強基金的看板人物Faith,
代表作的是酒後胡言亂語吃了誠實豆沙包,害強基金YouTube常要逼逼叫,其次就是他用來管理自己主要資產的正2 ETF機器人:ULTRA跟ULTRA plus,績效羨煞旁人。
ULTRA的邏輯是「長線一路向上的主力股」,比較像是核心基金的概念,重點當然就是全村的希望「科技股」,再搭配全球科技龍頭的發源地「美股」,跟他的供應鏈小老弟「台股」。
ULTRA plus的邏輯是「經濟結構翻轉的潛力股」,比較像是衛星基金的概念,自然就是中國加一的最大受惠者:「印股」,以及走出失落30年浴火重生的「日股」。
ULTRA跟ULTRA plus的成功,很大的因素來自我從前年(2022年)
就開始評比的野村展望,這個從股災開始的季度評論,正好歷經了空頭的絕望及多頭的激情,走過了完整的多空循環後,找到了「長線一路向上的主力股」搭配「經濟結構翻轉的潛力股」的勝利方程式,對於ULTRA跟ULTRA plus的成功,我並不意外。
ULTRA跟ULTRA plus的想法誕生於今年一月,當時的
強大觀點X野村展望我就提
出了一個觀點:2024年逢低閉眼買的5種基金(發表於2024/1/9),建議大家今年閉眼逢低買進「科技股」、「美股」、「台股」、「印股」及「日股」,聽得進去且身體力行地,相信都收穫豐碩。
剛看到野村觀點的第三季展望,跟我今年以來的觀點非常接近,債券基本上對貼近股市的非投等債、新興債最有利,公債就乖乖等降息;股票就是科技股、美股、日股,以及結構性長多的台股跟印股。
所有對科技股、美股及台股的展望與期待,都來自AI必須是真貨
無論是科技股、美股或台股,共同的希望是AI產業的興起,也因此,科技股、美股或台股要能夠繼續一路長多,AI必須是真貨,不能是泡沫。
AI產業的興起,目前還在算力階段,也就是基礎建設及雲端,以及演算法的訓練,之後才會應用到終端設備的應用階段,包括AI PC、AI手機及使用者端的服務,明年(2025)股市能否續漲的關鍵,除了聯準會的降息速度外,AI的消費者應用是最有想像空間的一塊。
既然2024看基礎建設、雲端及演算法訓練,2025就看終端設備的應用階段,這波AI產業相關類股的漲勢,也是從今年的基礎建設類股開始起漲,伺服器跟雲端服務的股價早已漲翻天,而明年開始就會由終端商品的相關類股接棒,近期組裝代工廠股價的起漲,就有這個味道。
日股跟印股的新時代降臨
日股的風雲再起,先是巴菲特,後是台積電,
2024年逢低閉眼買的5種基金的觀點正在應驗中。接下來呢?
這兩則新聞或許在意的人不多,但我認為就是捎來日股翻轉訊號的春燕。
睽違17年!日本央行正式宣布終結「負利率」時代2024年3月19日
日本銀行(央行)在睽違17年後,正式宣布解除負利率政策。在負利率政策下,日銀對金融機構的某些存款實施負0.1%利率,是全球唯一採用負利率的中央銀行,此舉也被視為「大規模貨幣寬鬆」的象徵。不過,日銀公布解除負利率政策後,日圓卻應聲走低,日圓兌美元匯率一度貶至149.9兌1美元。專家指出,主因是日銀強調「金融環境仍將保持寬鬆」,表明這次升息並非緊縮周期的開始,猶如歐美近年暴力升息的貨幣政策。
上班族迎來30多年來的最強加薪潮,跟日本央行終結零利率,都顯示出了日本經濟目前有多活絡。而股市是經濟的櫥窗,日股走出失落的二十年,終於收回泡沫經濟以來的失土,接下來就看好迎來30年最大加薪潮的日本上班族,會不會藉由內需消費進一步擴大經濟成長。我個人非常看好,偷偷告訴各位,嗅覺很靈敏的Faith已經開始前往東京置產,而外資今年以來也開始對日股買超,力道之大是過去十年首見。
印度能夠在近幾年脫胎換骨,莫迪的領導絕對是最重要關鍵,這也是為何莫迪順利連任後,即使贏的不夠漂亮,印股也只是震盪一下,反應的就是資金對莫迪第三任期的信心。
印度總理莫迪自2014年上任以來,推出一系列重大的政策方針,包括印度製造、廢鈔、降低企業稅、生產激勵計畫等,帶領印度一步步邁向世界強國,印度GDP由全球第10攀升至第5、人均所得翻倍成長。
莫迪是印股長多的關鍵,而我個人最愛的「中國加一」題材,更是印股一路向上的最重要關鍵。美國總統大選無論是誰當選,中美競爭絕對是個長線趨勢,由美國主導的科技大廠生產線出走潮,未來幾年仍持續延續,這是台日在半導體攜手合作的大利多,更是印股結構性改變的最大利多。
最後送上Faith的ULTRA跟ULTRA plus真金白銀投資對帳單,抓對總經趨勢,簡單的資產配置也能帶出羨煞旁人的績效。
ULTRA
ULTRAplus