆小額單筆+開始定期定額

目前國外科技類的有扣四支:

1. 瀚亞美國高科技

2. 貝萊德世界科技

3. 摩根美國科技

4. 富達世界科技

績效有分定期定額和單筆，先瞭解清楚自己投資那種，再看績效評比才有意義

強基金真的好多高手👏

目前有買貝萊德世界科技+富達世界科技

請問樓主您把  摩根士丹利環球換成野村環球了嗎

3樓5樓回文之富達世界科技? 應該是富達全球科技吧?

美增換了吧

現在利率這麼高

就算降個幾碼也還是不低

都是對美增成分股算是不利的因素

早早換才不會浪費珍貴的時間成本

引用 #6樓 Jialin

請問樓主您把  摩根士丹利環球換成野村環球了嗎

這禮拜忙者算資金水位加碼台股美股還沒處理他，不過預計下禮拜就會換過去了。