最好的避險做法：黃金？反向ETF？美國公債？或是用每月現金流打造「月配基金+強腦」投資策略．．．

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最好的避險做法：黃金？反向ETF？美國公債？或是用每月現金流打造「月配基金+強腦」投資策略．．．

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8d8d

名人堂

樓主

2017-09-06 09:13

8d8d

名人堂

樓主

2017-09-06 09:13

近期版上熱烈討論"0本金退休"跟"保單質借"
才發現強大大真的都好強
槓桿全開

想請問
在放大槓桿之餘
各位會不會同時做避險?
如果會的話
都會買什麼來避?
（我只想到很傳統的做法．．．買黃金）

https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片

polier

註冊會員

2樓

2017-09-06 09:30

polier

註冊會員

2樓

2017-09-06 09:30

避險的標的需要有相對應的部位
比如美國公債在美國有放空的ETF可買,例如TMV
道瓊則有SDOW,那斯達克則有SQQQ等等
端視相對應標的

如果部位不大,賣出贖回有時候也是一種避險.

yuzu

天使人

3樓

2017-09-06 18:46

yuzu

天使人

3樓

2017-09-06 18:46

全球股市長期受美股影響
所以要避險
不是買美股的反向ETF
就是買美國公債ETF。

以美股這幾年的漲勢來看
長期持有美股反向ETF一定慘賠
所以偶而持有避險就好。

美國公債就不一樣了
例如iShares 3-7年期美國公債ETF（IEI）
和美股的相關係數是-0.33
可以和美股對作
但長期持有的報酬率又不錯。

IEI報酬率:
https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Bas ... ?etfid=IEI

mrchildren

名人堂

4樓

2017-09-08 11:23

mrchildren

名人堂

4樓

2017-09-08 11:23

小弟覺得最好的避險是「現金」＋「低檔再買」，所以小弟喜歡月配息的基金，可以先把賺錢的部位拿回來，然後分批去買FBI跟強腦建議的便宜價格。

強大

管理員

5樓

2017-09-12 08:44

強大

管理員

5樓

2017-09-12 08:44

"mrchildren"小弟覺得最好的避險是「每月領現金」＋「低檔再買」，所以小弟喜歡月配息的基金，可以先把賺錢的部位拿回來，然後分批去買FBI跟強腦建議的便宜價格。

強友說的幾種手法各有缺點。

黃金：雖然短線會跟股市反向，但曾出現長期走空，這對資產是個傷害。

反向ETF：看不準的話殺傷力更大，避險變曝險。

美國公債ETF或基金：很好的投資商品，但長線資本利得過於溫吞，比較適合用來做保守資產。

我喜歡的避險工具要有這個特質：即使避錯也無傷，反而可以創造投資機會。

所以我同意M大的說法：最好的避險是「每月領現金」＋「低檔再買」，這也是我常用的操作手法。

強腦的專長是「找到近期相對低點的投資標的」，但這標的可能還會再度出現整理；如果標的再往下走，我們就會等待下次強腦訊號出現時，再逢低買進。

也就是說，即使精明如強腦，也會承擔風險，所以，唯有「每月領現金」＋「低檔再買」，才是最好的避險方式。

以世礦為例，世礦從今年(2017)六月才開始起漲，在此之前，強腦曾出過兩次訊號，但第一次出訊號(2017/4/15)只短暫上漲，就再度修正，直到第二次出訊號(2017/5/4)後不久，才真正起漲。

然而，也因為這幾次的逢低買入，低檔累積了不少部位，才迎來之後的爆發；目前世礦帳面報酬率為16.56%(統計至9/8)。

所以，用每月現金流打造出來的「月配基金＋強腦」投資策略，除了是避險手法，更可以是整體資產的核心操作概念。

「月配基金+強腦」的投資策略示意：