ESG基金求健檢,買點到了嗎?

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@睏霸數錢123

睏霸數錢123

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樓主
2023-11-08 16:08

最近基富通再次開了ESG專區,總共有七檔基金,想來問問強友,有哪檔推薦買嗎?

 

1. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1

股票型基金

績效表現,好像普普,大概3~5%

2019成立至今,整體向上,現況可能不比多數股票型基金

但ESG畢竟是未來趨勢,可能會再創新高?

 

2. 中國信託ESG碳商機多重資產基金-美元B

股債混和型,而且是用月配息

歷史配息好像不錯,可能要估算一下有多少來自本金

最大賣點就是月配+碳權交易,未來可能有商機?

 

3. 百達-能源轉型-R歐元

股票型基金&歐元計價

績效表現普普,跟之前富蘭克林坦伯頓那支差不多

淨值表現不算差,以替代能源當背景,但好像沒有比較賺錢?

 

4. 國泰美國ESG證券投資信託基金(美)

也是股票型基金

近三個月績效應該是被美股拖到,不然一年的績效表現是目前最好的

但淨值有點拉不上去,比對一下持股

主要配置有NVIDIA/Microsoft/Apple 多數都是科技公司,Eli lilly 禮來是美國大型的製藥廠

看來是走穩定成長,或許是太年輕,才成立2年不到,後續淨值應該會拉上來?

 

5. 法巴永續高評等企業債券基金C(美元)

ESG最常出現的名字,法巴

這檔是美元對沖的債券基金

績效表現大概也是維持在3~5%

淨值也是持平

以避險的角度上看來,這檔基金維持的表現不算太差

 

6. 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

股票型基金

績效好很多

淨值浮動好大,建議定期定額購入,好怕砍在阿呆谷

前10大持股,這個我有點看不懂,可能要請教一下強友

好像都是買普通股,但跟直接購買股票有什麼不一樣@@

 

7. 瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息)

本次少有的月配息之二,股債混和型

績效有點偏弱

歷史配息好像跟中信差不多

最近幾個月的淨值掉比較多,除了因為要配息外,受大環境影響,獲利能力也受限

跟前面一樣的問題,可能要評估一下多少來自本金,能不能有機會改變現況

 

以上基富通這次的ESG專區都已列出

活動期間7檔都是0手續費,問下強友這幾檔覺得如何呢?


@Ian nadeau.

Ian nadeau.

天使人
2樓
2023-11-09 16:58

您想買哪隻呀👀為什麼想買它🤔您自己有看好哪隻的嗎🤓(選商品好像要看個人需求誒😯有些人適合 有些人不適合😑


@睏霸數錢123

睏霸數錢123

新註冊會員
3樓
2023-11-09 18:39

引用 #2樓 Ian nadeau.

您想買哪隻呀👀為什麼想買它🤔您自己有看好哪隻的嗎🤓(選商品好像要看個人需求誒😯有些人適合 有些人不適合😑

我自己的話

是對國泰美國esg跟施羅德環球永續有興趣
這兩支報酬都比較高

 

中信那檔,可惜績效不夠好,有點怕

不然我也是蠻看好碳權交易的




@Roger333

Roger333

註冊會員
4樓
2023-11-09 18:40

我也觀望ESG基金兩個月了,暫時還買不下手。

 

主要是 ESG 選股策略傾向 價值股,像 能源、原物料、工業、金融....等等,而非像科技基金,專攻科技成長股。

 

所以目前現況,暫時 還看不到ESG基金能像科技基金那樣一年大漲30%以上。

 

我詢問過好幾家投信公司,說法大致相同:ESG影響未來全球企業的 稅務 和 投資價值,越符合ESG的企業,也有機會得到更多資金挹注,實現永續經營。

 

相信ESG未來績效的人,最近淨值回檔是可以考慮看看。


@bejx3582

bejx3582

天使人
5樓
2023-11-09 18:48

補充一下

瑞銀這檔都是抓ESG類型的ETF

表現上可能也是會受美國景氣影響

 

我個人還是推薦選擇持股比較簡單的去看

首選國泰美國ESG


@kjct6837

kjct6837

天使人
6樓
2023-11-13 12:44

目前看下來應該是施羅德那支比較吸引我

整體應該會持續向上,剛好我手上也沒這麼多資金,定期定額完全符合我的需求


@kjct6837

kjct6837

天使人
7樓
2023-11-21 17:10

最近朋友周遭都在瘋傳ESG基金,有ETF也有主動基金,基富通ESG主題都免手續費,以下幾支有強AI可以分析:

 

1. 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積

這檔在強基金的ESG專區 推薦名次算高的

剛出前一段時間站上高峰,後續多次下探

還在找尋真正的點位,波動太大,均價應抓多少還沒平穩

現在處於下探後回升的點位,有點高,現在進場不排除會向下折困在高點

如果要買建議分批投入,長期應是看漲

 

2. 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1

這檔在強基金不是這麼有名,可能因為近期績效表現普普

同樣都是股票基金,這檔的震盪幅度都比上一支施羅德來的大

比對之後,其實兩支基金的走勢大致是一樣的

大轉折點時間也都一樣,現今都是偏向下後往上抬升的情勢,不排除有可能困在高點

畢竟沒有強力轉折確認向上衝的訊號,如果強友有興趣購入,推薦還是用定期定額

最後拉00923來看

 

3. 00923群益台灣ESG低碳50ETF基金(台幣)

就算是ETF 呈現的大抵趨勢也是一樣,現在正處於轉折向上的點

但因為資訊不夠,沒法判斷現在是不是一時的高峰,會不會把大家套牢

 

比較三檔基金後可以得到一個結論

現在ESG基金正處於往上爬的趨勢,不敢說是很好的買點

但對於有興趣的強友,是個可以陸續進場的機會點

藉由分批買進,長線看來,或許是一個不錯的投資點?

 

以上推薦給有興趣的強友,如果強友有不同的觀點也歡迎提出討論


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