全球股票基金的選擇:荷寶環球消費新趨勢股票M美元

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@rx9876

rx9876

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樓主
2020-03-13 17:48
在選全球股票基金時看到幾個做了績效比較給大家參考
主要是參照強基金和moneydj的績效比較清單
分三個時間區段來看
荷寶環球消費新趨勢股票M美元都是第一
想問問大家還有沒有遺珠?

感謝

2011/12/30~2020/03/12
摩根士丹利環球品牌基金A(102.21%)
荷寶環球消費新趨勢股票M美元(166.28%)
普信全球成長企業股票型A(美元)(104.17%)
普信全球焦點成長股票型A(美元)(137.15%)
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(74.04%)
野村環球基金(台幣)(103.45%)

2014/12/31~2020/03/12
摩根士丹利環球品牌基金A(43.18%)
荷寶環球消費新趨勢股票M美元(55.47%)
普信全球成長企業股票型A(美元)(31.57%)
普信全球焦點成長股票型A(美元)(48.94%)
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(23.98%)
野村環球基金(台幣)(41.63%)

2017/12/29~2020/03/12
摩根士丹利環球品牌基金A(4.47%)
荷寶環球消費新趨勢股票M美元(13.94%)
普信全球成長企業股票型A(美元)(-2.79%)
普信全球焦點成長股票型A(美元)(1.86%)
聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)(-7.39%)
野村環球基金(台幣)(5.77%)

https://www.ezmoney.com.tw/events/2024ESG/index.html 的廣告圖片
@fundhot

fundhot

管理員
2樓
2020-03-13 18:54

@rx9876

rx9876

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3樓
2020-03-13 23:51
"asdfg"這一支績效不錯呀,只是該歸類為「非必須消費基金」,因為他主要投資非必須消費品

放在非必須消費這一類,也是很強
https://fundhot.com/fund/category/FH100T4


我覺得荷寶環球消費新趨勢股票M美元是全球股票的原因是看了官方文件如下

產品優勢:
1. 掌握「多元化消費」成長3大趨勢
1.「數位消費者」:消費者使用行動裝置在網際網路所花的時間及所訂購的
貨品越來越多。
2.「新興消費者」:新興市場的消費支出持續成長,除了基本物品的需求上
升外,對西方奢侈品的需求也增加。
3.「強勢品牌」備受青睞。
2. 嶄新的觀察角度
─從消費者的角度,挖掘全球強勁的長期成長趨勢。
─偏好專注於本業的結構性贏家。
─不受參考指標限制。
3. 不一樣的操作策略
─專注於三大消費趨勢,加強分散風險。
─集中投資於50-70檔*質量及成長亮麗的個股。

策略:
本子基金將以至少三分之二的總資產,投資於可望因消費支出增加而受惠
的世界各地公司股票。子基金得將大部分資金投資於設在新興市場地區,
或大部分收益來自於新興市場國家的公司。

index : MSCI All Countries World (Net Return)


非必須消費的基金index 大多是
MSCI World Consumer Discretionary

持股top 10 中沒有奢侈品(像是dior、HERMES、酒店)

如果跟非必須消費的基金相比
居然是 2017/12/28~2020/03/11 區段中少數獲利的
荷寶環球消費新趨勢股票M美元(13.94%)
法巴消費創新股票C(美元)(-2.23%)
野村全球品牌基金(-0.19%)
景順環球消費趨勢A股美元(-5.96%)
富達全球消費行業(A類股累計股份-美元)(2.59%)

@mvno1981

mvno1981

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4樓
2020-03-15 04:00
建議買荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
歐元和美元的績效差非常多

摩根士丹利環球品牌基金 A也很好
或是
摩根士丹利環球機會基金A 但這個波動率比較高

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