聯準會:通膨是暫時的...債王不信!現金布局145%、債券空頭逾66%

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mrchildren

名人堂成員

#1樓主

[強編備註]我們特別針對這個主題錄製了一集YouTube,歡迎收看!
https://youtu.be/1GCvZf--sPA
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這一篇部落客的文章很有意思,因為我也不相信通膨是暫時的,房價繼續漲,物價一直漲,朋友公司加薪也找不到人,聽長居美國的朋友說這些情況美國更嚴重,那通膨怎麼可能是暫時的。

爬文看到這個經理人的言論,敢跟聯準會對作的人不多,相當佩服,原來是新「債王」。對了?老債王葛洛斯跑哪去了?以前老強友偶爾還會問候他。


野村賀昱誠高現金空債券 迎戰高通膨
https://www.fundlover.com/post/%E9%87%8 ... A%E8%86%A8

野村(愛爾蘭系列)全球多元收益債券是新進獲核准在台銷售境外基金,許多網友發現這檔基金目前現金部位高達145%、債券空頭部位逾66%,顯然「高現金空債券」已經在吐槽聯準會的通膨暫時說

以今年通膨和美債殖利率走勢為例,市場在元月開始擔心通膨,美債殖利率一路竄高,一直到3月中旬來到波段新高,拖累全球股債市,惟隨著經濟數據一一揭露,通膨率在5-6月竄升到連鮑爾都驚訝的水準,但鮑爾還是老神在在的安撫市場,10年期美債殖利率還加速探底。

賀昱誠說:「通膨回不去了!」儘管科技和社會老年化過去是拉下通膨的引力,但全球受疫情影響、經濟中斷、全球供應鏈的斷鏈,隨著全球產業供應鏈和貿易逐步回升,製造成本會上來,價格必會上揚,這是不合理,加上還有政府要開徵稅收,進口價上升,油價持續上漲,現在已逼近一桶75美元,食物、石油等各種物價上揚,這些成本終究會傳導給消費者

通膨雖然不至於會失控,賀昱誠認為,通膨恐怕會高於Fed預設通膨目標2%之上。一旦通膨不如所有央行告訴大家的,通膨沒有下來,又在Fed預定目標之上相當長一段時間,屆時市場就要始懷疑央行的行動落後在殖利曲線,央行會面對市場質疑和壓力,屆時必須升息壓力跟上升,直接挑戰市場對Fed的信任度。

不可能每次都看對,重點是......
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faith

管理員

#2樓

謝謝M大分享,這債王的論點很實用,強烈建議大家可以看完M大分享的連結內容。

我最喜歡下面這一段,提到可以進場的修正幅度,很實用。(PS. 我個人很受不了一天到晚喊末日的某些老美專家。)

"相較許多空頭大師大膽預測,美股會重挫,跌個三到五成,各種推測都有。賀昱誠曾精準預測2008年的全球金融危機,但他認為,儘管未來有市場有修正,雖然沒有什麼不可能,但再來拉回應該不會是2008年這種金融大海嘯,比較像是2018年美國升息造成市場拉回整理,股市拉回兩位數,約10-12%,若有任何拉回都是逢低承接的好買點,我會如此,我也建議大家要勇於承接。"

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我

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mrchildren

名人堂成員

#3樓

難怪他敢拆聯準會的台,因為績效實在很猛,這篇有寫他的基金操作績效。

野村賀昱誠Dickie Hodges 債王或先知?
https://www.fundlover.com/post/%E9%87%8 ... 8%E7%9F%A5

賀昱誠年年8.7%投報的頂尖經理人。

賀昱誠管理野村(愛)全球多元收益債券基金成立以來表現不俗,他過去戰績又如何?賀昱誠加入野村之前,他在英國知名Legal&General投資管理公司(簡稱LGIM)擔任高Alpha固定收益部門主管,負責該公司Dynamic Bond Trust,2007年到2014年他管理期間基金總報酬79.37%,同類型平均累積報酬只有48%出頭,在31檔同類型基金排名第二,年化報酬率8.7%,年化波動度4.15%(R/R值2.1)。

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mrchildren

名人堂成員

#4樓

"faith"謝謝M大分享,這債王的論點很實用,強烈建議大家可以看完M大分享的連結內容。

我最喜歡下面這一段,提到可以進場的修正幅度,很實用。(PS. 我個人很受不了一天到晚喊末日的某些老美專家。)

"相較許多空頭大師大膽預測,美股會重挫,跌個三到五成,各種推測都有。賀昱誠曾精準預測2008年的全球金融危機,但他認為,儘管未來有市場有修正,雖然沒有什麼不可能,但再來拉回應該不會是2008年這種金融大海嘯,比較像是2018年美國升息造成市場拉回整理,股市拉回兩位數,約10-12%,若有任何拉回都是逢低承接的好買點,我會如此,我也建議大家要勇於承接。"

修正10-12%是很棒的股市進場訊號!

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小雞天堂123

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#5樓

關於通貨膨脹的想法, 我分享幾個在網路看到的影片, 裡面主要是木頭姐的看法(高通膨不可延續), 有空的人可以抽空看一下影片, 只是分享, 相信這些資訊很少會出現在傳統的新聞中.

https://youtu.be/KvFMqjPgkOg
節錄一下重點,

1. 其實之前幾個月美國地區的高通膨主要來自汽車/二手車價格價格大漲, 但是最新一期的通膨報告, 汽車跟二手車已經不是同朋高漲的主因, 以及木頭短缺導致原木期貨大漲(最近已經從最高點降價到原本1/3), 銅價/油價(從高點修正15~20%), 這部分是可以從新聞看到資訊

2. 新科技的導入將帶來通貨緊縮, 這個部分, 我相當的認同(因為大部分的電子產品價格曲線都是如此), 並提到萊特定律, 大致是產量以等比級數加倍時, 生產成本會用一定的比例去下降, 這樣發展下去, 會快速引導新科技被接受.

3. 另外分享一篇ARK的貼文, Bad ideas report. PAGE 15裡面有提到, 無人駕駛電動車的運輸成本只需要目前汽車運輸的1/3, 若真的是這樣發展, 相信未來的運輸成本又是大幅降低.
https://research.ark-invest.com/hubfs/1 ... as2020.pdf

4. 無人電動車運輸成本只剩下1/3的推論, 我知道大家不能接受, 但是, 我可以分享一下自己用車成本經驗如下,

傳統汽油車(1989 Accord): 10KM/L, 假設汽油一公升30元, 平均1公里3元
油電混合車(2008 Prius ): 25KM/L, 假設汽油一公升30元, 平均1公里1.2元
電動車 (2020 Model 3): 6KM/KWH, 離峰電價是1.8元/kWH, 平均1公里0.3元

可以發現傳統汽油車的燃料成本是電動車的10倍, 這樣的邏輯, 無人駕駛電動車的成本只要傳動汽油車的1/3應該是很容易達到才對..
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masayoshi

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#6樓

科技是對抗通膨最有效的武器,換個角度想,傳統能源助長通膨,新能源抗通膨,而且新能源很多都是科技股,擁抱新能源跟科技股在未來還有很大一個波段可以賺
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maxwu576

天使人

#7樓

"mrchildren"難怪他敢拆聯準會的台,因為績效實在很猛,這篇有寫他的基金操作績效。

野村賀昱誠Dickie Hodges 債王或先知?
https://www.fundlover.com/post/%E9%87%8 ... 8%E7%9F%A5

賀昱誠年年8.7%投報的頂尖經理人。

賀昱誠管理野村(愛)全球多元收益債券基金成立以來表現不俗,他過去戰績又如何?賀昱誠加入野村之前,他在英國知名Legal&General投資管理公司(簡稱LGIM)擔任高Alpha固定收益部門主管,負責該公司Dynamic Bond Trust,2007年到2014年他管理期間基金總報酬79.37%,同類型平均累積報酬只有48%出頭,在31檔同類型基金排名第二,年化報酬率8.7%,年化波動度4.15%(R/R值2.1)。



感謝M大分享
最近在某週刊上也詳盡介紹了此經理人及該基金的資料
但這篇文章又更詳盡說明其操作方法

不過很好奇文章中有提到
"過去20年來暫停降息的低利期間,可轉債表現獨占鰲頭"
有發現強基內有收錄
摩根士丹利環球可轉換債券基金

不知該基金後續到升期的期間內 是否仍會於文中說的平均表現最好的前三名之一呢?
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mrchildren

名人堂成員

#8樓

"maxwu576"不過很好奇文章中有提到
"過去20年來暫停降息的低利期間,可轉債表現獨占鰲頭"
有發現強基內有收錄
摩根士丹利環球可轉換債券基金

不知該基金後續到升期的期間內 是否仍會於文中說的平均表現最好的前三名之一呢?


我也好奇,但摩根士丹利在台灣沒有分公司,只是交給國泰代理,分享的資料非常少,客戶服務似乎跟強友的熱愛不成正比

這種比較小眾的單一種債券基金,我只會小嚐,該怎麼調配還是交給像賀昱誠Dickie Hodges這種擅長操作多元債券的專業經理人。

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朱億文

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#9樓

債卷跌10%以上,高收債跌15%~20%都是進場好買點,去年三月就出現平均淨值-20%~-25%的甜水價位,買了些放退休規劃。

通膨我倒覺得頂多回檔修正,因 QE 限縮或升息,明年波動可能比較大,不過看到許多投顧開始偏保守操作,理由是今年美股都沒5%以上修正,經理人認為這樣的多頭力道不足,不健康,所以開始增加現金部位。

趁這兩年美元便宜進許多次貨,準備好現金部位,等待再次進場時機。
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mrchildren

名人堂成員

#11樓

"izu"債王操的基金是這支嗎? 晨星五星 但無法下單
https://fund.cnyes.com/detail/%E9%87%8E%E6%9D%91%E5%9F%BA%E9%87%91(%E6%84%9B%E7%88%BE%E8%98%AD%E7%B3%BB%E5%88%97)-%E5%85%A8%E7%90%83%E5%A4%9A%E5%85%83%E6%94%B6%E7%9B%8A%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%9F%BA%E9%87%91(I%E7%BE%8E%E5%85%83%E9%A1%9E%E8%82%A1)/B16yGDm

基金平台似乎沒上,網路只有野村官網有。
https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index

你提到這支是I,是賣給法人的,官網上有一般人買的累積型T跟月配型TD。

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coolman

天使人

#12樓

"mrchildren"這一篇部落客的文章很有意思,因為我也不相信通膨是暫時的,房價繼續漲,物價一直漲,朋友公司加薪也找不到人,聽長居美國的朋友說這些情況美國更嚴重,那通膨怎麼可能是暫時的。

爬文看到這個經理人的言論,敢跟聯準會對作的人不多,相當佩服,原來是新「債王」。對了?老債王葛洛斯跑哪去了?以前老強友偶爾還會問候他。


野村賀昱誠高現金空債券 迎戰高通膨
https://www.fundlover.com/post/%E9%87%8 ... A%E8%86%A8

野村(愛爾蘭系列)全球多元收益債券是新進獲核准在台銷售境外基金,許多網友發現這檔基金目前現金部位高達145%、債券空頭部位逾66%,顯然「高現金空債券」已經在吐槽聯準會的通膨暫時說

以今年通膨和美債殖利率走勢為例,市場在元月開始擔心通膨,美債殖利率一路竄高,一直到3月中旬來到波段新高,拖累全球股債市,惟隨著經濟數據一一揭露,通膨率在5-6月竄升到連鮑爾都驚訝的水準,但鮑爾還是老神在在的安撫市場,10年期美債殖利率還加速探底。

賀昱誠說:「通膨回不去了!」儘管科技和社會老年化過去是拉下通膨的引力,但全球受疫情影響、經濟中斷、全球供應鏈的斷鏈,隨著全球產業供應鏈和貿易逐步回升,製造成本會上來,價格必會上揚,這是不合理,加上還有政府要開徵稅收,進口價上升,油價持續上漲,現在已逼近一桶75美元,食物、石油等各種物價上揚,這些成本終究會傳導給消費者

通膨雖然不至於會失控,賀昱誠認為,通膨恐怕會高於Fed預設通膨目標2%之上。一旦通膨不如所有央行告訴大家的,通膨沒有下來,又在Fed預定目標之上相當長一段時間,屆時市場就要始懷疑央行的行動落後在殖利曲線,央行會面對市場質疑和壓力,屆時必須升息壓力跟上升,直接挑戰市場對Fed的信任度。

謝謝M大分享,筆記
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coolman

天使人

#13樓

"mrchildren"
"faith"謝謝M大分享,這債王的論點很實用,強烈建議大家可以看完M大分享的連結內容。

我最喜歡下面這一段,提到可以進場的修正幅度,很實用。(PS. 我個人很受不了一天到晚喊末日的某些老美專家。)

"相較許多空頭大師大膽預測,美股會重挫,跌個三到五成,各種推測都有。賀昱誠曾精準預測2008年的全球金融危機,但他認為,儘管未來有市場有修正,雖然沒有什麼不可能,但再來拉回應該不會是2008年這種金融大海嘯,比較像是2018年美國升息造成市場拉回整理,股市拉回兩位數,約10-12%,若有任何拉回都是逢低承接的好買點,我會如此,我也建議大家要勇於承接。"

修正10-12%是很棒的股市進場訊號!

我也很受不了喜歡靠製造恐慌來搏版面的所謂專家 ops: ops:

謝謝F大分享,筆記
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ereport

註冊會員

#14樓

在任何時期, 通膨與就業都不會是 50-50 同等重要的政策目標
一段趨勢演進時, 其中一個目標的重要性總是會大於另一個
停滯性通膨這個名詞, 只是政策決策者拿來逃避現實不作為的藉口
政策決策者一定得挑其中一個問題並解決它

那決策者有無可能裝死不作為? 照目前政治正確高於正確行動的社會氣氛, 也是有可能繼續裝死
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HenryYee

註冊會員

#15樓

"ereport"
那決策者有無可能裝死不作為? 照目前政治正確高於正確行動的社會氣氛, 也是有可能繼續裝死


真是一針見血。

我其實也早就沒有期待政策會有什麼幫助。
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kop

天使人

#16樓

"mrchildren"難怪他敢拆聯準會的台,因為績效實在很猛,這篇有寫他的基金操作績效。

野村賀昱誠Dickie Hodges 債王或先知?
https://www.fundlover.com/post/%E9%87%8 ... 8%E7%9F%A5

賀昱誠年年8.7%投報的頂尖經理人。

賀昱誠管理野村(愛)全球多元收益債券基金成立以來表現不俗,他過去戰績又如何?賀昱誠加入野村之前,他在英國知名Legal&General投資管理公司(簡稱LGIM)擔任高Alpha固定收益部門主管,負責該公司Dynamic Bond Trust,2007年到2014年他管理期間基金總報酬79.37%,同類型平均累積報酬只有48%出頭,在31檔同類型基金排名第二,年化報酬率8.7%,年化波動度4.15%(R/R值2.1)。

當他在2015年成立野村(愛爾蘭)多元債時,基金規模雖然僅有約一億美元,但到了2019年規模迅速翻倍成長到3.7億美元。到了今年,規模再度翻漲超過10倍來到逾41億美元......真的很強
附加檔案:野村(愛)全球多元收益債券基金績效成立以來的績效,完勝台灣熱銷前五大債券基金.png


用國外專業評鑑經理人的Citywire網站查了一下,Dickie Hodges的評價是AA,意思是在所有人中排前5%,2019年還曾經站上3%

https://citywireselector.com/manager/ri ... dges/d3352
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mrchildren

名人堂成員

#17樓

不可能每次都看對,重點是......
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faith

管理員

#19樓

強基金共同創辦人之打雜掃地僧就是我

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5201314

天使人

#20樓

雜誌看過這支基金介紹,現在又看到版上大老推薦,想拿來當核心基金,可惜野村沒開戶,又不想走回頭路去銀行買,只好等基富通了
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強編不站牆邊

管理員

#21樓

"faith"
"masayoshi"
"mrchildren"強大Faith大,要不要放進強配息100長期觀察?

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
https://fund.cnyes.com/detail/%E9%87%8E%E6%9D%91%E5%9F%BA%E9%87%91(%E6%84%9B%E7%88%BE%E8%98%AD%E7%B3%BB%E5%88%97)-%E5%85%A8%E7%90%83%E5%A4%9A%E5%85%83%E6%94%B6%E7%9B%8A%E5%82%B5%E5%88%B8%E5%9F%BA%E9%87%91(TD%E7%BE%8E%E5%85%83%E9%A1%9E%E8%82%A1)/B17FisT/

+1

我也對債王動向很感興趣,盡快放上。

各位大佬,債王基金上線囉,長期觀察債王績效囉~

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
https://fundhot.com/fund/detail/MD1001107

強基金元宇宙裡無所不能的強小編!

強者我朋友,統稱強友!

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mrchildren

名人堂成員

#22樓

"強編不站牆邊"各位大佬,債王基金上線囉,長期觀察債王績效囉~

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
https://fundhot.com/fund/detail/MD1001107


才剛開始配息兩個月,還看不出長期的配息金額及配息率。從同類基金來看,長期可能會落在年化配息率4%-6%。

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drose

天使人

#23樓

"mrchildren"
"強編不站牆邊"各位大佬,債王基金上線囉,長期觀察債王績效囉~

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)
https://fundhot.com/fund/detail/MD1001107


才剛開始配息兩個月,還看不出長期的配息金額及配息率。從同類基金來看,長期可能會落在年化配息率4%-6%。

如果每年都能配個5%,配完息的淨值長期可以穩穩往上走,就很適合拿來當母基金
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740218

天使人

#24樓

怎在強基金很少看到有人,對債券哥賀昱誠操作的這隻野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)有興趣?

小弟是直接用野村D檔投信每個月幾百塊買一點點實驗,感覺配息蠻少的但是淨值表現看起來不俗,不知道有沒有其他的強基金兄弟,一起分享債卷哥這隻基金看法心得?就算沒有買這隻基金的強友兄弟,也可以分享你們的寶貴意見,不然小弟一個人傻傻的買,都沒有其他強友的意見資訊會變的有點沒信心…..
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mrchildren

名人堂成員

#25樓

"740218"怎在強基金很少看到有人,對債券哥賀昱誠操作的這隻野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)有興趣?

小弟是直接用野村D檔投信每個月幾百塊買一點點實驗,感覺配息蠻少的但是淨值表現看起來不俗,不知道有沒有其他的強基金兄弟,一起分享債卷哥這隻基金看法心得?就算沒有買這隻基金的強友兄弟,也可以分享你們的寶貴意見,不然小弟一個人傻傻的買,都沒有其他強友的意見資訊會變的有點沒信心…..

這支基金的淨值長期會一路向上,單筆買就好了,不用定期定額。一年配5%也不少了,重點是淨值會撐住。

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740218

天使人

#26樓

"mrchildren"
"740218"怎在強基金很少看到有人,對債券哥賀昱誠操作的這隻野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)有興趣?

小弟是直接用野村D檔投信每個月幾百塊買一點點實驗,感覺配息蠻少的但是淨值表現看起來不俗,不知道有沒有其他的強基金兄弟,一起分享債卷哥這隻基金看法心得?就算沒有買這隻基金的強友兄弟,也可以分享你們的寶貴意見,不然小弟一個人傻傻的買,都沒有其他強友的意見資訊會變的有點沒信心…..

這支基金的淨值長期會一路向上,單筆買就好了,不用定期定額。一年配5%也不少了,重點是淨值會撐住。


謝謝M大無私的建議真的很感謝你,小弟可以放心持續買進此基金,當作是債卷的核心基金。

想跟M大請教一下小弟之前都是做股票投資完全沒持有任何一檔債卷,最近開始把部分資金投入配息債卷市場,分別為
1(NNL新興市場債卷美金計價月配息)20%
2(瀚亞美國高收益債卷美金計價穩定月配息)20%
3(瀚亞亞洲高收益債卷美金計價穩定月配息)20%
4(野村愛爾蘭系列 全球多元收益債卷美金計價月配息)40%
請問M大1~4 全部都最小額美金定期定額,一旦遇到FBI 指標出現買入信號開始每天增加投入金額,如果遇到強AI訊號出現開始大筆買入,這樣的佈置方法長期投入是否可行?
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mrchildren

名人堂成員

#27樓

"740218"謝謝M大無私的建議真的很感謝你,小弟可以放心持續買進此基金,當作是債卷的核心基金。

想跟M大請教一下小弟之前都是做股票投資完全沒持有任何一檔債卷,最近開始把部分資金投入配息債卷市場,分別為
1(NNL新興市場債卷美金計價月配息)20%
2(瀚亞美國高收益債卷美金計價穩定月配息)20%
3(瀚亞亞洲高收益債卷美金計價穩定月配息)20%
4(野村愛爾蘭系列 全球多元收益債卷美金計價月配息)40%
請問M大1~4 全部都最小額美金定期定額,一旦遇到FBI 指標出現買入信號開始每天增加投入金額,如果遇到強AI訊號出現開始大筆買入,這樣的佈置方法長期投入是否可行?

基金挑的不錯,是個穩健的配置。但我習慣單筆先買滿,再加開定期定額及看訊號買單筆,除非你手中沒現金而是用薪資的剩餘做定期定額,那就OK。

我不知道世界未來會如何演進,無法預測長期,這個配置符合目前「美國為主,新興國低買」的情境,之後就見機行事。

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740218

天使人

#28樓

"mrchildren"
"740218"謝謝M大無私的建議真的很感謝你,小弟可以放心持續買進此基金,當作是債卷的核心基金。

想跟M大請教一下小弟之前都是做股票投資完全沒持有任何一檔債卷,最近開始把部分資金投入配息債卷市場,分別為
1(NNL新興市場債卷美金計價月配息)20%
2(瀚亞美國高收益債卷美金計價穩定月配息)20%
3(瀚亞亞洲高收益債卷美金計價穩定月配息)20%
4(野村愛爾蘭系列 全球多元收益債卷美金計價月配息)40%
請問M大1~4 全部都最小額美金定期定額,一旦遇到FBI 指標出現買入信號開始每天增加投入金額,如果遇到強AI訊號出現開始大筆買入,這樣的佈置方法長期投入是否可行?

基金挑的不錯,是個穩健的配置。但我習慣單筆先買滿,再加開定期定額及看訊號買單筆,除非你手中沒現金而是用薪資的剩餘做定期定額,那就OK。

我不知道世界未來會如何演進,無法預測長期,這個配置符合目前「美國為主,新興國低買」的情境,之後就見機行事。

謝謝M大的建議。 未來的局勢誰都拿不準,在持續關切M大跟其他強友的操作心得。
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jack1031

註冊會員

#29樓

基富通上架了

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)-配息
https://www.fundrich.com.tw/fund/109004 ... 0%E5%8B%A2

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)-不配息
https://www.fundrich.com.tw/fund/109003 ... 0%E5%8B%A2

野村投信基金介紹
https://www.nomurafunds.com.tw/event/20 ... 2c4a6effa8

8月境外基金排行榜
https://www.taroboadvisors.com/articles ... D%E4%BD%9C

持續觀察中, 無推薦之意, 基金投資, 自我控制風險, 祝人人發大財!!