如何找到國外ETF與主動型基金的績效線性比較圖？

3.6K

如何找到國外ETF與主動型基金的績效線性比較圖？

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muckwormm

天使人

樓主

2021-12-27 11:59

muckwormm

天使人

樓主

2021-12-27 11:59

想詢問一下各位大大，如何找到國外ETF與主動型基金的績效線性比較圖？比如用鉅亨網可以看各個基金的各天期績效比較，但僅限國內發行的ETF，我找到最接近的是MONEY DJ上的報酬率比較，比如VT和大摩的環球機會基金比較，報酬率三年來差很多（大摩高很多……），但我懷疑VT的線圖是不是單純反應淨值而已沒有還原除息。或是沒有那麼好的網站，只能自行單純看每個ETF或基金的報酬率，再自行對照？

8d8d

名人堂

2樓

2021-12-28 01:09

8d8d

名人堂

2樓

2021-12-28 01:09

但MoneyDJ基金能比較的ETF選擇很少，我是從基金的「績效」這一頁去選的，不知道是否走錯地方？

muckwormm

天使人

3樓

2021-12-28 15:26

muckwormm

天使人

3樓

2021-12-28 15:26

謝謝大大回應。

我是先用money dj上ETF的欄位搜尋VT，進入後再按右上方的報酬走勢。
這時會出現VT自己的淨值和道瓊指數的比較。這時再選圖右上方的選擇比較標的及區間。
就可以選國內外基金和ETF的三年線性圖了，附圖為VT和大摩環球機會基金的三年報酬率比較。

可以理解為何大摩這檔去年那麼火紅。但我不曉得VT的報酬率是有加入除息後還是單純淨值而已。

另外我也有點選駿利平衡和AOA或AOR等等的比較，還蠻有趣，可以做資金停泊的參考。
(但我明白各檔投資配置內容和範圍不一樣，有時沒法這樣比)

單純想問各位前輩，有沒有類似更好的工具可以讓我做類似的搜尋或比較？感謝

lds000001

新註冊會員

4樓

2021-12-28 19:31

lds000001

新註冊會員

4樓

2021-12-28 19:31

"muckwormm"
可以理解為何大摩這檔去年那麼火紅。
但我不曉得 VT 的報酬率是有加入除息後還是單純淨值而已。

單純想問各位前輩，
有沒有類似更好的工具可以讓我做類似的搜尋或比較？感謝

最下面有附註
附註：
一、績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

主動型基金若取配息和不配息
績效的走勢幾乎一致（僅百分位不同）
三年績效的下方還能指定更長年分的期間比較
個人覺得 moneydj 已做得不錯
找標的也非常直覺

btw, 如果要找波動更大的
MS環球遠見比MS環球機會更跳
（和MS美增同一位經理人）
只是這種標的你是否敢重押 50% 資產?

yengary

註冊會員

5樓

2021-12-29 13:09

yengary

註冊會員

5樓

2021-12-29 13:09

如果是基金報酬超過100%，應該早就出場

如果是ETF報酬超過100%，應該還抱得住

muckwormm

天使人

6樓

2021-12-29 22:19

muckwormm

天使人

6樓

2021-12-29 22:19

感謝各位大大花時間回覆。

就是因為單純想看不同投資工具的報酬率和波動度比較，自己做功課評估，才有以上疑問。

至於抱不抱的住，有時真的很困難啊。
個人主觀覺得主動式基金若沒配息真的很難長久抱得住，至少我自己的心理層面很難克服，我明白可用版上分享的自製配息、部分停利等方式解決，但感覺還是比較不同。相較國外ETF比如VT也許因為每季會多少配點息出來，感覺有進帳，雖然才配一點點，但可以自行決定再投資或花掉，再加上看他的線圖都是穩穩向上，心情也會比較穩一點沒錯。當然配息率也不是重點，報酬率比較重要，這些數學上都懂，可睡不睡得安穩又是另一回事...波動度果然蠻重要。不過我兩者都買蠻多的就是。

以上小小感想胡言亂語，投資果然要真槍實彈自己試試才知道自己的性格如何，順便感謝強基金上的各位前輩，小弟學習到非常非常多，由衷感謝。