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00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF,只在強勢股中追求高股息

13222
@faith

faith

管理員

#1樓主

成就徽章:強基金創辦人成就徽章:2023年度流量王成就徽章:2023年度人氣王

在投資上,我喜歡「化繁為簡」,抓住最重要的投資關鍵,結果自然水到渠成。

 

在高股息ETF的選擇上,也是同樣的道理。我一直以來總是不斷強調:追著宣告高股息的股票跑,意義不大。宣告股利,反映的是過去一年的業績好壞,而過去一年的業績好壞,並不代表未來一年還會繼續有好的業績,追著宣告股利跑,反而容易被套。

 

只要未來有好的業績,自然有配出高股利的實力,因此只要專心找到會有好業績的公司,也就是把眼光專心放在預估EPS、股價一再創新高等「動能指標」,公司有業績,股票漲得動,還怕沒有息可領?光收割資本利得,就有機會能讓投資「簌簌叫」(台語)!

 

將在4月22日到24日募集3天00944 野村臺灣趨勢動能高股息ETF,最大特色就是這是一支「只在強勢股中追求高息股」的高股息ETF,證券代號00944,倒過來用台語唸就是「簌簌叫」,就知道它標榜的「動能指標」選股有多強(哈),祝大家投資路上都能「簌簌叫」!

 

 

秒懂00944:
 
證券代碼與名稱 00944 野村臺灣趨勢動能高股息ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金)
特色 「只在強勢股中追求高息股」的高股息ETF
追蹤指數 臺灣趨勢動能高股息指數
成分股檔數 50檔
成分股調整頻率 每年2次;5月、11月
選股範圍 上市上櫃普通股(排除屬創新版&營建業者)
流動性篩選標準 1. 「近1年成交金額前20%」或「近1年中有8個月自由流通週轉率達3%」
2. 剔除近1個月成交金額後20%
基本篩選原則 公司要夠大:自由流通市值前300大
公司要賺錢:近3年皆有配發現金股利
公司要ESG:有編制年度永續報告書
動能及股利指標
篩選原則
【動能指標】鎖定強勢股:還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點的比例
【股利指標】追求高股息:
5月看「確定股利」:最近12季每股現金股利總和
11月看「預估股利」:預估EPS X 近3年平均現金股利發放率
權重分配 1. 「動能指標」及「股利指標」綜合分數加權排序最高50檔
2. 個別成份股權重上限10%
風險報酬等級 RR4
收益分配 月配息
收益平準金
經理費(年) 0.4%
保管費(年) 0.035%
募集時間 2024年4月22日到24日
掛牌日期 2024年5月9日,7月首次除息,8月首次領息
IPO價格 15元
計價幣別 新台幣
保管銀行 台北富邦商業銀行

 

 

確保所有高息股票都是強勢股
 
00944的追蹤指數是「臺灣趨勢動能高股息指數」,雖然是一支高股息指數,但所有挑出來的高息股票,都是建立在「動能指標」之上,也就是先問這支股票有沒有上漲動能,再看它是否有能力配出高息來。
 
「動能指標」的判讀標準:還原收盤價占最近52週還原收盤價最高點的比例,白話翻譯,就是在過去一年內能夠不斷創新高的股票
 
投資老手都知道,多空動能具有延續性,也就是一旦走多或走空,就會持續一段時間,也就是強者恆強、弱者恆弱。根據野村的回測,動能強的強勢股,一旦趨勢成形,往往能持續強勢向上的動能(如下圖),過去12個月維持強勢的股票,在未來6個月續強或優於大盤的機率還是很大
 
 
 
抓現在的「確定股利」,也抓未來的「預估股利」
 
在得到一籃子的強勢股清單後,就會針對這支股票「現在」及「未來」是否有能力配出高息,進行篩選。
 
00944的追蹤指數用的也是時下高息股流行的一年換股兩次分別在年中(5月)及年底(11月)。年中抓現在正在發生的「確定股利」,篩選原則為「最近12季每股現金股利總和」,年底則是抓「預估股利」,也就是先抓未來有能力配出高股利的個股,篩選參數為「預估EPS X 近3年平均現金股利發放率」。
 
 
 
台股基金具有一路創新高的特性,這也是我一路勸強友逢回就買的原因,加上「強勢高息股」同時有「強勢股動能」與「高股息預期」的雙重緩衝,即遇市場下跌,也比大盤或一般高息股更快恢復元氣。
 
根據野村回測過去10年(2015年11月17日到2024年2月29日;下圖),強勢高息股在台股修正恢復後,經常能領先台股大盤及一般高息股,更快再創新高。
 
 
 
一年配息配多少?
 
最後,強友一定會問「00944」年化配息率(殖利率)是多少?追蹤指數近5年的平均殖利率為7.34%就是我一再強調台股高息股ETF最能長久領息的舒服範圍:「一年配6%到8%」
 
但說老實話,我個人認為這支ETF的強項並不在配出最高的配息,而是找到不斷創新高的強勢股票,讓強友可以「資本利得」及「股利」兩頭賺,我個人很期待上市後的資本利得表現,證券代號「00944」就是命中註定的幸運數字,賺錢賺到「簌簌叫」!
 

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我。

永遠記得這條投資金律:投資賺到的錢本金 X 報酬率 X 時間

投資時碰到任何問題,請套用這則投資金律,你會豁然開朗。

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@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#2樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

我也相中這支,能漲才重要。

 

之前skip 939 940,就是在追蹤指標中看不到能漲的興奮感,完全沒買,卻意外躲過破發價,哈哈。

 

我還是以積極部位為主,就算是高息股,也要很積極。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@iabuw

iabuw

天使人

#3樓

會列入觀察但純推不買

個人不喜歡ESG和高股息😅

紀律實踐全手動單筆

@醜不拉機

醜不拉機

名人堂成員

#4樓

成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

雖然我笑稱00944是韭死死

不過一樣那句話

對ETF本身沒意見

而是對很多根本啥都不懂的韭只會跟風亂買感到憂心

00941大溢價結果有趣的是一堆人買在17.X卻不懂什麼是溢價

不過感覺00939破發跟00940未上市就跌破發行價後

後面的股民應該不會那麼瘋狂

"應該"......

 

熊市不滿倉,牛市漲再多都與你無關

 

 

~主動擇時,被動選股,週期投資~

@luluwong

luluwong

新註冊會員

#5樓

整理的很詳細 很清楚 

@Jialin

Jialin

註冊會員

#6樓

之前00900我等了2個月才出手,耐心還是需要的...

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#7樓

買了00940已被笑稱韭菜,我有買所以我是韭菜。

下個月還有美元高利定存到期,所以應該是會認購。

(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@iabuw

iabuw

天使人

#8樓

引用 #7樓 baonamy

我是韭菜。

下個月還有美元高利定存到期,所以應該是會認購。


很認同b大,不管買什麼商品,自己的目標一直都很明確

 

像我想要的東西就是堅持

  1. 以科技股為主
  2. 不要高股息(或是可買高股息但不配息,真的要配最多接受半年一次)
  3. 不要ESG
  4. 成長股

 

所以近期一大堆月配季配通通都被我直接skip

不是東西不好,是我現在不需要,或許以後策略方向變了會買

紀律實踐全手動單筆

@kenda

kenda

天使人

#9樓

身為退休族要買領息商品

現在ㄧ律用鉅亨自由配,台股基金很多超過10年以上經得起考驗.祇看總報酬.配息自己設7%就好!

反而現在ㄧ堆新出來的高股息etf沒興趣,資金集中在2~3隻就夠了,就像大跌時買太多支也不好救.資金分散了!

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#10樓

成就徽章:2023年度影響王

引用 #7樓 baonamy

我是韭菜。

下個月還有美元高利定存到期,所以應該是會認購。


我也會認購。

之前看過 @baonamy 以下分享,一直念念不忘,很認同。

 

我買進的理由很簡單

1.長期投資,每月給自己加薪,傳承給下一代,每月繼續領。

2.信任投信會妥適投資,個股會適時被替換。

3.占我總投資金額不到10%,沒什麼好擔心的。

4.花250萬在台北市買不到一間套房,但買00940或許每月可以領1萬五,但是不需要擔心房客落跑不繳房租,也不需要煩惱房子漏水或水管不通的問題。

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@cweb

cweb

天使人

#11樓

引用 #10樓 8d8d


我也會認購。

之前看過 @baonamy 以下分享,一直念念不忘,很認同。

 

我買進的理由很簡單

1.長期投資,每月給自己加薪,傳承給下一代,每月繼續領。

2.信任投信會妥適投資,個股會適時被替換。

3.占我總投資金額不到10%,沒什麼好擔心的。

4.花250萬在台北市買不到一間套房,但買00940或許每月可以領1萬五,但是不需要擔心房客落跑不繳房租,也不需要煩惱房子漏水或水管不通的問題。


8d8d大不管吃什麼都給我來一份😎

@Roger333

Roger333

註冊會員

#12樓

對這檔很有興趣,畢竟野村很多商品績效都在前段班

 

還有一個原因....保管銀行是我的帳戶銀行,可以省10元匯費

 

匯費很重要耶!! 

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#13樓

類似的成長高股息ETF,00934中信成長高息去年發行,也是月月配息,但是似乎缺乏關注。

(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@yenting66

yenting66

天使人

#14樓

引用 #13樓 baonamy

類似的成長高股息ETF,00934中信成長高息去年發行,也是月月配息,但是似乎缺乏關注。



這一隻是我除了國泰台灣高股息之後覺得還不錯的,可能是因為他還沒開始配息然後919又不講武德,所以關注度偏低,

 

後面金管會好像會把重複性太高的新ETF卡掉,不知道是否是這個原因,944有一條是標榜低重複性

 

@mikebrown

mikebrown

名人堂成員

#15樓

成就徽章:2023年度題材王

引用 #14樓 yenting66



這一隻是我除了國泰台灣高股息之後覺得還不錯的,可能是因為他還沒開始配息然後919又不講武德,所以關注度偏低,

 

後面金管會好像會把重複性太高的新ETF卡掉,不知道是否是這個原因,944有一條是標榜低重複性

 


低重複性很重要,以後大家都會持有多支ETF領月配,分散風險也降低被扣二代健保的可能,彼此重複性越低越好

「若眾人慌亂,你沉著自持…

若你能等待,且未感疲憊…

若你願深思,而非僅空想…

若眾人質疑,你依然堅信…

你將擁有一切。」

@acgreen

acgreen

天使人

#16樓

引用 #14樓 yenting66



這一隻是我除了國泰台灣高股息之後覺得還不錯的,可能是因為他還沒開始配息然後919又不講武德,所以關注度偏低,

 

後面金管會好像會把重複性太高的新ETF卡掉,不知道是否是這個原因,944有一條是標榜低重複性

 


請問 @yenting66

哪裡可以看到944標榜低重複性的資料?

@absolute0

absolute0

註冊會員

#17樓

引用 #10樓 8d8d


我也會認購。

之前看過 @baonamy 以下分享,一直念念不忘,很認同。

 

我買進的理由很簡單

1.長期投資,每月給自己加薪,傳承給下一代,每月繼續領。

2.信任投信會妥適投資,個股會適時被替換。

3.占我總投資金額不到10%,沒什麼好擔心的。

4.花250萬在台北市買不到一間套房,但買00940或許每月可以領1萬五,但是不需要擔心房客落跑不繳房租,也不需要煩惱房子漏水或水管不通的問題。


謝謝8d8d大跟baonamy大

 

@yenting66

yenting66

天使人

#18樓

引用 #18樓 acgreen


請問 @yenting66

哪裡可以看到944標榜低重複性的資料?


DM 

 

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#19樓

成就徽章:2023年度影響王

這篇新聞也有提到。

 

00944 追蹤指數的 50 檔成分股與目前台灣熱賣高股息 ETF 追蹤指數持股低重疊,重疊個股數量僅落在 9-21 檔

 

 

引用 #18樓 acgreen


請問 @yenting66

哪裡可以看到944標榜低重複性的資料?

 

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@baonamy

baonamy

名人堂成員

#20樓

對00944多一點瞭解,投資股票、基金或ETF一定有風險,產品應屬中性,就看是否適合自己,審慎考量評估再決定自己是否要投資,但是風險自負。

 

非業配文,謹供參考。


FOMO 00940嗎?沒說賭不好,但不要騙自己在投資。00940的十道題目」
https://youtu.be/WnRc1haNTNs?si=_I7skFyGkCQoYBNa

 

00944學弟報到?篩選機制討論,野村臺灣趨勢動能高股息優缺點觀察,00940之後發行黯然失色? 一梯退三步?」
https://youtu.be/GHXH2yL2Kbc?si=rEzMEWKjKmsJnPMG

 

(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@eaibbi

eaibbi

註冊會員

#21樓

引用 #21樓 yenting66


DM 

 


DM有看清楚就會看到囉

 

去官網重新看一次DM吧

野村00944

@kaku0803

kaku0803

天使人

#22樓

小弟也來說說自己的看法,老樣子,新的IPO不碰。因為過往從業經驗,有很多不好的回憶,倘若之後績效很棒,再投入亦不遲。目前台灣可以申購的,已經有很多優質的ETF跟基金,我會先從這方面著手,謝謝。(每個人看法不同,這只是我主觀認知,謝謝)

@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#23樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王

雖然我在2樓回過相中00944,但沒講太多,補充一下。

 

1. 我最感興趣的是指數編製原則的[動能指標],這是這支ETF的根基,能入選動能指標後,才會有後面的股利排行選股。

 

2. 這支ETF每半年給我一張強勢動能個股的名單,作為我買股參考依據。如果我從中挑股票卻操得不好,至少能有一籃子股票可幫忙賺錢及分散風險。

 

3. 我也不喜歡ESG,但聽朋友說台灣的科技大廠為了跟國際接軌,基本上都會「年度永續報告書」,所以如果只是這條規則就簡單,也不太會因為要ESG而限縮挑選範圍。

 

4. 近期發行的ETF對我來說都是很有趣的創舉,未來台灣的現金流將從國外的垃圾債走向台灣的高息股,錢留台灣絕對是好事,我很樂意參與時代的變革。

 

5. 同我很欣賞的B大 @baonamy之前分享過的高息ETF買進理由:

  1.長期投資,每月給自己加薪,傳承給下一代,每月繼續領。

  2.信任投信會妥適投資,個股會適時被替換。

  3.占我總投資金額不到10%,沒什麼好擔心的。

  4.花250萬在台北市買不到一間套房,但買00940或許每月可以領1萬五,但是不需要擔心房客落跑不繳房租,也不需要煩惱房子漏水或水管不通的問題。

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@kshs1227

kshs1227

天使人

#24樓

成就徽章:2023年度題材王

4. 近期發行的ETF對我來說都是很有趣的創舉,未來台灣的現金流將從國外的垃圾債走向台灣的高息股,錢留台灣絕對是好事,我很樂意參與時代的變革。

小弟深有同感,很會配息的標的除了高收債、神九之外,其實還有很多選擇。

 

家母聽信保險業務,買了20幾年的高收債,看似充足現金流的背後,其實是二十年如一日的總報酬。

 

小弟好幾次跟媽媽勸說改買股基都失敗,跟媽媽分享我投資基金有賺20、30%,媽媽也從來不會好奇我是怎麼做的,而是急著叫我趕快賣掉⋯這些都是長年聽從業務建議,頻繁轉換標的養成的壞習慣

D檔:野村高科技*3

定期定額:野村優質*3、統一黑馬*3、安聯台灣科技*3、摩美科*3

強AI逢低買:白燈*1、深紫*3、綠燈*5

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#25樓

成就徽章:2023年度影響王

引用 #24樓 kshs1227

小弟深有同感,很會配息的標的除了高收債、神九之外,其實還有很多選擇。

 

家母聽信保險業務,買了20幾年的高收債,看似充足現金流的背後,其實是二十年如一日的總報酬。

 

小弟好幾次跟媽媽勸說改買股基都失敗,跟媽媽分享我投資基金有賺20、30%,媽媽也從來不會好奇我是怎麼做的,而是急著叫我趕快賣掉⋯這些都是長年聽從業務建議,頻繁轉換標的養成的壞習慣



台灣高股息ETF還有很大的成長空間,後面還會有很多新的ETF會成立,把錢都放在銀行就分享不到傲視全球的台灣科技公司賺錢的本領,更會被通膨拖垮你的生活品質。

 

唯一只擔心股民拿買賣股票的壞習慣短線進出ETF,在那邊追高殺低,台股基金放得夠久都會賺錢,台股ETF也是。

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@げすいこうえん

げすいこうえん

註冊會員

#26樓

00944 這支ETF我持保留態度,原因如下

1、既然是高股息,股利率當然是個重點,五月宣告後篩選,是能選到股利率最佳的公司,搭配其他篩選指標,股利率不至於太難看,00944加入強勢股的因子後,股利率沒有這麼漂亮了,很明顯高股利但是不是"強勢股"的好公司明顯被剔除了,回測7%上下的股利率對於文宣強調高股息來說,並不特別吸引人,若期待未來用資本利得拉高股息,不如一開始就買市值、產業型的ETF,不需要這樣

2、文宣中提到,強勢股的篩選邏輯經過國外學術認證,但網路上查到的資料,似乎並不包含台灣市場,是否台灣市場也會這樣走?有待時間考驗認證

3、文宣中亦提到,低重疊、低波動,在篩選流程中,實在看不出有設計這兩道關卡的成分因子在,還是說回測後剛好具有此話題性?不得而知

 

@8d8d

8d8d

名人堂成員

#27樓

成就徽章:2023年度影響王

引用 #23樓 mrchildren

雖然我在2樓回過相中00944,但沒講太多,補充一下。

 

1. 我最感興趣的是指數編製原則的[動能指標],這是這支ETF的根基,能入選動能指標後,才會有後面的股利排行選股。

 

2. 這支ETF每半年給我一張強勢動能個股的名單,作為我買股參考依據。如果我從中挑股票卻操得不好,至少能有一籃子股票可幫忙賺錢及分散風險。

 

3. 我也不喜歡ESG,但聽朋友說台灣的科技大廠為了跟國際接軌,基本上都會「年度永續報告書」,所以如果只是這條規則就簡單,也不太會因為要ESG而限縮挑選範圍。

 

4. 近期發行的ETF對我來說都是很有趣的創舉,未來台灣的現金流將從國外的垃圾債走向台灣的高息股,錢留台灣絕對是好事,我很樂意參與時代的變革。

 

5. 同我很欣賞的B大 @baonamy之前分享過的高息ETF買進理由:

  1.長期投資,每月給自己加薪,傳承給下一代,每月繼續領。

  2.信任投信會妥適投資,個股會適時被替換。

  3.占我總投資金額不到10%,沒什麼好擔心的。

  4.花250萬在台北市買不到一間套房,但買00940或許每月可以領1萬五,但是不需要擔心房客落跑不繳房租,也不需要煩惱房子漏水或水管不通的問題。


跟M大同行信心倍增。

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

@5201314

5201314

天使人

#28樓

有人知道哪裡可預購嗎? 還是一定要等到4/22才能買?

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