只要整體仍獲利，某些小輸又何妨：股債配置與投資策略修正
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ronccf
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樓主
2012-07-24 09:41
記得開版沒多久,您曾提過即便在某些部位小輸,但整體仍是獲利,又有何妨的觀念;
小弟檢視自己的狀況,大約在2~3周前,帳面整體大約-2%~-3%,今年來帳面也還沒超過-3%過,目前約-1.5%左右,評估原因是債基一直保持在50%~60%之間,又外加了公用事業,REITs等防禦性標的在組合當中;主觀心理,壓力並不大,加上上半年雖說不多,但多少都有獲利了結,只是不知從相對客觀面來看,還算過得去嗎?
所以,很冒昧請教,您目前整體投資狀況如何呢?不方便回覆也無妨,也無需太仔細
謝謝
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
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2樓
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2樓
2012-07-24 15:08
我應該跟R大的投資策略相去不遠，頂多是股債比、扣款分散度、部分冷門基金的差異而已。目前債基部位債基佔整體部位約45%左右，今天算了一下，整體帳面獲利3.56%，如果加上入袋的配息，整體應該有5%上下的報酬率。
股基部分就遜了，目前報酬率約-6%，打一筆當然貢獻不少。不過這裡還有公用事業生技泰國菲律賓等賺錢部位，一來一往小輸為贏。
所以目前雖然打一筆的績效慘敗，但整體部位還過得去。加上今年以來力行停利政策，之前曾獲利了結幾檔投資（詳情請看進出版），所以今年以來應該仍小賺。
戰果比不上幾位天王級的大大，不過因為是照著自己的步驟走，一切都在計劃中。若說今年有甚麼學習或改變，只能說今年紀律執行大絕招策略，獲利變得比較穩定，雖然比較無聊就是。
能有此長進，都靠大大們相互提醒，謝了兄弟姐妹們！
PS. 今年打一筆的慘況，也讓我花很多時間重新思考此策略。我認為以乖離率為準的價值投資法仍是很棒的策略，只是切入時機需重新思考，以及股債配置策略需聯合作戰，上述修正容我想清楚後再敘。
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ronccf
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3樓
2012-07-24 16:08
多謝您大方分享!
小弟希望不要太像精準的錄音筆,有時還是補不回失落的6300!
關於打一筆,個人仍是非常肯定乖離率為準的價值投資法,與淨值的動態落差,龍馬大分析得也很好;我曾嚐試以負乖離率+比前波更低淨值作標準,結果是機會不多,且容易錯失波段,但排除"事後孔明"的分析,在沒有更好的方事前,小弟是一點都不後悔--只要活得夠久,總會有買點來臨
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4樓
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4樓
2012-08-15 22:39
幾次出貨後，突然驚覺債基已從45%大幅躍升為55%，若近日市場仍漲，債基應該會佔比到六成左右。
看似嚴重，但債基中有三成左右的高收債，若把這裡當股票看，其實正港的債基可能只有三成左右，其它都屬於勇猛好鬥的風險性資產。
整體部位防禦性仍稍嫌不足，近期內仍在思考適當的防禦措施，或許投資級與一段時間沒漲的公用事業會買些，另期待剛開始佈局的美房產。
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luslus
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5樓
2012-08-15 23:01
"fundhot"除了不動明王L大外...
[/quote]
[quote="luslus 7/30"]PS.小弟今天施羅德能源也跑了,看來今天開的勉勉強強!
ㄏ...有啦 有稍微活動了一下筋骨
7/30出了(7/31的報價)施羅德能源一大筆到債券去休息^^
下一筆在等東協或世礦停利點
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6樓
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6樓
2012-08-16 22:25
"luslus"下一筆在等東協或世礦停利點
敢問L大，
出場的去處選的是什麼債？
另請問在盯著甚麼等待進場的獵物嗎？
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luslus
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7樓
2012-08-16 23:18
"fundhot""luslus"下一筆在等東協或世礦停利點
敢問L大，
出場的去處選的是什麼債？
另請問在盯著甚麼等待進場的獵物嗎？
強哥:
小弟的銀行施羅德家可以轉的債券種類不多,我是轉到環球債去(找不到更穩的),這支也還可以接受,
汗顏,漲這一波撈了+17.8%回來,現在還小虧-2~3%左右(能源之前實在跌太深了,救的很辛苦),若環債這陣子可以補的回本,就贖回收現金,並順勢減碼邊等邊看風向
目前並沒有特別想進的獵物,近日先等東協停利出場並邊領債券+小南租金,今年下半年的主力大軍(單筆+大額定期)都調去攻世礦了,小弟算過只要這隻黑鮪魚釣的到,今年度溜掉的那些小溪哥都無關痛癢了,還是能達成今年初預計的目標!
也希望您操作順利.
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8樓
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8樓
2012-08-17 10:00
"luslus"目前並沒有特別想進的獵物,近日先等東協停利出場並邊領債券+小南租金,今年下半年的主力大軍(單筆+大額定期)都調去攻世礦了,小弟算過只要這隻黑鮪魚釣的到,今年度溜掉的那些小溪哥都無關痛癢了,還是能達成今年初預計的目標!
看來L大正準備招兵買馬全力進攻世礦了。
拜請「征礦大司馬大將軍」L大領導強友義勇軍在下半年全力反攻，號角吹起時請通知，小弟願打開路先鋒。
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luslus
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9樓
2012-08-17 10:17
只能單筆+定期雙管齊下
一方面防止再下殺,一方面多撿點貨進來
等一等了!
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10樓
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but rather from "buying things well"
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10樓
2012-08-17 10:39
"luslus"只能單筆+定期雙管齊下
一方面防止再下殺,一方面多撿點貨進來
同意，我目前作法除定期續扣外，就是執行「打一筆rise」的學習，乖離率夠低時增加金額打一筆。
只要這個微笑曲線不中風，右邊嘴角上揚日，就是大U累積部位的豐收時。
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luslus
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11樓
2012-08-17 11:14
成功機率超過9成
但要記得分段停利,別太貪但也別太保守
除了紀律,還是紀律!
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yelindream
名人堂
12樓
2012-08-17 21:09
"luslus"小弟的銀行施羅德家可以轉的債券種類不多,我是轉到環球債去(找不到更穩的),這支也還可以接受.....
不好意思，小建議一下L大，若L大看好後市會U上去，轉施羅德「環球企業債」好像也不錯(因為我有轉到這支過)，環球債是以美日德英國債為主，是比較穩，但要到2-3%會有的等，謝謝您看完小弟的廢話。
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luslus
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13樓
2012-08-17 22:49
"yelindream""luslus"小弟的銀行施羅德家可以轉的債券種類不多,我是轉到環球債去(找不到更穩的),這支也還可以接受.....
不好意思，小建議一下L大，若L大看好後市會U上去，轉施羅德「環球企業債」好像也不錯(因為我有轉到這支過)，環球債是以美日德英國債為主，是比較穩，但要到2-3%會有的等，謝謝您看完小弟的廢話。
Y大:
這隻應是全球債型
有回本最好,沒有先擺著沒有急用現金,目前虧不多不影響大局
邊等邊看,若有好點位也會考慮再做一趟
一切都還沒有定數
感謝您的提醒和指導^^
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