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半導體ETF的高配息首選,請你這樣挑

16063
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#1樓主

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
台股在2024年開春出師不利,兩個交易日都下跌,1月3日更是大跌294點,跌幅1.65%,收17559點,只花2天大盤就跌掉2%。本來朋友還想問我要不要抱股過年,很多人今天都不問了,從「主動」抱股過年變成「被動」抱股過年,哈哈......
 
對我來說,修正的時候就是補貨的時機,每逢市場開始修正,我就會思考手中缺哪個標的,日股、印股我目前還需要補足部位,另一個重點就半導體,主要來自強大之前寫的這一篇好文:2024年台股投資展望:現在正是重回長線上升軌道的開端
 
強大的這篇好文是我2024年投資的主要方向。尤其是下面這個表格的最後一項統計:「全球半導體規模年增率」,從2023年的-12%,在2024一口氣躍升為20.2%
 
 
再對照這篇天使會發文:從台積電Q3財報,預見半導體底部已近文中提到「台積電更表示 Q4 庫存將來到更健康的水位,維持資本支出 320 億元,並預告半導體底部已近」。讓我心中開始浮現幾個有趣的想法:
1. 用半導體ETF來增加報酬率及領息金額
2. 現在正是重壓半導體的好時機
 
 
最會配息的「高股息半導體ETF」
 
從半導體ETF的配息率列表觀察,高配息的ETF有兩支,配最多的是00927 群益半導體收益 ETF,其次是00891 中信關鍵半導體 ETF
 
剛宣告一月份配出每單位0.36元的00927換算下來一年的配息率高達8.37%,已能跟高股息ETF並駕齊驅,例如同樣是1月份配息的幾支高股息ETF,0056剛宣布每單位配0.66元,換算年化約7.1%,00929配0.13元,換算年化約8.2%,00927完全就是一支高股息半導體ETF」
 
 
 
就算高股息相當誘人,別忘了00927仍是一支徹頭徹尾的半導體ETF。半導體股票因為天生波動就大,在景氣反轉的時候特別活蹦亂跳,資本利得完勝高息股票,從績效表就能一目了然。
 
 
 
這張表格統計了00927在2023年重點持股的現金殖利率,就知道半導體股不只很會漲,也很會配息
 
代碼 名稱 產業 2023現金股利
發放總額(億)
2023年
現金殖利率*
權重
2454 聯發科 IC設計 12157 9.70% 14.90%
2330 台積電 IC代工 28523 1.90% 14.50%
2303 聯電 IC代工 4502 6.80% 8.10%
3711 日月光 IC封測 3848 7.20% 7.50%
3034 聯詠 IC設計 2251 8.60% 5.60%
2379 瑞昱 IC設計 1385 6.10% 4.50%
6239 力成 IC封測 531 6.30% 3.50%
6488 環球晶 IC製造 696 3.00% 3.30%
5347 世界 IC代工 738 5.10% 3.10%
5483 中美晶 IC製造 528 5.00% 2.90%
合計 68.10%
資料日期:2023/12/20。*為2023年股利除以2023年除息前一營業日股價所得。
 
 
現在正是重壓半導體的好時機
 
這個問題請見以下幾張藏金圖,強友們請盡早卡位半導體ETF。
 
藏金圖1:
統計2021-2022年,外資淨賣超1.6兆,但2023年,外資只買超540億,但2023年11月以來已經開始趕進度,其中買超最大的產業,就是半導體!
 
2023年11月以來外資前5大買超產業
產業類別 買超金額 買超金額比率
半導體 1,917億 58%
金融保險 426億 13%
電子零組件 254億 8%
運輸類 174億 5%
電子通路 130億 4%
資料來源:Bloomberg、CMoney, 資料日期:2023/11/1~2023/12/20
 
 
藏金圖2:
 
半導體產業很有趣,「股價落底」-->「景氣落底」-->「股價反彈到頂」的趨勢超明顯。從過去10年的幾次多空周期觀察,「景氣落底」到「股價反彈到頂」,通常會走9個月到21個月不等
 
這一波半導體「景氣落底」的時間是2023年2月28日,目前股價反彈了大約10個月,假設會走21個月才「股價反彈到頂」,預估將是一路走到今年2024年的年底
 
半導體
股價落底
半導體
景氣落底
半導體
股價反彈頂
景氣落底~股價反彈頂
歷經期間(月) 波段漲幅
2013/8/22 2014/2/28 2015/2/25 12 33.80%
2015/8/24 2016/4/30 2018/1/23 21 66.60%
2019/1/4 2019/3/31 2019/12/17 9 39.50%
2020/3/19 2020/4/30 2022/1/17 21 125.40%
2022/10/25 2023/2/28 ? ? ?
 

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

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@aslatsai

aslatsai

天使人

#2樓

感謝M大

這篇夭壽讚, 剛好覺得半導體買太少, 想趁Q1回檔捕貨

@Kkk1

Kkk1

天使人

#3樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

多謝M大,下單

@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#4樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

00891我的最愛

下跌就是買,配息直接投入

 

2020年3月沒買的

2022年9月也不會買

事實總是證明當初笑我們抄底當肥料的

最後自己卻追高當肥料讓我們倒貨

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#5樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

這次配息的最後買進日是1/16,每單位配0.36元,年化配息率8.37%。

 

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@hawk

hawk

天使人

#6樓

引用 #2樓 aslatsai

感謝M大

這篇夭壽讚, 剛好覺得半導體買太少, 想趁Q1回檔捕貨


我也是,正想補貨半導體,就碰到修正,看到這篇,夭壽讚

@joy20210903

joy20210903

天使人

#7樓

00927的台積電和聯發科佔比很平均👍

00891去年績效這麼好是因為聯發科佔比高而受惠

我自己本來就有買00891+00881

之後再來補一些00927

@ycchen

ycchen

天使人

#8樓

看到修正,就是補貨好時機

@changcm

changcm

註冊會員

#9樓

M大報明牌了,跟著他做,從沒失望過。

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#10樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #2樓 aslatsai

感謝M大

這篇夭壽讚, 剛好覺得半導體買太少, 想趁Q1回檔捕貨


@aslatsai 我也覺得這波修正來的真是時候。

 

吸引力法則:當你真心想買基金時,全宇宙都會幫你把它變便宜😆😆😆

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@jett

jett

名人堂成員

#11樓

引用 #7樓 joy20210903

00927的台積電和聯發科佔比很平均👍

00891去年績效這麼好是因為聯發科佔比高而受惠

我自己本來就有買00891+00881

之後再來補一些00927


@joy20210903 跟我同樣的想法🤜🤛

我也是先有00891,現在補00927

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@joy20210903

joy20210903

天使人

#12樓

引用 #11樓 jett


@joy20210903 跟我同樣的想法🤜🤛

我也是先有00891,現在補00927


我還在等回檔再開始建倉00927😄

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#13樓

成就徽章:2023年度影響王

引用 #11樓 jett


@joy20210903 跟我同樣的想法🤜🤛

我也是先有00891,現在補00927

 

費半去年底漲太急,這波修正一下比較健康。

#補貨中

 

~控制損失;讓獲利奔跑~

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#14樓

成就徽章:2023年度影響王

我都還沒買夠,費半就一天狂飆3.28%,今年真的不要期待市場會有太大跌幅給你慢慢來。

 

~控制損失;讓獲利奔跑~

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#15樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #14樓 8d8d

我都還沒買夠,費半就一天狂飆3.28%,今年真的不要期待市場會有太大跌幅給你慢慢來。

 



00927先買七成,剩下三成慢慢補,不然可能就一路上去沒機會進場。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@jett

jett

名人堂成員

#16樓

「修正是被圍困的城堡,城外的人想衝進去,城裡的人想逃出來」
@cweb

cweb

天使人

#17樓

統計前7次總統大選前後台股平均表現資料顯示,總統大選後大盤指數表現分別為後5日0.81%、後15日6.68%、後20日6.5%,都是呈現正報酬,其中選後1個月上漲機率85.7%,顯見出台股在總統大選不確定因素解除後,有趨穩向上的態勢,台股有機會展開一波行情。

 

台股

 

 

00927季配息每股0.36元,除息、領息日出爐

群益半導體收益ETF(00927)前10大成分股涵蓋半導體上、中、下游的龍頭產業,將在下周三(1/17)除息,季配息每股0.36元,以股價16.86元計,單季現金殖利率2.13%,年化殖利率約8.49%,2/21股息發放日。

 

00927成分股

@moonmoon

moonmoon

註冊會員

#18樓

@ethanlee6749

ethanlee6749

天使人

#19樓

雖然看到大家買00927我也進場了
但同時我也買00935
是說這隻00935大家討論度比較少
是因為老牌的野村基金太強了嗎
野村高科技又衝高了
既然執政黨不變
策略依舊

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#20樓

引用 #19樓 ethanlee6749

雖然看到大家買00927我也進場了
但同時我也買00935
是說這隻00935大家討論度比較少
是因為老牌的野村基金太強了嗎
野村高科技又衝高了
既然執政黨不變
策略依舊

我短期投資的資金進出的券商有2家,扣款銀行1家是第一銀行另1家是永豐銀行。
股票ETF我列入口袋名單有

00891,00935,00850 扣款與配息銀行是永豐銀行。

00927,006208,00934,00930扣款與配息銀行是第一銀行。

以上的考量是配息時可以省去10元的匯費。

所以00935也是我買進的標的之一。

(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@8d8d

8d8d

名人堂成員

#21樓

成就徽章:2023年度影響王

引用 #19樓 ethanlee6749

雖然看到大家買00927我也進場了
但同時我也買00935
是說這隻00935大家討論度比較少
是因為老牌的野村基金太強了嗎
野村高科技又衝高了
既然執政黨不變
策略依舊


00927、00935我都有。

~控制損失;讓獲利奔跑~

@shooter

shooter

註冊會員

#22樓

引用 #21樓 8d8d


00927、00935我都有。


00935募集時買

00927被這篇燒到開始進貨

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#23樓

成就徽章:2023年度影響王

費半其實很強,壓不下去。

 

~控制損失;讓獲利奔跑~

@joy20210903

joy20210903

天使人

#24樓

今天是00927的除息日+貼息

很適合補貨加碼

 

@joy20210903

joy20210903

天使人

#25樓

引用 #23樓 8d8d

費半其實很強,壓不下去。

 


因為Nvdia和AMD昨晚大漲🎉

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#26樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

引用 #24樓 joy20210903

今天是00927的除息日+貼息

很適合補貨加碼

 

 

光速貼息,補貨加碼。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#27樓

引用 #24樓 joy20210903

今天是00927的除息日+貼息

很適合補貨加碼

 

逢低撿便宜

(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@joy20210903

joy20210903

天使人

#28樓

引用 #27樓 baonamy

逢低撿便宜

前輩買的價位很厲害👍

@joy20210903

joy20210903

天使人

#29樓

00830今天也除息

除息當天已經填息一半了

費半太強了👍

@iabuw

iabuw

天使人

#30樓

個人是把重心轉往00935,配息我不是很在意😅

大盤二天跌了接近400也順手補了些貨,過陣子可以和大家比較一下各家商品表現

@ethanlee6749

ethanlee6749

天使人

#31樓

今天也補了一點 看明天法說會如何

00927

越跌越買

期待一覺醒來有個美好的一天

🤣🤣🤣

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#32樓

外資殺紅眼!狂倒台股782億「創史上第3高」3天提款1300億元

 

https://ynews.page.link/8Ezuj

 

我個人看法,這波下跌幅度可能不容小覷。

要逢低撿便宜的人也需要控管好資金。

整體而言我今天是賣超(賣出金額大於買進金額),賣掉小幅獲利殖利率只有4.x%的防守性特別股,以便空出更多現金來逢低買進。

如果真的股市大跌的話,可能更有肉吃。

(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@Kkk1

Kkk1

天使人

#33樓

成就徽章:2022年度回文王成就徽章:2023年度回文王

多謝B大前輩!

資金控管永遠是大前提!

@fymc

fymc

天使人

#34樓

結果台積電大爆發,半導體跌也跌不深,00927買點稍縱即逝

 

市場消化又一批強勁經濟數據和財報,美股主指週四 (19 日) 盡揚,以科技股為主的那斯達克指數上漲 1.35%。標普 500 指數 上漲 0.88%,道瓊收紅逾…<看全文>

 

引用 #31樓 ethanlee6749

今天也補了一點 看明天法說會如何

00927

越跌越買

期待一覺醒來有個美好的一天

🤣🤣🤣



知識就像內褲,看不見但很重要。

@drose

drose

天使人

#35樓

本站聲明

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