google sheet建立自己的投資明細

14.0K
@IDL923

IDL923

天使人
樓主
2021-09-08 23:59
首次發文，獻醜了

我有習慣以excel記錄自己的投資經過
(雖然是小韭菜，也要知道成長過程)

歷經幾年古哥大神的協助
(當然是自己也喜歡探索excel的功能)

發現Google Sheet來記錄比較省時

而且數據可以自動更新

分享給不吝分享投資想法的各位投資前輩



我先PO出圖片

若大家喜歡這樣的記錄方式

我再找機會說明如何設計
(我是標準上班一條龍，下班一條蟲)

這個分頁記載基金淨值與相關訊息，搭配簡單算式可以預估自己的成本與月配息

這個分頁可以看看匯率變化，搭配顏色更清楚

然後將所持有基金整合在同一分頁，一覽投資績效

利用某些APP取得帳戶配息資料後，輸入每月配息

想放入些指標供參也可以

相信其他網站也有人分享這樣的記錄方式

重點在配合自己的想法

將不同基金平台的投資彙總記錄帶著走

看出來了嗎?

我在6月底

將斐幣配息基金轉往美元

現在斐幣又抬頭，心癢癢
@mrchildren

mrchildren

成就徽章：2022年度主題王成就徽章：2022年度流量王成就徽章：2023年度MVP成就徽章：2023年度影響王
名人堂
2樓
2021-09-09 07:50
好棒的設計，求指導～
@basara0921

basara0921

天使人
3樓
2021-09-09 08:20
謝謝分享，求指導+1
@kkkk1234

kkkk1234

註冊會員
4樓
2021-09-09 08:31
很不錯的想法，跟記錄方式，求教學
@jameschiu

jameschiu

天使人
5樓
2021-09-09 08:33
謝謝分享
好棒的分享
求指導+1
@hihilone

hihilone

註冊會員
6樓
2021-09-09 08:43
我也是成長中的小韭菜~
我也很喜歡使用excel 來做投資紀錄，甚至設計一些參數供自己參考，用來檢視過去的投資行為，做為修正目前投資方向的依據!
我愛excel!!
@Michele

Michele

天使人
7樓
2021-09-09 09:09
太厲害的圖表，求指導
@ArkWang

ArkWang

天使人
8樓
2021-09-09 09:26
優秀，求指導~~
+1
@Kkk1

Kkk1

成就徽章：2022年度回文王成就徽章：2023年度回文王
天使人
9樓
2021-09-09 09:59
各位大大真是太棒,求指導十1·
@Jialin

Jialin

註冊會員
10樓
2021-09-09 10:09
好專業呀
@hkatrina

hkatrina

註冊會員
11樓
2021-09-09 10:18
太好了~~ 求指導，謝謝。
@joling1

joling1

天使人
12樓
2021-09-09 10:23
太專業了求指導謝謝
@往事如風

往事如風

天使人
13樓
2021-09-09 10:25
可以寫一篇教學文分享哦
@roger4ways

roger4ways

天使人
14樓
2021-09-09 10:33
超厲害！求指導＋1

請問大大是每日手動輸入嗎？
@alvinchen1228

alvinchen1228

天使人
15樓
2021-09-09 10:50
這圖表看起來很棒
希望有教學文~
@Flora891218

Flora891218

天使人
16樓
2021-09-09 11:05
圖表很實用，超想學。
@skyblue

skyblue

註冊會員
17樓
2021-09-09 11:18
敲碗! 想學!求指導!
@ericyu1215

ericyu1215

註冊會員
18樓
2021-09-09 11:35
好棒的設計，求指導 +1
@Cactusgod

Cactusgod

天使人
19樓
2021-09-09 12:41
求指導+1
@yengary

yengary

註冊會員
20樓
2021-09-09 13:59
可以開meet，線上教學嗎?

用討論串要打很多字~
@jonnon

jonnon

天使人
21樓
2021-09-09 14:00
求指導+1
@juangga

juangga

天使人
22樓
2021-09-09 18:24
樓主的google sheet 表單非常棒

野人獻曝一下基本的公式範例
舉例:
首先要有基金淨值的網址 鉅亨或銀行都可以

EX:臺灣銀行-海外基金:鋒裕新興南非幣
https://fund.bot.com.tw/w/wb/wb02a.djht ... PIZD7-2850

在格子中輸入
=IMPORTHTML("https://fund.bot.com.tw/w/wb/wb02a.djhtm?customershowall=0&a=PIZD7-2850","table","4"


就會出現淨值表單
再來抓取配息的表單
=IMPORTHTML("https://fund.bot.com.tw/w/wb/wb05.djhtm?customershowall=0&a=PIZD7-2850","table","2"


即時匯率 看銀行給的價差 我是用表單價位減0.05
美元=GOOGLEFINANCE("Currency:USDTWD"-0.05
南非幣=GOOGLEFINANCE("Currency:ZARTWD"-0.05


美股或ETF的公式 不一定需要加"price"也可以顯示
例如 PBW 格子打=GOOGLEFINANCE("PBW"


接下來可以開始打造個人想要的表單
當成自己是經理人做出 現金流量表 現金預估 這些協助控管資金

如果有更好更簡便的公式 大家一起交流
@idolx

idolx

天使人
23樓
2021-09-09 22:08
求指導 ＆ 謝謝！

我自己整理的表格（本來是MS excel，後來上傳到G-Drive)，一直無法抓到基金的淨值及匯率。
前陣子又做基金的轉換，然後搞的我好亂，想要放棄那表格重來了。
感謝大大的教導～
@Altimus

Altimus

註冊會員
24樓
2021-09-09 22:35
大家的表格設計的都很棒。我也來分享一下我用Googlesheet來追蹤ETF的方法。

用Googlefinance()的公式，抓出歷史資料，再配合Conditional Format，可以根據個人的需求，用各種不同的顏色來表達短線上股價變化的趨勢，方便判斷進場的時機。

抓歷史資料：
AE13：=QUERY(GOOGLEFINANCE(AE2,"price",today()-$B$2,today()),"Select Col2 Order by Col1 Desc"
AE2：ETF代號，ICLN，KRBN，。。。。。。
$B$2=365，抓一年的資料；$B$2=365*2，抓2年的資料，以此類推。

Conditional Formatting：($B$4=-0.2，由十日內最高價下跌>=20%，背景設為深紫色。)
Custom Formula Is：=(D14-MAX(D1524))/MAX(D1524)<=$B$4

表格長的這個樣子：


看一下去年三月時的慘況，一片深紫色：


去年11月時的榮景：
@IDL923

IDL923

天使人
25樓
2021-09-10 00:01
感謝諸位大大分享與教學

我非文書工作者，所以試算表也是土法煉鋼學起來

原本打了些說明(忘了存檔，就......沒了)

我知道做表很花時間，何況很多人不熟excel

乾脆做個版本給大家使用

只要上傳到自己的Google Drive

然後按右鍵-->選擇開啟工具-->google 試算表

就可以開始使用

黃色部分是輸入欄位，綠色欄位會自動計算，橘色則是看你想以預計的填入，還是基金平台的實際數字填入都可



畢竟我要的是大概的投資狀況，入帳的實際金額則是填在歷來配息分頁

建議對excel不熟的朋友，新增基金分頁時，用複製舊分頁，重新命名再修改網頁資料比較快

我先以X、Y、Z命名，再自行修改

基金網址我喜歡用moneydj，網址短且不複雜

記得基金淨值與配息資料網址不同喔



另外，表格需花時間研究，才能成就自己的風格、符合使用習慣

想使用的人，斟酌一下喔，謝謝大家。
@juangga

juangga

天使人
26樓
2021-09-10 00:14
哈哈 這篇炸出一堆高手
適合自己的才是最好的
師父領進門 修行在個人啊!

感謝樓主拋磚引玉
在強基金園地讓大家交流
我也不是文書工作者+1
@maxwu576

maxwu576

天使人
27樓
2021-09-10 08:37
原來高手都藏於強基金啊..
@hihilone

hihilone

註冊會員
28樓
2021-09-10 09:11
分享我的EXCEL做法~
我是使用EXCEL來設計，可以做出自己想要的內容
甚至可以抓取龐大10~20年前的歷史資料，可以進行基金跟基金間的數據比較 模擬投資，挑選出適合自己投資的基金
或是抓出特定的時段來檢視各基金的表現，例如2020年3月 或2008年時的大跌幅，甚至進行那時期的模擬投資，可以更加知道在此種大跌幅需要承擔多少風險
@edicheng

edicheng

天使人
29樓
2021-09-10 09:11
高手高手高高手..謝謝各位大大們不藏私分享!
@flyfaye

flyfaye

天使人
30樓
2021-09-10 13:57
謝謝各位大大無私的分享和教學，太厲害了！
@yangdamh

yangdamh

天使人
31樓
2021-09-11 00:33
謝謝各位大大無私的分享和教學!
@Bruceduck

Bruceduck

註冊會員
32樓
2021-10-11 20:27
好棒~求指導十1·
@cc2bb

cc2bb

天使人
33樓
2021-10-12 08:58
太專業了求教學感謝你
@IDL923

IDL923

天使人
34樓
2021-10-28 23:23
剛剛發現
很多基金的網頁變更
所以之前的google表格格式變了
淨值是半個月或前一周的數字
有使用的人
記得去修改參數
就是table後那個數字(大多是數字再減1)
就可以抓到近一期的資料了
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