小弟 2009/12/08 開始買基金，是在中國信託買，並在 2011/10/28 是在星展銀行買，直到 2018/03/21 才完全轉到網路平台（鉅亨網、基富通），一直到 2019/01/02 才看到強基金網站真是相見恨晚，這篇主要是要請教各位前輩，星展理專來電要我簽個什麼美國國稅局的資料（W-9 與 W-8BEN），資料已寄來了請參考附加檔案，上網查了一下這是投資人向美股券商開戶，被要求填寫的表格，還是什麼呀！我沒有在那買美股只有買海外基金，那要簽回嗎？

而且為什麼中國信託、鉅亨網、基富通（都是買海外基金）也沒要我簽回什麼的。

若這篇問題不合適在強基金出現（因和基金無關）抱歉了！請管理員刪了，不好意思.....

引用 #1樓主 jay0123

小弟 2009/12/08 開始買基金，是在中國信託買，並在 2011/10/28 是在星展銀行買，直到 2018/03/21 才完全轉到網路平台（鉅亨網、基富通），一直到 2019/01/02 才看到強基金網站真是相見恨晚，這篇主要是要請教各位前輩，星展理專來電要我簽個什麼美國國稅局的資料（W-9 與 W-8BEN），資料已寄來了請參考附加檔案，上網查了一下這是投資人向美股券商開戶，被要求填寫的表格，還是什麼呀！我沒有在那買美股只有買海外基金，那要簽回嗎？

而且為什麼中國信託、鉅亨網、基富通（都是買海外基金）也沒要我簽回什麼的。

若這篇問題不合適在強基金出現（因和基金無關）抱歉了！請管理員刪了，不好意思.....

從來函有說明(這應該跟美國海外追稅有關)

W-9文件：美國公民、綠卡持有人、實質居留標準

W-8BEN文件：視為美國稅務居民

如果你兩者都不是應該都不用簽署，我也收過元大寄來的(購買境外理財產品)，我是直接丟到垃圾桶😅

還是不放心，就打電話給客服問清楚就可以了！

自問自答啦

網路上找到相關說明

https://www.rayskyinvest.com/10681/what-is-w-8ben-form

有相同問題的參考參考

引用 #2樓 Peaceful

 

從來函有說明(這應該跟美國海外追稅有關)

W-9文件：美國公民、綠卡持有人、實質居留標準

W-8BEN文件：視為美國稅務居民

如果你兩者都不是應該都不用簽署，我也收過元大寄來的(購買境外理財產品)，我是直接丟到垃圾桶😅

還是不放心，就打電話給客服問清楚就可以了！

引用 #1樓主 jay0123

小弟 2009/12/08 開始買基金，是在中國信託買，並在 2011/10/28 是在星展銀行買，直到 2018/03/21 才完全轉到網路平台（鉅亨網、基富通），一直到 2019/01/02 才看到強基金網站真是相見恨晚，這篇主要是要請教各位前輩，星展理專來電要我簽個什麼美國國稅局的資料（W-9 與 W-8BEN），資料已寄來了請參考附加檔案，上網查了一下這是投資人向美股券商開戶，被要求填寫的表格，還是什麼呀！我沒有在那買美股只有買海外基金，那要簽回嗎？

而且為什麼中國信託、鉅亨網、基富通（都是買海外基金）也沒要我簽回什麼的。

若這篇問題不合適在強基金出現（因和基金無關）抱歉了！請管理員刪了，不好意思.....

謝謝回覆

打去客服表示公司統一作業處理，我是回我不會在星展買美股，也不會買註冊地在美國的基金，所以我不會簽回。

謝謝你的問題 我也有相同困擾 長期在花旗買安聯收益 最近理專聯絡填W8文件 一整個霧水 我只有買基金沒有買股票為何要填 理專說只要有買美國的商品(包括基金)都要填更新版本 確認我不是美國人 超疑惑 不是美國人還要填文件證明 目前是逃避不見理專 他說之後還是會有人聯絡我簽這個文件