美國那斯達克與費城半導體指數，預估本益比已回到疫情前或10年均值以下

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@mikebrown

mikebrown

成就徽章：2023年度題材王
名人堂
樓主
2022-06-06 11:33
剛看到的資料，美國那斯達克指數與費城半導體指數，預估本益比已分別下滑到25.5倍與16.7倍（截至5/27），評價都已經分別來到疫情前或10年的平均值以下。

本益比走勢都符合M大這篇文的看法，很期待文中推估的目標價實現。

天使會》美股、科技股本益比全都降，年底及明年上看......（勿外流）
發表於 : 2022-05-18, 09:32
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=10292

回到疫情前從頭開始也不錯，不要再炒作疫情題材了。

https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@zoe0919619

zoe0919619

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2樓
2022-06-06 11:49
現在科技股的本益比都降到疫情前的水準，但QT才正要開始，資金緩步收回，代表市場上的錢還是很多，現在股價跌不下去，漲不起來，在美國景氣趨緩的現在，大戶雖錢多但都還是按兵不動等表態。
@drose

drose

天使人
3樓
2022-06-06 22:56
安聯的報告，不只老美本益比便宜，各國跌完這一波後都很便宜了
@j6105280

j6105280

註冊會員
4樓
2022-06-12 20:24
其實科技類股也是產業股的一個類別

在未升息前至少在美股股，台股，能夠有高本益比，高成長性，且不是本夢型的型態，確實讓許多人不管在股票，ETF，基金都收獲不少
如果買的基金是XX科技基金，裡面不會有可口可樂
如果買的基金是XX礦業基金，裡面不會有寶僑
目前為止許多的XX成長基金，XX趨勢基金...等等，科技資訊類股仍是最高佔比
不知道在許久的多年前這些成長趨勢基金，主要持有的股票，是哪種產業
科技資訊的公司或股票沒有不好，但它真的是產業裡的一個類別
當趨勢往不利科技資訊業發展時，大家仍然可以繼續持有或加碼
它真的只是產業裡的一個類別，在加碼的過程，請小心風險仍在
就像礦業貴金屬曾瘋狂成長過，但也下跌或平淡過
資訊科技呢？
我不知道，也沒有人會知道
祝大家投資順利
@bingopipe

bingopipe

天使人
5樓
2022-06-13 08:03
"j6105280"其實科技類股也是產業股的一個類別

在未升息前至少在美股股，台股，能夠有高本益比，高成長性，且不是本夢型的型態，確實讓許多人不管在股票，ETF，基金都收獲不少
如果買的基金是XX科技基金，裡面不會有可口可樂
如果買的基金是XX礦業基金，裡面不會有寶僑
目前為止許多的XX成長基金，XX趨勢基金...等等，科技資訊類股仍是最高佔比
不知道在許久的多年前這些成長趨勢基金，主要持有的股票，是哪種產業
科技資訊的公司或股票沒有不好，但它真的是產業裡的一個類別
當趨勢往不利科技資訊業發展時，大家仍然可以繼續持有或加碼
它真的只是產業裡的一個類別，在加碼的過程，請小心風險仍在
就像礦業貴金屬曾瘋狂成長過，但也下跌或平淡過
資訊科技呢？
我不知道，也沒有人會知道
祝大家投資順利


有一類說法是大宗商品時代來臨 引領下一波牛市的不一定是科技股了 我個人是覺得就算不是引領至少需求仍在頂多本益比稍微下修平均本益比打個7-8折吧😂
@zoe0919619

zoe0919619

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6樓
2022-06-13 08:52
大宗商品的需求若沒什麼大建設的推動，全世界人口沒增多，需求不會變大，所以只剩下供需是否會一直失衡下去了，這也是目前大宗商品重返牛市的原因。

科技股有不斷推層出新的應用面支撐，所以需求有撐，但是它走大多頭很久了，現在市場也不喜歡它，說不準它會跌(休息)多久，我個人是覺得股市跌、景氣差，5G、AI、電動車、雲計算...等等還是要發展，所以持續看好。

青菜蘿卜各有所好，看自己的判斷與信心來投資。
@醜不拉機

醜不拉機

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名人堂
7樓
2022-06-13 09:14
面板、PC、NB、消費性電子早在去年就已經開始在警告會有供過於求
要有去庫存的打算，只有一堆公司老闆在那邊喊說外資機構不懂產業
車用、高速運算、網通、伺服器目前還有需求
不過目前許多消息面看到的是多數公司的新產品都打算延後發表
不只特斯拉在裁員，蘋果也開始裁掉一些部門
許多科技公司的徵員計畫也暫緩

好的公司只會越來越強
不好的公司就讓他逐波毀滅吧
科技不會沒救，只會越來越強

以下文章自行參考
........................................................

TSM 大外宣，作者劉德音 Mark Liu，大老闆自己寫的，要給尊重！

-COVID-19 and the lockdowns it brought along with it became another turning point for technology innovation with more than 10 years’ worth of digitization happening over a single year

Covid 把十年份的數位化濃縮到一年內完成

-Today, HPC has already surpassed the smartphone as a growth driver. It is one of the fastest growing segments of the semiconductor industry, with the global HPC chipset market size expected to reach $13.68 billion by 2027 from $4.30 billion in 2019, according to research from Report Ocean.

HPC （CPU, GPU, Server etc.）已經超越手機成為半導體領域最快速成長動力。2019 年市場規模為 $4.3B, 2027 年會約莫成長三倍至 $13.68B


-Today’s average VR/AR headsets weigh well over a pound, with a battery life of less than two to three hours, and a high price tag, which reminds us of the cell phones of 25 years ago. To achieve the same level of ubiquity as today’s cell phones, VR/AR devices will need to improve by more than 100 times.

今日的 VR/AR 就是 25 年前的手機（重量、續電力、價格），要達到今日手機的水準 VR/AR 必須加強一百倍

-The upcoming decades will be a golden era for the semiconductor industry.

接下來數十年是半導體黃金年代

--

全文用易懂的方式告訴大家 all in 半導體。

https://fortune.com/2022/06/08/tsmc-sem ... -mark-liu/
@zoe0919619

zoe0919619

註冊會員
8樓
2022-06-13 09:34
酬大好文，再補一句，今天的雲技算公司(Amazon AWS、Microsoft Azure)就是幾十年前的電信公司，未來大家都要上雲，算力、網路資安需求只會越來越大，還變得像公共事業一般。

就因如此，科技硬體庫存循環和大宗物料的循環週期相比，短很多。

科技發展幾年就有新東西、應用面越來越要求效率，需求只會越來越大，除非有人願意走回頭路，過沒有網路手機的生活。

現在買科技股，不要期待像買大宗物料，現買現賺，但是拉長期看，現在進場科技股基，價格很甜，也很安全。
@醜不拉機

醜不拉機

成就徽章：2023年度MVP成就徽章：2023年度影響王
名人堂
9樓
2022-06-13 09:40
"zoe0919619"酬大好文，再補一句，今天的雲技算公司(Amazon AWS、Microsoft Azure)就是幾十年前的電信公司，未來大家都要上雲，算力、網路資安需求只會越來越大，還變得像公共事業一般。

就因如此，科技硬體庫存循環和大宗物料的循環週期相比，短很多。

科技發展幾年就有新東西、應用面越來越要求效率，需求只會越來越大，除非有人願意走回頭路，過沒有網路手機的生活。

現在買科技股，不要期待像買大宗物料，現買現賺，但是拉長期看，現在進場科技股基，價格很甜，也很安全。


軟體股去年被炒很高啊...
今年被砍成這樣也不意外
不過我也看好軟體、雲端服務
雲端服務又牽扯到伺服器，伺服器牽扯到記憶體
科技本來就是環環相扣啊
@faith

faith

成就徽章：強基金創辦人成就徽章：2023年度流量王成就徽章：2023年度人氣王
管理員
10樓
2022-06-13 09:52
"醜不拉機"
"zoe0919619"酬大好文，再補一句，今天的雲技算公司(Amazon AWS、Microsoft Azure)就是幾十年前的電信公司，未來大家都要上雲，算力、網路資安需求只會越來越大，還變得像公共事業一般。

就因如此，科技硬體庫存循環和大宗物料的循環週期相比，短很多。

科技發展幾年就有新東西、應用面越來越要求效率，需求只會越來越大，除非有人願意走回頭路，過沒有網路手機的生活。

現在買科技股，不要期待像買大宗物料，現買現賺，但是拉長期看，現在進場科技股基，價格很甜，也很安全。


軟體股去年被炒很高啊...
今年被砍成這樣也不意外
不過我也看好軟體、雲端服務
雲端服務又牽扯到伺服器，伺服器牽扯到記憶體
科技本來就是環環相扣啊


強基金就是實際使用者，強AI、找買點用雲計算，資料用雲儲存及備份，三不五時就有來自戰鬥民族、強國、美利堅、島國自己人的駭客攻擊，資訊安全絕對是門好生意，這也是強大把「資訊網路安全ETF」獨立出一個類別以便長期觀察的主因。

資訊網路安全ETF
https://fundhot.com/fund/category/ETF100T11
@zoe0919619

zoe0919619

註冊會員
11樓
2022-06-13 09:56
"醜不拉機"

軟體股去年被炒很高啊...
今年被砍成這樣也不意外
不過我也看好軟體、雲端服務
雲端服務又牽扯到伺服器，伺服器牽扯到記憶體
科技本來就是環環相扣啊


沒錯，軟體無法獨立存在，需要硬體支持(如:app需要裝在手機裡)，硬體不夠好，軟體跑不動，科技都綁一起了，會帶動相關發展。
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