最近基富通再次開了ESG專區,總共有七檔基金,想來問問強友,有哪檔推薦買嗎?
1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1
股票型基金
績效表現,好像普普,大概3~5%
2019成立至今,整體向上,現況可能不比多數股票型基金
但ESG畢竟是未來趨勢,可能會再創新高?
2. 中國信託ESG碳商機多重資產基金-美元B
股債混和型,而且是用月配息
歷史配息好像不錯,可能要估算一下有多少來自本金
最大賣點就是月配+碳權交易,未來可能有商機?
3. 百達-能源轉型-R歐元
股票型基金&歐元計價
績效表現普普,跟之前富蘭克林坦伯頓那支差不多
淨值表現不算差,以替代能源當背景,但好像沒有比較賺錢?
4. 國泰美國ESG證券投資信託基金(美)
也是股票型基金
近三個月績效應該是被美股拖到,不然一年的績效表現是目前最好的
但淨值有點拉不上去,比對一下持股
主要配置有NVIDIA/Microsoft/Apple 多數都是科技公司,Eli lilly 禮來是美國大型的製藥廠
看來是走穩定成長,或許是太年輕,才成立2年不到,後續淨值應該會拉上來?
5. 法巴永續高評等企業債券基金C(美元)
ESG最常出現的名字,法巴
這檔是美元對沖的債券基金
績效表現大概也是維持在3~5%
淨值也是持平
以避險的角度上看來,這檔基金維持的表現不算太差
6. 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積
股票型基金
績效好很多
淨值浮動好大,建議定期定額購入,好怕砍在阿呆谷
前10大持股,這個我有點看不懂,可能要請教一下強友
好像都是買普通股,但跟直接購買股票有什麼不一樣@@
7. 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息)
本次少有的月配息之二,股債混和型
績效有點偏弱
歷史配息好像跟中信差不多
最近幾個月的淨值掉比較多,除了因為要配息外,受大環境影響,獲利能力也受限
跟前面一樣的問題,可能要評估一下多少來自本金,能不能有機會改變現況
以上基富通這次的ESG專區都已列出
活動期間7檔都是0手續費,問下強友這幾檔覺得如何呢?