【醜基金投資術】2012年度醜基金選拔
6.7K
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Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
樓主
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
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樓主
2013-01-07 10:43
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依資金流進流出多寡,找出當年三種最冷門的類別,回溯自1987年做檢測,發現績效贏過一般績效基金的機率超過3/4,在接下來的3年時間裡,冷門類別績效基金績效超過熱門基金的機率更超過80%
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我們無法取得晨星資金類別的資金流向，所以只好做個「山寨版」：假設績效最差的基金最乏人問津，用強基金精選基金中「年度績效最差」的基金，作為年度冷門基金（醜基金）的假設。
此外，寫這篇文章時，恰巧翻到一篇約一年前的舊文：「月扣3次 VS 月扣6次 定期定額 VS 定期不定額」（ viewtopic.php?f=31&t=488）。內文聊到強基金精選基金中「2011年績效倒數第二」是宏利土耳其，報酬率是難看的-32.9%......
突發奇想，那這檔基金今年績效如何呢？
相信強友知道答案：報酬率59.92，名列今年第一名。
2011年績效倒數第一名的基金：摩根俄羅斯（報酬率-36.6%），今年表現也有16.01%，可見「科老的狗理論」衍生出來的「乖離率投資術」，恰如中國老祖先說的「物極必反，福禍相倚」，確實是投資金律。
進一步，我們來看看2012年度最醜基金（績效最差）前15名有哪些：
今年以來 報酬率(%)
------------------------
富蘭黃金 -15.82
施羅德能源 -9.77
摩根資源 -9.14
貝萊德黃金 -8.16
貝萊德能源 -7.73
------------------------
景順能源 -5.65
富坦資源 -5.5
貝萊德世礦 -3.09
摩根巴西 0.42
天達能源 2.45
------------------------
保誠印尼 3.09
富蘭公用 4.39
群益創新 4.78
貝萊德拉美 5.59
富邦高成長 7.04
最差的三個類別：能源、礦業、黃金；如果上述三者同屬「資源類」，那麼2012最醜的三個基金類別是「資源」、「巴西（拉美）」、「印尼」，備取兩名為「公用事業」及「科技股」。
最後，把晨星的投資原則貼在這裡：
------------------------------
如果您相信這套種理論,晨星建議您
1.每種類別只買一支
2.年中前買進
3.限制押注金額
------------------------------
有心進行活體實驗的大大，記得分享心得！
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ronccf
註冊會員
2樓
2013-01-07 11:01
這幾天整理的情況剛好是
1.資源:主打黃金
2.巴西或拉美:麻煩的是就算較弱的巴西季乖離值也不低
3.印尼:比較沒問題,在富達,德盛,瀚亞做考量;困擾是這下又回到單獨的東協五將
4.公用:累積又累積的狀態
5.科技:還在凹第2季
6.日本債:2012年度類別最爛
個人要做的是現制下注標的和金額
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but rather from "buying things well"
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3樓
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3樓
2013-01-07 11:10
"ronccf"4.公用:累積又累積的狀態
不是嘴巴甜或第一名的孩子才會有成就，反應雖然慢點但個性實在的好孩子，或許大器晚成。
當然季配也是我疼他的原因。
跟R大一樣累積又累積，等著跟你慶功時乾一杯。
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4樓
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4樓
2013-01-07 11:13
"fundhot""ronccf"4.公用:累積又累積的狀態
不是嘴巴甜或第一名的孩子才會有成就，反應雖然慢點但個性實在的好孩子，或許大器晚成
唉，老愛罵人家遲鈍，人家好歹目前也交出+0.83的帳面報酬率（月扣六次帳號），我真是身為家長的不良示範。
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ronccf
註冊會員
5樓
2013-01-07 11:23
"fundhot"人家好歹目前也交出+0.83的帳面報酬率（月扣六次帳號），我真是身為家長的不良示範。
勉強再找個理由:
手續費率已經比債券還要低
「おもしろき こともなき世を おもしろく」（讓這無趣的世界變得有趣吧）
ryoma
名人堂
6樓
2013-01-07 11:25
個人押寶"印尼", "黃金"與"公共事業", 看好印尼比價周邊區域的絕地大反攻, 黃金與公共事業則是夠便宜.
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7樓
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7樓
2013-01-07 11:27
"ronccf""fundhot"人家好歹目前也交出+0.83的帳面報酬率（月扣六次帳號），我真是身為家長的不良示範。
勉強再找個理由:
手續費率已經比債券還要低
不勉強，以被動管理信徒的說法，手續費低是很重要的理由。
這孩子真的越看越可愛阿～～
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vincent77
註冊會員
8樓
2013-01-07 11:52
"fundhot"今年以來 報酬率(%)
------------------------
富蘭黃金 -15.82
施羅德能源 -9.77
摩根資源 -9.14
貝萊德黃金 -8.16
貝萊德能源 -7.73
------------------------
景順能源 -5.65
富坦資源 -5.5
貝萊德世礦 -3.09
摩根巴西 0.42
天達能源 2.45
------------------------
保誠印尼 3.09
富蘭公用 4.39
群益創新 4.78
貝萊德拉美 5.59
富邦高成長 7.04
有心進行活體實驗的大大，記得分享心得！
以上持有:
富蘭克林黃金 (單筆實驗項目 , 單筆再加碼或改以密集扣款應對 , 視市場況住而定 )
貝萊德世礦 (持續扣款 , 目前績效平盤左右游走)
貝萊德黃金 (持續扣款 , 未來會找機會在富蘭黃金擇一留下或全部出脫)
群益創新 (目前為暫停扣款狀態 , 國內股基資金放在統一大滿貫上 , 部位極小 , 少輸為贏)
印尼目前持有(有段時間兩隻同時扣款 , 目前狀況 : 富達...持續扣款 報酬率約在1~4%遊走 ; 翰亞...根據活體實驗績效較富達差 , 已停扣 , 績效約在 1~-3%)
拉美 : 目前持續出脫中 , 因為還持有安本新興市場小型 , 拉美的基金比重打算繼續減碼
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9樓
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but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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9樓
2013-01-08 08:34
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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10樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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10樓
2013-01-08 08:37
"ryoma"看好印尼比價周邊區域的絕地大反攻
印尼轉眼創新高囉，似乎有追趕泰國、菲律賓的氣勢。
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vincent77
註冊會員
11樓
2013-01-08 09:52
"fundhot"vincent77大操作跟分析都不錯，有一代宗師的潛質喔！
強大太抬舉了:
消息分析看得沒各位老大透徹 , 多幣別間的匯率更是弱雞的不行 , 只是消化各位大大無私的分享後 , 自己慢慢理出一個適合自己資金狀況 , 別自己落入沒子彈上戰場的窘境
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luslus
註冊會員
12樓
2013-01-08 13:23
"vincent77""fundhot"vincent77大操作跟分析都不錯，有一代宗師的潛質喔！
強大太抬舉了:
消息分析看得沒各位老大透徹 , 多幣別間的匯率更是弱雞的不行 , 只是消化各位大大無私的分享後 , 自己慢慢理出一個適合自己資金狀況 , 別自己落入沒子彈上戰場的窘境
AV連線消息靈通,V大操作觀念優異
在小弟心中早已是一代宗師了^^
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vincent77
註冊會員
13樓
2013-01-08 13:40
"luslus""vincent77""fundhot"vincent77大操作跟分析都不錯，有一代宗師的潛質喔！
強大太抬舉了:
消息分析看得沒各位老大透徹 , 多幣別間的匯率更是弱雞的不行 , 只是消化各位大大無私的分享後 , 自己慢慢理出一個適合自己資金狀況 , 別自己落入沒子彈上戰場的窘境
AV連線消息靈通,V大操作觀念優異
在小弟心中早已是一代宗師了^^
別逗了 , 小弟的世礦黃金都還在游啊游 , 游啊游~~~
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(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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15樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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強大
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15樓
2013-01-08 17:07
"ronccf""luslus"
AV..操作..優異
在小弟心中早已是...^^
R大今天喝多了嗎？
專愛玩伏筆。
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ronccf
註冊會員
16樓
2013-01-08 18:11
"fundhot"
R大今天喝多了嗎？
專愛玩伏筆。
有夠可怕!
這麼明顯?只喝威士忌而已
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17樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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17樓
2013-01-08 18:47
"ronccf"只喝威士忌而已
我的最愛。哪一瓶？
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luslus
註冊會員
19樓
2013-01-08 23:54
"fundhot""ronccf""luslus"
AV..操作..優異
在小弟心中早已是...^^
R大今天喝多了嗎？
專愛玩伏筆。
還好不是"伏兵"
否則小弟明天不敢出門了
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vincent77
註冊會員
20樓
2013-01-09 11:09
"fundhot""ronccf"只喝威士忌而已
我的最愛。哪一瓶？
原來要練醉拳比較厲害~~~
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(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
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21樓
Investment success doesn't come from "buying good things",
but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西，而是因為「買得好」。)
～by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor
強大
管理員
21樓
2013-01-09 11:24
"vincent77""fundhot""ronccf"只喝威士忌而已
我的最愛。哪一瓶？
原來要練醉拳比較厲害~~~
難怪績效不如R大，原來是喝太少。
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hoodehai
註冊會員
22樓
2013-01-09 18:26
"fundhot""ronccf""luslus"
AV..操作..優異
在小弟心中早已是...^^
R大今天喝多了嗎？
專愛玩伏筆。
哈...好玩,古錐的R大
天下本無事,請勿到處惹塵埃
看來您捅了個大蜂窩
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ronccf
註冊會員
23樓
2013-01-09 23:23
"hoodehai"
天下本無事,請勿到處惹塵埃
看來您捅了個大蜂窩
真是錯誤的示範,回家面壁思過
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