https://www.nomurafunds.com.tw/activity/wealthyclub/focusfund/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=2024Q2 的廣告圖片

建議美國股票基金納入"摩根美國基金A股 (美元)"

5766
@highpass

highpass

天使人

#1樓主

建議美國股票強基金名單可納入"摩根基金-美國基金A股 (美元) (累積)" (科技占比低,分散配置,三年績效亮眼)
( @強編不站牆邊)


原因:
1. 科技占比低,分散配置,三年績效亮眼 (+39% 優於  S&P500/摩根美國科技/摩根美國企業成長/貝萊德世界科技) ; 一/三/五 年績效均屬於領先前段班
2. 蕭碧燕老師曾建議: 一軍基金有: 美國, 台灣, 全球/美國科技 基金;
    => 若手上已有全球/美國科技基金, 若想分散配置, 美國基金可選科技占比較低的 => "摩根基金-美國基金A股(美元)(累積) " 符合條件!
3. 2005年成立以來, 績效長期一路向上
4. 規模大, 基金經理人操作本基金年資久(經歷過幾輪多空)

https://www.moneydj.com/funddj/yp/yp012001.djhtm?a=JFZG1

**三年績效亮眼 (+39% 優於  S&P500/摩根美國科技/摩根美國企業成長/貝萊德世界科技)

(藍綠色是摩根美國基金, 三年績效: 39.76%)
(亮綠色是貝萊德世界科技基金A2美元, 三年績效: 10.11%)


**2005年成立以來, 績效長期一路向上


https://fund.cnyes.com/detail/%E6%91%A9%E6%A0%B9%E5%9F%BA%E9%87%91-JPM%E7%BE%8E%E5%9C%8B(%E7%BE%8E%E5%85%83)-A%E8%82%A1(%E7%B4%AF%E8%A8%88)/B08%2C195

**一/三/五 年績效均屬於領先前段班


**在美國基金裡, 科技占比較低 (若手上已有全球/美國科技基金, 可考慮作為分散配置的標的)




**從左至右: (1) 摩根美國 (2) 摩根美國科技 (3) 摩根美國企業成長 (4) 貝萊德世界科技




https://www.nomurafunds.com.tw/activity/wealthyclub/focusfund/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=2024Q2 的廣告圖片
@Rockets

Rockets

天使人

#2樓

 兄弟 我們所見略同,上週考量科技股滿手,已經順手先單筆,再加定期定額

@alice1977

alice1977

天使人

#3樓

我以為只有我這麼做.....

去年中就開始定期定額加小單筆,績效還頗滿意👍

@jb10315

jb10315

天使人

#4樓

看到同好真開心,去年也是看了蕭老師的書開始加扣這隻👍

@yijinghung

yijinghung

註冊會員

#5樓

請問  那如果是法盛盧米斯勒勒斯美國成長股票基金,和此檔比,建議買哪檔好呢,感謝強友

@doc50035

doc50035

天使人

#6樓

引用 #5樓 yijinghung

請問  那如果是法盛盧米斯勒勒斯美國成長股票基金,和此檔比,建議買哪檔好呢,感謝強友


這兩檔的投資方向差異不小

不能放在一起比

否則就像是雞腿比排骨喔

@yijinghung

yijinghung

註冊會員

#7樓

引用 #6樓 doc50035


這兩檔的投資方向差異不小

不能放在一起比

否則就像是雞腿比排骨喔


請問d大可以分析一下差異嗎?感覺差不多也

感覺投資都算分散也,感謝您

@doc50035

doc50035

天使人

#8樓

引用 #7樓 yijinghung


請問d大可以分析一下差異嗎?感覺差不多也

感覺投資都算分散也,感謝您


怎麼會「差不多」?!

法盛的類科技總佔比就》50%

摩根的卻約莫30%不到

 

單單這樣

就會讓「波動度」就差很大囉

@強編不站牆邊

強編不站牆邊

管理員

#9樓

謝謝 @highpass 推薦好基金,下周安排納入追蹤。

強基金元宇宙裡無所不能的強小編!

強者我朋友,統稱強友!

@doc50035

doc50035

天使人

#10樓

引用 #9樓 強編不站牆邊

謝謝 @highpass 推薦好基金,下周安排納入追蹤。


問個蠢問題

像PGIM美國成長基金等幾個基金

出現績效排名0%

是指這三個月績效敬陪末座的意思嗎?

因為我連結鉅亨網看好像沒有那麼糟

還是系統當掉了???

@g721022

g721022

天使人

#11樓

這檔也不錯:

富邦ai智能新趨勢多重資產型基金-a類型

投資地區美國54% 台灣30%

前十大持股都滿喜歡的

今年績效目前36%

@highpass

highpass

天使人

#12樓

引用 #5樓 yijinghung

請問  那如果是法盛盧米斯勒勒斯美國成長股票基金,和此檔比,建議買哪檔好呢,感謝強友


(*)"法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金" 和 "摩根美國企業成長基金" 科技占比較高  成長股比重較多, 多頭成長動能強一些
績效也不錯 (會往 "那斯達克 QQQ 指數" 或 "羅素1000成長指數" 更靠近些)

(*)"摩根基金-美國基金" 在美國基金族群中, 相對科技占比較低, 波動較低, 在空頭防禦力強一些 (更接近 "標普S&P500" 指數, 但科技比重較低)
兩類各有優缺點 

開頭我有提過
若手上已有較多的全球/美國"科技"型基金, 若是考慮 "分散配置", 美國基金是可選科技占比較低的 "摩根基金-美國基金
若是喜歡美國科技股占比高一點, 成長股多一點, 那"法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金" 和 "摩根美國企業成長基金" 都還不錯
以上是美國主動型基金的選擇

當然, 若願意長期持有的話, 直接購買更低成本的被動型美國市值型指數ETF, 如 全美國市場的"VTI",  偏大型股的標普S&P500 "VOO" 也都是非常好的標的.
如果喜歡科技產業類, 更偏重成長性, 願意承擔更多波動, 則也可考慮加上 納斯達克"QQQ" ETF.
以上三種則屬於美國被動型ETF的選擇, 我認為是更適合新手 長期投資 (buy & hold 策略) 下的首要選擇 (當然也是許多有經驗老手的主要核心持股)




****從左至右: (1) 摩根美國 (2) 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 (3)摩根美國企業成長 (4) 摩根美國科技


****從左至右: (1) 摩根美國 (2) 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 (3)摩根美國企業成長 (4) 摩根美國科技

@highpass

highpass

天使人

#13樓

引用 #10樓 doc50035


問個蠢問題

像PGIM美國成長基金等幾個基金

出現績效排名0%

是指這三個月績效敬陪末座的意思嗎?

因為我連結鉅亨網看好像沒有那麼糟

還是系統當掉了???


看來是網頁要抓取該基金數據時出問題了
可以再到別的網頁 如: MoneyDJ 去交叉比對

@我是強大

我是強大

管理員

#14樓

成就徽章:強基金創辦人

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

一樓
最新
TOP
END

本站聲明

本站所有文章及數據為發表人之經驗分享,僅供參考,絕非保證賺錢,請勿以本站資訊作為投資依據。若參考本站數據進行投資決策,交易前請務必先諮詢專業金融機構,以免錯誤解讀。 投資一定有風險,過去績效不代表未來獲利,不要有過去績效等於未來報酬之錯誤認知。本站當盡力提供正確資訊,若有錯漏或疏忽,恕不負任何法律責任。 「強基金100」及「強配息100」的基金推薦依據,為比較上述時間內績效總報酬或配息相對優異的基金。推薦依據係比較數 據而來,僅供參考,不構成基金申購建議,申購前請先諮詢專業金融機構。

©2024 fundhot. All rights reserved. 法律顧問: 瀛睿律師事務所 簡榮宗律師