(個人觀點)經由2019Q4股神巴菲特「破天荒」買進ETF，推測此波美股修正之巴菲特支撐區!

17.3K
@chicky

chicky

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名人堂
樓主
2020-02-26 14:00
20200220股神巴菲特「破天荒」買進ETF，波克夏跟ETF投資人未來該怎麼選？
https://money.udn.com/money/story/12040/4356895

2019年Q4波克夏買進SPY與VOO，
不知道其確切成本，
但股神買入應為相對低點，
故將2019Q4SP500之下緣區間畫出來，
約當SP500的2855至3070之間!
視為個人投資上的"巴菲特支撐區"!


考慮到巴老手上有1279億的美元現金。

猜測一下?
如果SP500又來到此支撐區，
甚至跌破，
巴菲特會加碼還是減嗎??
https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@chicky

chicky

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名人堂
2樓
2020-02-26 14:32
紀錄一下，
以待來日回顧。
@chicky

chicky

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名人堂
3樓
2020-02-27 14:54
美國道瓊指數自2019年年初以來，
只要修正至MA260都會有支撐的效果，
進而出現反彈，
故建議觀察這幾天道瓊碰觸MA260後，
是否會出現反彈??
@chicky

chicky

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名人堂
4樓
2020-02-29 09:11
"chicky"20200220股神巴菲特「破天荒」買進ETF，波克夏跟ETF投資人未來該怎麼選？
https://money.udn.com/money/story/12040/4356895

2019年Q4波克夏買進SPY與VOO，
不知道其確切成本，
但股神買入應為相對低點，
故將2019Q4SP500之下緣區間畫出來，
約當SP500的2855至3070之間!
視為個人投資上的"巴菲特支撐區"!


猜一下昨日20200228SP500最低點是多少?

剛好是2855!!
@gcmxvee

gcmxvee

天使人
5樓
2020-03-04 10:48
請問強友們，如果想購買S&P500基金應參考股債FBI的哪一個指標呢?
另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?
請不吝指教，謝謝！
@chicky

chicky

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名人堂
6樓
2020-03-04 12:14
"gcmxvee"請問強友們，如果想購買S&P500基金應參考股債FBI的哪一個指標呢?
另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?
請不吝指教，謝謝！

參考-美國FBI
https://fundhot.com/chart/SPY

標的挑選-美國基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G6

元大SP500沒買過，
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂
7樓
2020-03-04 12:33
"chicky"
"gcmxvee"...另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?請不吝指教，謝謝！

...元大SP500沒買過，
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.

買台灣的ETF，真的要先考慮成交量。

關於元大S&P500每月成交張數：成立之初的兩三個月 (不確定是投資人嚐鮮或是適逢QE結束大跌) 達2~4萬張，之後多則一萬張左右、少則兩三千張。另外，要看你自己的交易數量，例如：若你只交易個位數張數，可能還行；但若你的目標交易數量是幾百~幾千張，不就變成絕大部分是你在玩而已？也就是C大講的失真。

不過，2020-02全月僅1萬張，但2020-03至今才幾天交易日也已經上萬了，所以，這個月成交量有機會破2萬張。
@chicky

chicky

成就徽章：2022年度拿讚王成就徽章：2022年度MVP成就徽章：2022年度人氣王成就徽章：2023年度主題王成就徽章：2023年度按讚王成就徽章：2023年度MVP
名人堂
8樓
2020-03-04 12:58
20200304巴菲特終於出手！逢低承接上週崩逾20%的達美航空
https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsV ... e5cc932673
國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett、見圖)之前因找不到被低估的優質標的，旗下波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)坐擁的現金已膨脹至1,280億美元、刷新歷史高。不過，隨著武漢肺炎(正式名稱為COVID-19)衝擊美股狂瀉，巴菲特終於決定出手，逢低買進近來慘崩的達美航空(Delta Air Lines Inc.)。
根據波克夏本週一(3月2日)向主管機關呈交的公告，該機構上週四(2月27日)斥資4,530萬美元、買進976,507股達美航空股票，平均買進價格為46.40美元。

波克夏如今擁有達美航空7,190萬股的普通股票、持股比例約11.2%，是其第一大股東。

對2020美股後市悲觀的人，
一定無法理解，
股神為何要在20200227買進達美航空?
還買到成為第一大股東?

我一直對巴老的下列這句話印象深刻:

You have to think for yourself.
It always amazes me how high-IQ people mindlessly imitate.
I never get good ideas talking to other people.

你必須獨立思考。
我常常驚訝於：一些智商極高的人在市場上無意識的跟隨大眾，
和這些人聊天對於我毫無益處。
@gcmxvee

gcmxvee

天使人
9樓
2020-03-05 17:36
"chicky"
"gcmxvee"請問強友們，如果想購買S&P500基金應參考股債FBI的哪一個指標呢?
另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?
請不吝指教，謝謝！

參考-美國FBI
https://fundhot.com/chart/SPY

標的挑選-美國基金
https://fundhot.com/fund/category/FH100G6

元大SP500沒買過，
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.


謝謝C大的回覆，
自從去年開始追蹤C大的發文後，
每天必來強基金報到深怕遺漏了你所有更新的任何訊息，
而且不止看一遍，因為經驗尚淺的我只看一遍是無法完全了解你文中的奧祕，
因此總是會回頭重新看過幾遍，
說來慚愧以前讀書時都沒那麼認真過!!

非常感謝C大願意花那麼多時間詳細的分析與無私分享你的經驗讓我們學習~ 謝謝你!!!
@gcmxvee

gcmxvee

天使人
10樓
2020-03-05 17:42
"我是布魯斯"
"chicky"
"gcmxvee"...另外詢問元大SP500的ETF各位強友們的看法如何呢?請不吝指教，謝謝！

...元大SP500沒買過，
不知道其每日交易量是否夠大??
否則會失真.

買台灣的ETF，真的要先考慮成交量。

關於元大S&P500每月成交張數：成立之初的兩三個月 (不確定是投資人嚐鮮或是適逢QE結束大跌) 達2~4萬張，之後多則一萬張左右、少則兩三千張。另外，要看你自己的交易數量，例如：若你只交易個位數張數，可能還行；但若你的目標交易數量是幾百~幾千張，不就變成絕大部分是你在玩而已？也就是C大講的失真。

不過，2020-02全月僅1萬張，但2020-03至今才幾天交易日也已經上萬了，所以，這個月成交量有機會破2萬張。



謝謝布大的回覆，
以前有買過台股但沒有買過ETF
沒有你的說明，我還真的不清楚交易數量低會影響到失真
看來基金還是會比EFT來的貼近指數
@moboo6611

moboo6611

成就徽章：2023年度影響王
名人堂
11樓
2020-03-05 19:00
"gcmxvee"


謝謝布大的回覆，
以前有買過台股但沒有買過ETF
沒有你的說明，我還真的不清楚交易數量低會影響到失真
看來基金還是會比EFT來的貼近指數

.....................................................
台灣追蹤美國的ETF,誤差比較大,美股ETF會比基金更貼近指數喔
@yangyensan

yangyensan

註冊會員
12樓
2020-03-05 21:00
"moboo6611"
"gcmxvee"


謝謝布大的回覆，
以前有買過台股但沒有買過ETF
沒有你的說明，我還真的不清楚交易數量低會影響到失真
看來基金還是會比EFT來的貼近指數

.....................................................
台灣追蹤美國的ETF,誤差比較大,美股ETF會比基金更貼近指數喔


是阿，不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了
@moboo6611

moboo6611

成就徽章：2023年度影響王
名人堂
13樓
2020-03-06 08:43
"gcmxvee"

是阿，不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了

......................................................................

的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂
14樓
2020-03-06 09:00
"moboo6611"的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!
應該不是。

券商是券商、投信是投信，雖然元大諸多事業同屬元大金控，但很多券商沒有投信，雖不發行ETF或基金，也不提供這樣小資友善的服務。

曾看過一篇文章，是說國內券商在各種服務的費用(或費率)超高，想降價的也不敢開第一槍，因為公會會員公約有一條限制為 "不得以降價、... 等手段影響競爭力"，暗喻整個產業聯合壟斷、不肯降價、不思改進。
@moboo6611

moboo6611

成就徽章：2023年度影響王
名人堂
15樓
2020-03-06 09:16
"我是布魯斯"
"moboo6611"的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!
應該不是。

券商是券商、投信是投信，雖然元大諸多事業同屬元大金控，但很多券商沒有投信，雖不發行ETF或基金，也不提供這樣小資友善的服務。

曾看過一篇文章，是說國內券商在各種服務的費用(或費率)超高，想降價的也不敢開第一槍，因為公會會員公約有一條限制為 "不得以降價、... 等手段影響競爭力"，暗喻整個產業聯合壟斷、不肯降價、不思改進。

...............
抱歉沒說清楚,我所指的券商是元大/富邦/國泰等...大型有ETF的券商,利益都環環相扣,還有主動型基金的部份要保護,
當然這很複雜,至少複委託比以前有便宜一些,慢慢來了.
@GriffeyKao

GriffeyKao

天使人
16樓
2020-03-06 11:24
"moboo6611"
"gcmxvee"

是阿，不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了

......................................................................

的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!



國泰有美股定期定股，複委託手續費0.3%（最低4美元)，以國內複委託來說還算低，但標的不多，不過SPY是有的。
https://istockapp.cathaysec.com.tw/Marketing/DCASB/

@yangyensan

yangyensan

註冊會員
17樓
2020-03-06 12:22
"GriffeyKao"
"moboo6611"
"gcmxvee"

是阿，不用那麼麻煩
直接複委託買美國SPY或VOO就好了

......................................................................

的確是用複委託就好,但國內複委託並沒有定期定額和小額單筆功能
如果有像基金一樣多元的功能,就會很有市場
不然每次為了低消要買一大筆.不夠分散,
券商不願意做可能也是因為會打到自己在台灣發行的ETF吧~!!



國泰有美股定期定股，複委託手續費0.3%（最低4美元)，以國內複委託來說還算低，但標的不多，不過SPY是有的。
https://istockapp.cathaysec.com.tw/Marketing/DCASB/




感謝提供資訊
@moboo6611

moboo6611

成就徽章：2023年度影響王
名人堂
18樓
2020-03-06 14:44
"GriffeyKao"

國泰有美股定期定股，複委託手續費0.3%（最低4美元)，以國內複委託來說還算低，但標的不多，不過SPY是有的。
https://istockapp.cathaysec.com.tw/Marketing/DCASB/


......................

謝謝提供,只是手續費0.3%偏貴,然後定期定額要1333美元(約40000元台幣),才能達到低消,這定期定額的額度也頗高~!
我目前是0.15%/US20,先暫時撐著.再等待收費可以更友善一點.
@albert22222222

albert22222222

天使人
19樓
2020-03-07 13:50
昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住，而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%，是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢？
@chicky

chicky

成就徽章：2022年度拿讚王成就徽章：2022年度MVP成就徽章：2022年度人氣王成就徽章：2023年度主題王成就徽章：2023年度按讚王成就徽章：2023年度MVP
名人堂
20樓
2020-03-07 14:30
"albert22222222"昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住，而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%，是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢？

看法保持不變，
發表於 : 2020-03-02, 19:38之分析文並不需調整。
A=B>>C。
@albert22222222

albert22222222

天使人
21樓
2020-03-07 14:32
謝謝C大
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂
22樓
2020-03-07 17:07
"albert22222222"昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住，而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%，是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢？

一直很懷疑是否有所謂巴老防線的存在 ...

上個世紀有一本書，黃培源寫的 "股票聖經"，全書重點只有9個字："隨時買、隨便買、不要賣"。雖然從那之後就被訕笑到現在 (很像張金鶚提前了好幾年就大聲呼喊房價過高將下跌，之後又續漲了好幾年)，不過，仔細想想，這9個字根本是巴老投資理念的體現。

隨時買：巴老從來不是價差高手，蘋果股價100左右，巴老怎不買？就在兩個月前 (2020-0107)，巴老大舉在33x左右買入波音，但到現在不到8折就能買到 (3/6雖以上漲坐收，但只有262.33元)。所以，可以隨時買。

隨便買：因為猩猩射飛鏢選股賺錢的勝率其實跟一般散戶差不多，巴老也常踩雷；另外，指數型 ETF 是集整體股市之大成，並未單押少數股票。所以，可以隨便買。

額外提一點，巴老廿幾年前錯失科技泡沫前那一場派對，他說：我不懂那些新玩意兒 ... 不知怎地，到了這個世紀突然開竅，買了不少蘋果股份？一般來說，越年輕對新事物接受度才越高呀！看來，也不能以僅適用於常人的經驗法則來套用在巴老身上。

不要賣：這跟巴老說的 "如果你沒有持有某支股票十年以上的打算，那就連1分鐘都不要持有" 並無二致，長期持有就對了。

當然，這3個原則都可以 (更應該) 經過小小修正，而得到更優異的績效。不過，要打敗巴老真的不容易，那種無視各種黑天鵝大小修正、一路碾壓過去的作法，除非這世界有根本的改變*，否則依幾十年來的法則，(雖然有些小震盪) 股市總是向上走的特性，巴老總是能獲利滿滿。


*例如：50年前的菲律賓與日本一樣，都是亞洲高個人 GDP 國家，當時還有不少台灣人過去工作當台勞。後來大幅衰退，反而變成輸出人力去他國當菲勞。最近幾年，菲律賓經濟似乎慢慢變好，也開始縮小人力輸出的規模了。
@HenryYee

HenryYee

註冊會員
23樓
2020-03-09 08:58
"我是布魯斯"
"albert22222222"昨日(3/6)巴老防線又再一次的守住，而且是在最後一小時從當日最低開始拉尾盤超過2%，是否表示是一個適合佈局的強力支撐呢？

一直很懷疑是否有所謂巴老防線的存在 ...

上個世紀有一本書，黃培源寫的 "股票聖經"，全書重點只有9個字："隨時買、隨便買、不要賣"。雖然從那之後就被訕笑到現在 (很像張金鶚提前了好幾年就大聲呼喊房價過高將下跌，之後又續漲了好幾年)，不過，仔細想想，這9個字根本是巴老投資理念的體現。

隨時買：巴老從來不是價差高手，蘋果股價100左右，巴老怎不買？就在兩個月前 (2020-0107)，巴老大舉在33x左右買入波音，但到現在不到8折就能買到 (3/6雖以上漲坐收，但只有262.33元)。所以，可以隨時買。

隨便買：因為猩猩射飛鏢選股賺錢的勝率其實跟一般散戶差不多，巴老也常踩雷；另外，指數型 ETF 是集整體股市之大成，並未單押少數股票。所以，可以隨便買。

額外提一點，巴老廿幾年前錯失科技泡沫前那一場派對，他說：我不懂那些新玩意兒 ... 不知怎地，到了這個世紀突然開竅，買了不少蘋果股份？一般來說，越年輕對新事物接受度才越高呀！看來，也不能以僅適用於常人的經驗法則來套用在巴老身上。

不要賣：這跟巴老說的 "如果你沒有持有某支股票十年以上的打算，那就連1分鐘都不要持有" 並無二致，長期持有就對了。

當然，這3個原則都可以 (更應該) 經過小小修正，而得到更優異的績效。不過，要打敗巴老真的不容易，那種無視各種黑天鵝大小修正、一路碾壓過去的作法，除非這世界有根本的改變*，否則依幾十年來的法則，(雖然有些小震盪) 股市總是向上走的特性，巴老總是能獲利滿滿。


*例如：50年前的菲律賓與日本一樣，都是亞洲高個人 GDP 國家，當時還有不少台灣人過去工作當台勞。後來大幅衰退，反而變成輸出人力去他國當菲勞。最近幾年，菲律賓經濟似乎慢慢變好，也開始縮小人力輸出的規模了。


我想巴老後面應該還是有一堆智囊團，因應不同產業結構與性質作為投資分析，但我覺得巴老智囊團應該要追加一組醫療團隊，來評估一隻病毒到底會造成多大的影響......不然刀子掉下來，也不知道這是多利的刀子......
@我是布魯斯

我是布魯斯

名人堂
24樓
2020-03-09 09:21
翻找到兩年前看過的網文 (但現在已搜尋不到了)，滾動式地比較了波克夏跟S&P的績效。現在，巴老開始買進 ETF，看來是已經放棄治療，或者該說：他老人家在這把年紀還能做出如此大的改變，令人佩服！

之前還在猶豫，如果要投資美國股市，到底要買巴老自己的公司、還是買巴老推薦的 ETF？顯然，巴老已經給了答案。

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