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只要整體仍獲利,某些小輸又何妨:股債配置與投資策略修正

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@ronccf

ronccf

名人堂成員

#1樓主

強大:
記得開版沒多久,您曾提過即便在某些部位小輸,但整體仍是獲利,又有何妨的觀念;

小弟檢視自己的狀況,大約在2~3周前,帳面整體大約-2%~-3%,今年來帳面也還沒超過-3%過,目前約-1.5%左右,評估原因是債基一直保持在50%~60%之間,又外加了公用事業,REITs等防禦性標的在組合當中;主觀心理,壓力並不大,加上上半年雖說不多,但多少都有獲利了結,只是不知從相對客觀面來看,還算過得去嗎?

所以,很冒昧請教,您目前整體投資狀況如何呢?不方便回覆也無妨,也無需太仔細
謝謝
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@我是強大

我是強大

管理員

#2樓

成就徽章:強基金創辦人
R大不愧是強基金"國家寶藏"級的網友,幾乎就跟014最痛恨的錄音筆一樣精確。

我應該跟R大的投資策略相去不遠,頂多是股債比、扣款分散度、部分冷門基金的差異而已。目前債基部位債基佔整體部位約45%左右,今天算了一下,整體帳面獲利3.56%,如果加上入袋的配息,整體應該有5%上下的報酬率。

股基部分就遜了,目前報酬率約-6%,打一筆當然貢獻不少。不過這裡還有公用事業生技泰國菲律賓等賺錢部位,一來一往小輸為贏。

所以目前雖然打一筆的績效慘敗,但整體部位還過得去。加上今年以來力行停利政策,之前曾獲利了結幾檔投資(詳情請看進出版),所以今年以來應該仍小賺。

戰果比不上幾位天王級的大大,不過因為是照著自己的步驟走,一切都在計劃中。若說今年有甚麼學習或改變,只能說今年紀律執行大絕招策略,獲利變得比較穩定,雖然比較無聊就是。

能有此長進,都靠大大們相互提醒,謝了兄弟姐妹們!

PS. 今年打一筆的慘況,也讓我花很多時間重新思考此策略。我認為以乖離率為準的價值投資法仍是很棒的策略,只是切入時機需重新思考,以及股債配置策略需聯合作戰,上述修正容我想清楚後再敘。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@ronccf

ronccf

名人堂成員

#3樓

強大:
多謝您大方分享!
小弟希望不要太像精準的錄音筆,有時還是補不回失落的6300!
關於打一筆,個人仍是非常肯定乖離率為準的價值投資法,與淨值的動態落差,龍馬大分析得也很好;我曾嚐試以負乖離率+比前波更低淨值作標準,結果是機會不多,且容易錯失波段,但排除"事後孔明"的分析,在沒有更好的方事前,小弟是一點都不後悔--只要活得夠久,總會有買點來臨
@我是強大

我是強大

管理員

#4樓

成就徽章:強基金創辦人
除了不動明王L大外,各位最近應該都出了不少貨,是否股債已出現傾斜?

幾次出貨後,突然驚覺債基已從45%大幅躍升為55%,若近日市場仍漲,債基應該會佔比到六成左右。

看似嚴重,但債基中有三成左右的高收債,若把這裡當股票看,其實正港的債基可能只有三成左右,其它都屬於勇猛好鬥的風險性資產。

整體部位防禦性仍稍嫌不足,近期內仍在思考適當的防禦措施,或許投資級與一段時間沒漲的公用事業會買些,另期待剛開始佈局的美房產。

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@luslus

luslus

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#5樓

"fundhot"除了不動明王L大外...
[/quote]
[quote="luslus 7/30"]PS.小弟今天施羅德能源也跑了,看來今天開的勉勉強強!

ㄏ...有啦 有稍微活動了一下筋骨
7/30出了(7/31的報價)施羅德能源一大筆到債券去休息^^
下一筆在等東協或世礦停利點
@我是強大

我是強大

管理員

#6樓

成就徽章:強基金創辦人
"luslus"下一筆在等東協或世礦停利點

敢問L大,
出場的去處選的是什麼債?
另請問在盯著甚麼等待進場的獵物嗎?

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@luslus

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#7樓

"fundhot"
"luslus"下一筆在等東協或世礦停利點

敢問L大,
出場的去處選的是什麼債?
另請問在盯著甚麼等待進場的獵物嗎?

強哥:
小弟的銀行施羅德家可以轉的債券種類不多,我是轉到環球債去(找不到更穩的),這支也還可以接受,
汗顏,漲這一波撈了+17.8%回來,現在還小虧-2~3%左右(能源之前實在跌太深了,救的很辛苦),若環債這陣子可以補的回本,就贖回收現金,並順勢減碼邊等邊看風向
目前並沒有特別想進的獵物,近日先等東協停利出場並邊領債券+小南租金,今年下半年的主力大軍(單筆+大額定期)都調去攻世礦了,小弟算過只要這隻黑鮪魚釣的到,今年度溜掉的那些小溪哥都無關痛癢了,還是能達成今年初預計的目標!
也希望您操作順利.
@我是強大

我是強大

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#8樓

成就徽章:強基金創辦人
"luslus"目前並沒有特別想進的獵物,近日先等東協停利出場並邊領債券+小南租金,今年下半年的主力大軍(單筆+大額定期)都調去攻世礦了,小弟算過只要這隻黑鮪魚釣的到,今年度溜掉的那些小溪哥都無關痛癢了,還是能達成今年初預計的目標!

看來L大正準備招兵買馬全力進攻世礦了。

拜請「征礦大司馬大將軍」L大領導強友義勇軍在下半年全力反攻,號角吹起時請通知,小弟願打開路先鋒。

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@luslus

luslus

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#9樓

小弟也無法預測時間點
只能單筆+定期雙管齊下
一方面防止再下殺,一方面多撿點貨進來
等一等了!
@我是強大

我是強大

管理員

#10樓

成就徽章:強基金創辦人
"luslus"只能單筆+定期雙管齊下
一方面防止再下殺,一方面多撿點貨進來

同意,我目前作法除定期續扣外,就是執行「打一筆rise」的學習,乖離率夠低時增加金額打一筆。
只要這個微笑曲線不中風,右邊嘴角上揚日,就是大U累積部位的豐收時。

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@luslus

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#11樓

依小弟對世礦的了解
成功機率超過9成
但要記得分段停利,別太貪但也別太保守
除了紀律,還是紀律!
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#12樓

"luslus"小弟的銀行施羅德家可以轉的債券種類不多,我是轉到環球債去(找不到更穩的),這支也還可以接受.....

不好意思,小建議一下L大,若L大看好後市會U上去,轉施羅德「環球企業債」好像也不錯(因為我有轉到這支過),環球債是以美日德英國債為主,是比較穩,但要到2-3%會有的等,謝謝您看完小弟的廢話。
@luslus

luslus

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#13樓

"yelindream"
"luslus"小弟的銀行施羅德家可以轉的債券種類不多,我是轉到環球債去(找不到更穩的),這支也還可以接受.....

不好意思,小建議一下L大,若L大看好後市會U上去,轉施羅德「環球企業債」好像也不錯(因為我有轉到這支過),環球債是以美日德英國債為主,是比較穩,但要到2-3%會有的等,謝謝您看完小弟的廢話。

Y大:
這隻應是全球債型
有回本最好,沒有先擺著沒有急用現金,目前虧不多不影響大局
邊等邊看,若有好點位也會考慮再做一趟
一切都還沒有定數
感謝您的提醒和指導^^
一樓
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