【功能更新】強腦績效新增「穩基金自製配息」報酬率
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hairchen
天使人
樓主
2019-04-29 14:24
因為目前強腦績效中，投資分成三個部分：配息債券、自制股基配息、單純股基獲利。
「單純股基獲利」這個部分比較簡單，但前面兩個部分怎麼計算，就困擾我很久，因為比較類似滾動報酬，比較無法以年化報酬率的方式來計算。這三個部分的整體報酬，又要如何評價呢？
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
2樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
2樓
2019-04-29 15:00
"hairchen"強大，想請教，你現在如何去計算獲利，又如何換算成年化報酬率？
因為目前強腦績效中，投資分成三個部分：配息債券、自制股基配息、單純股基獲利。
「單純股基獲利」這個部分比較簡單，但前面兩個部分怎麼計算，就困擾我很久，因為比較類似滾動報酬，比較無法以年化報酬率的方式來計算。這三個部分的整體報酬，又要如何評價呢？
我們在「強腦績效－股票投資組合」中，新增了穩基金的「自製配息報酬率」，用來記錄自製配息（每季贖回獲利部位）的累積成果。
強腦績效-股票投資組合
https://forum.fundhot.com/premier/sindexFHportfolioAi.php
「自製配息報酬率」的計算公式，就是表格上的「累積所有的自製配息金額 / 本金」，請注意這是累積的概念。
如果本金都不增加，但下一季仍可部分贖回獲利部分（自製配息），累積報酬率會上升。
但如果第二季市場修正，逢低再買這幾檔基金，未來再有部分贖回，我會將所有的獲利金額，去除以最新本金來計算；所以說是累積的概念。
至於你提到「年化配息率」，我沒有在計算這個，因為很容易失真，例如一季就自製配息獲利19.9%的科技基金，年化配息率不就是19.9%乘以4？！不僅失真，更容易誤導。
「月配息投資組合」雖有「預估年化配息率」，但那是用強配息100表格上的數據換算出來的，只是參考用，因為我成本的淨值跟表格計算的淨值基準並不同。
強腦績效-月配息投資組合
https://forum.fundhot.com/premier/sindexFHportfolioAiFI.php
相關連結：
【完整收錄】穩配息策略：穩基金＋股基自製配息＋配息基金組合
https://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=6744
The Forest and the Trees見樹又見林Less is More化繁為簡才是真功夫
aaaa662826
註冊會員
3樓
2019-04-29 17:25
又提供新的投資策略!!
那請教，
自製季配息之後，
自然配置比重，
會不會也應該跟著滾動式調整，
目前似乎沒有改變??
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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強大
管理員
4樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
4樓
2019-04-29 17:43
"aaaa662826"感謝強大，
又提供新的投資策略!!
那請教，
自製季配息之後，
自然配置比重，
會不會也應該跟著滾動式調整，
目前似乎沒有改變??
穩基金的三檔基金因部分贖回而導致比重降低，其他基金的比重應該就會順勢增加。
但其實變動的幅度不會太大，畢竟只是贖回賺錢的部分而已。
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