非洲
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ronccf
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樓主
2011-05-02 22:43
非洲大陸坐擁眾多全球的重大商機，堪稱是20年前的中國，充滿無窮的成長潛力，也成為多國籍企業的下一個戰場。然而，光是知道這點還不夠，企業要從中獲利的關鍵，是必須知道這些商機在哪裡，以及知道如何充分掌握。
〈引自HBR繁體中文版 2011年5月號 P.136前言〉
1.完整報告見《奮起的獅子：非洲經濟的進展和潛力》(Lions on the Move：The Progress and Potential of African Economies)www.mckinsey.com/mgi
2.非洲崛起(世界上最後一塊未開發的大市場) 〈2010.04.08高寶出版〉
3.邊境市場投資機會和風險(參晨星評論，
http://tw.morningstar.com/ap/articles/default.aspx，P.9，2010/06/04)，不過土耳其、南非等都不在S&P和MSCI邊境市場指數之內，阿根廷2009年從新興市場調降為邊境市場之列。
4.歐義瑞榮歐非中東新勢力R2(21%)、JP新興歐洲中東及非洲1年左右(19%)的原幣報酬率勝保誠非洲，但換回台幣後就差不多，施羅東中東海灣則是出乎小弟意料。
。
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
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2樓
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2樓
2011-05-03 09:15
冒昧進一步請問：
1. 當初候選基金有哪些，最後為何選了保誠非洲？
2. 你提到施羅德中東海灣出乎意外，亦出乎意外的好還是差？
3. 廣大的非洲，精確一點，你在注意的是南非嗎？
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ronccf
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3樓
2011-05-03 13:18
"fundhot"感謝R大，其實你的非洲已經引起了我們的興趣，只是就投資標的還在討論。
冒昧進一步請問：
1. 當初候選基金有哪些，最後為何選了保誠非洲？
A.想找非主流市場投資標的，當初看的有保誠非洲、JF新興歐洲、中東及非洲、歐義銳榮歐非中東新勢力基金、JF新興中東及施羅德中東海灣；後兩者投資國家太多，不喜歡，就先篩掉了，暫時觀望。
B.篩選前3者，除保誠非洲外，另外2支都以俄羅斯、南非、土耳其為主要區域，JF新興歐洲中東及非洲(32.8%、34%、12%)歐義銳榮(42%、36%、7.38%)，以金融為大宗，主要因當時手上已有新興東歐、俄羅斯，就決定原則定期保誠非洲+單筆，另單筆JF新興歐洲中東及非洲。
C.JF新興歐洲中東及非洲去年有段時間都勝過新興歐洲、俄羅斯，小輸土耳其，小弟單筆小賭尚可；印象中香港捧由大大好像年初有PO文提及短線進出，獲利似乎不錯。
2. 你提到施羅德中東海灣出乎意外，亦出乎意外的好還是差？
差
A.近一年的表現，如果扣除投資土耳其的部份，這支基金應該是負值，與2010年初的表現差很多(常想，如果土耳其去年不佳，買了這檔，要如何處理？國家散太開又不好加碼)。
B.But，相對來說，科威特等中東國家去年表現也弱，施羅德中東海灣與JF新興中東比起來是還算好的，只能說這支基金是屬於屬Beta值基金，欠缺主動型基金特色。
3. 廣大的非洲，精確一點，你在注意的是南非嗎？
是的
A.已如前述，非洲相關基金大多組合投資，不適合自己，就乖乖買南非。
B.南非是南部非洲最大經濟體，相鄰內陸國除地理上依賴出口，南非企圖成為區域整合者，也表現出這種競爭策略，在資本市場上就要有某種程度的穩定。
C.個人淺見是：南非長期波動不大，短期波動快，但來回期間不長，線圖判斷還沒作完(可能受限個人功力)，就可以感受到是否超跌。
D.如果準備好，我想試試看俄羅斯基金+JF新興歐洲中東及非洲+保誠非洲+土耳其
報告完畢,請指正[/color]
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4樓
2011-05-03 14:03
你的「俄羅斯、南非、土耳其」投資組合真有意思！除了俄羅斯外，另兩國真的有點「非主流」，非主流通常波動度大，其實很適合定期定額。
JF那一檔南非跟土耳其成份都夠多，挺不賴。我來想想線圖加入JF新興歐中東非洲跟保誠非洲好了。
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ronccf
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5樓
2011-05-11 07:52
您提及JF新興歐洲、中東及非洲這檔的看法是南非跟土耳其成份都夠多，但卻未著墨於歐義銳榮歐非中東新勢力基金R2，是有所保留？願聞高見，謝謝。
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6樓
2011-05-11 09:42
並非對歐義銳榮這檔產品有什麼疑問，雖然目前持有俄羅斯的我們，確實對其俄羅斯比重較高有所考量。
歐非中東這個區域目前有摩根富林明、摩根史丹利、歐義銳榮、施羅德等產品可選，施羅德很另類（雖然我們對中東海灣有點興趣，但那是後話），乍看之下是摩根富林明與歐義銳榮PK表現，但目前我們只看到點對點的績效表，哪檔產品可以兼顧穩健與報酬？還需要一點時間觀察。
為了長期監測這個區域，我們先放申購通路較無問題的摩根產品，未來持續關注，若不符精選基金原則，自會取捨。
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ronccf
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7樓
2011-05-11 11:38
謝謝
真是小心駛得萬年船的好樣；
小弟的情形也是擔心俄羅斯部位太多，最後只在原有的霸菱東歐+法巴俄羅斯+保誠非洲再起扣宏利土耳其，暫時不敢再加買其他相關伏特加、魚子醬基金
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ronccf
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8樓
2011-05-12 16:12
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9樓
2011-05-12 17:02
我們也有小額加俄羅斯部位，有志一同挺好，有個萬一至少還有人同病相憐，呵呵。
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luslus
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10樓
2011-05-12 17:12
小弟也把俄羅斯本月定期定額扣款次數調高了一點
希望能多撿點單位數進來..
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ronccf
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11樓
2011-05-12 19:17
"fundhot"R大，
我們也有小額加俄羅斯部位，有志一同挺好，有個萬一至少還有人同病相憐，呵呵。
強大，
不會同病相憐，會普天同慶
小弟還在估算如落到17000點要怎樣，15000該怎麼加......，只怕潮水無法退那麼多；印度、中國等如果也是這樣大幅往下，不知有多麼美好
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12樓
2011-05-12 21:08
希望下半場也這麼順利，在第四季順利收割。
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ronccf
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13樓
2011-05-12 22:07
副標1：「這波只是修正，最多再跌15%」
副標2：五月開始第一週，高盛原物料指數跌幅11%....
(引自商業周刊5/12出刊第1225期P.50)---作者不是王老師
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