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JF企業債及摩根美國複合收益,有沒有"凍頭"?

30839
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#1樓主

"fundhot"
我會建議目前需要的是能夠持久戰的資金控管,如果要調整應該是整個部位一起思考,例如債券比例多高,定期定額還能扣款多久等。

附議+1,
題外話,強大,順便請教您扣的JF企業債,有沒有"凍頭"?
謝謝
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@我是強大

我是強大

管理員

#2樓

成就徽章:強基金創辦人
JF企業債表現還不賴,目前我的帳面報酬率3.73%,配息報酬率1.98%,等於總回報率5.71%。在不景氣的年代,有錢賺就很感恩。

我記得Y大還是誰也有買,出來分享一下吧。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@yelindream

yelindream

名人堂成員

#3樓

報告強,R大:
JF企業債不在乎天長地久,只在乎曾經擁有.....
這一支有像強大這種報酬率的也很厲害了,大概是去年12月份底左右就持有了吧,PR2等級的應該差也差不了太多...
另請教強大,您的摩根美國複合收益如何了??
@我是強大

我是強大

管理員

#4樓

成就徽章:強基金創辦人
摩根企業債應該是去年底或今年初買的,記得當時積極落實強基金大絕招,把部分資產換成債基,剛好R大討論媒體報導的幾檔產品,應該是那時候報導的其中一檔。

摩根美國複合收益,我還記得當初Y大討論MBS純度高的債基,我在旁邊抄筆記跟單買的。目前帳面報酬率1.31%,配息報酬率1.54%,等於總回報率2.85%。

不景氣的年代,靠素昧平生的各位介紹的產品賺到錢,更感溫馨。

謝了!各位兄弟姐妹。

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@yelindream

yelindream

名人堂成員

#5樓

強大,可不要這樣說,我不是來強功勞的喔(雖然說只有+2.x%),我也跟R大一樣擔心,怕介紹爛梨子給各位兄弟,不過看來我介紹的目前績效是最差的,哈!
目前將大部份的美元放在此基金上,本來準備隨時打天然資源或是俄羅斯,甚至美科或菲律賓都考慮過,不過始終沒出手。
@我是強大

我是強大

管理員

#6樓

成就徽章:強基金創辦人
"yelindream"目前將大部份的美元放在此基金上,本來準備隨時打天然資源或是俄羅斯,甚至美科或菲律賓都考慮過,不過始終沒出手。
我也差不多,見市場苗頭不對,很多股基並未按季線乖離-5%的策略往下打,而是適時停手,轉往債基。

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@ronccf

ronccf

名人堂成員

#7樓

"fundhot"
"yelindream"目前將大部份的美元放在此基金上,本來準備隨時打天然資源或是俄羅斯,甚至美科或菲律賓都考慮過,不過始終沒出手。
我也差不多,見市場苗頭不對,很多股基並未按季線乖離-5%的策略往下打,而是適時停手,轉往債基。

看來是從攻堅變轉進
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#8樓

"ronccf"
"fundhot"
"yelindream"目前將大部份的美元放在此基金上,本來準備隨時打天然資源或是俄羅斯,甚至美科或菲律賓都考慮過,不過始終沒出手。
我也差不多,見市場苗頭不對,很多股基並未按季線乖離-5%的策略往下打,而是適時停手,轉往債基。

看來是從攻堅變轉進

趁這段期間,如果可以的話,希望可以補齊債基到50%的水平,當養老用,其餘的就來學看看L大說的,買1-3支跟景氣正相關的股基,管好手上的現金。
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#9樓

"yelindream"
補齊債基到50%的水平,當養老用。

哈!
才說戰鬥意志不減,怎麼.....
Y大,真的是你嗎?還是Y嫂在說話?
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#10樓

"ronccf"
"yelindream"
補齊債基到50%的水平,當養老用。

哈!
才說戰鬥意志不減,怎麼.....
Y大,真的是你嗎?還是Y嫂在說話?

ㄟ...戰鬥意志不減也可以是謀定而後動啊,現在先想一想退休的規劃啊,別跟錢過不去,但是該拼還是要勇敢拼,不然賠的那些怎麼回的來!!
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#11樓

"yelindream"
ㄟ...戰鬥意志不減也可以是謀定而後動啊,現在先想一想退休的規劃啊,別跟錢過不去,但是該拼還是要勇敢拼,不然賠的那些怎麼回的來!!

是的,Y大教導的對,小弟失言了
@ryoma

ryoma

名人堂成員

#12樓

保持鬥志很重要.
人最怕"氣"(信心)散掉, 一散掉, 什麼都沒了.
「おもしろき こともなき世を おもしろく」(讓這無趣的世界變得有趣吧)
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#13樓

"ryoma"
人最怕"氣"散掉,

發現,Y大和龍馬大是超級賽亞人的身份
@我是強大

我是強大

管理員

#14樓

成就徽章:強基金創辦人
"ronccf"
"ryoma"
人最怕"氣"散掉,

發現,Y大和龍馬大是超級賽亞人的身份

而且還可以一直變身,氣越來越強!

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@yelindream

yelindream

名人堂成員

#15樓

我只希望黃金變身成超.....n級賽亞人就好!
@我是強大

我是強大

管理員

#16樓

成就徽章:強基金創辦人
另外MFS全盛通貨膨脹調整債券A2(美元),沒計算配息,光帳面報酬就有3.47%,不景氣時代的小確幸,當初也是大大推薦的好料。(我記得是R大還是Y大)

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@ronccf

ronccf

名人堂成員

#17樓

有獲利的話,肯定是Y大的功勞;
手上的債基,不計入匯差,除了只剩定期的歐義銳榮日本債R(EUR)外,景順英國債(GBP),MFS通膨,瀚亞美國優質債,聯博美收AT(AUD避),不計入除息權,都還能在不景氣中保持淨值,景順單筆自去年10月來還繳出約5.3%的表現,定期也有2.8%,可惜了匯率,前陣子GBP高檔只出了部分,就再等等了(泛防禦型來說,坦伯公用事業除息也穩定,還不錯吃)

新興市場的看法或許不同,此波段新興市場貨幣貶值弱勢如不變,小弟想等等有無更低點,像法巴新興貨幣,定期以外,單筆進場的價位看的是比Y大還低

至於,原先請教的JF企業債,與瀚亞美國優質債表現差不多,是想拿來與瀚亞美國特優級債作比較,後者占更多的AAA級公司債

個人還是比較習慣拆開後的組合,謝謝
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#18樓

"fundhot"
摩根美國複合收益,我還記得當初Y大討論MBS純度高的債基,我在旁邊抄筆記跟單買的。目前帳面報酬率1.31%,配息報酬率1.54%,等於總回報率2.85%。

強大,Y大:
這樣說來MBS,投資級等的複合債,並不見得會有股債背離的情形,是嗎?歐債引發的避險資金是進美元或國債,也未必進複合債?
謝謝

sorry,小弟不知為何會跳到"新歐"的主題,請幫忙解決一下
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#19樓

"fundhot"另外MFS全盛通貨膨脹調整債券A2(美元),沒計算配息,光帳面報酬就有3.47%,不景氣時代的小確幸,當初也是大大推薦的好料。(我記得是R大還是Y大)

找到證據了.....是R老大的功勞,小弟只是敲邊鼓!!

viewtopic.php?f=25&t=342
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#20樓

"ronccf"
"fundhot"
摩根美國複合收益,我還記得當初Y大討論MBS純度高的債基,我在旁邊抄筆記跟單買的。目前帳面報酬率1.31%,配息報酬率1.54%,等於總回報率2.85%。

強大,Y大:
這樣說來MBS,投資級等的複合債,並不見得會有股債背離的情形,是嗎?歐債引發的避險資金是進美元或國債,也未必進複合債?
謝謝

R大:
若是沒有QE,那MBS最近應不會有太大的搞頭,但,若您是用EUR來介入,小弟就不知了,剛才還偷瞄了一下鋒裕美元綜合債券A2(USD),跟其他同是美債的基金來比,有MBS就是有差。

至於您說的「避險資金是進美元或國債,也未必進複合債」,是從報酬率來看嗎??我覺得那不一定準喔,我觀察一段時間的發現是「美債跌但MBS有時是漲的,代表少許的互補作用在」,反正我現在覺得跟著FED的腳步走就對了!!
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#21樓

"yelindream"
至於您說的「避險資金是進美元或國債,也未必進複合債」,是從報酬率來看嗎??我覺得那不一定準喔,我觀察一段時間的發現是「美債跌但MBS有時是漲的,代表少許的互補作用在」,反正我現在覺得跟著FED的腳步走就對了!!

Y大:
謝啦;小弟就是搞不懂這個有沒有關係,進場暖暖身了
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#22樓

"ronccf"
"yelindream"
至於您說的「避險資金是進美元或國債,也未必進複合債」,是從報酬率來看嗎??我覺得那不一定準喔,我觀察一段時間的發現是「美債跌但MBS有時是漲的,代表少許的互補作用在」,反正我現在覺得跟著FED的腳步走就對了!!

Y大:
謝啦;小弟就是搞不懂這個有沒有關係,進場暖暖身了

R大:
你介紹的一定是好康的啦,目前看起來也只有我們兩個在找歐元債基的出路,小弟得挪一下資金才有辦法跟上(因為台銀沒有這支歐元計價的基金),投手部份就交給您了,需要「代打」的時候記得找小弟喔!!
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#23樓

"yelindream"目前看起來也只有我們兩個在找歐元債基的出路


Y大:
小弟現在的處境有點給它尷尬,
歐義日部位在5%左右,世礦EUR在2%左右,動向不明,進出要看後面的戲怎麼演,賣高買低是大原則,但何時賣出,真的很難判斷;
回收的歐元,是暫泊還是如何,也很頭痛,歐元最近漲4天跌2天,將獲利及本金1/4回台幣,1/4兌到英鎊,加扣景順英國債;
剩下的就選鋒裕美綜債EUR,真是沒把握,主要還是估計如果有Q3,MBS或還有機會拉高,但必須承受EUR/USD上行的風險,沒有QE3,誠如您說的MBS可能沒搞頭,但卻有機會從EUR/USD下行中有點小甜頭;
總之,就像到賭場換了籌碼(EUR),籌碼雖有變多,但籌碼換現金基本上會變少;奇怪的遊戲!--暫且繼續同時買大也買小吧
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#24樓

"ronccf"
"yelindream"目前看起來也只有我們兩個在找歐元債基的出路


Y大:
小弟現在的處境有點給它尷尬,
歐義日部位在5%左右,世礦EUR在2%左右,動向不明,進出要看後面的戲怎麼演,賣高買低是大原則,但何時賣出,真的很難判斷;
回收的歐元,是暫泊還是如何,也很頭痛,歐元最近漲4天跌2天,將獲利及本金1/4回台幣,1/4兌到英鎊,加扣景順英國債;
剩下的就選鋒裕美綜債EUR,真是沒把握,主要還是估計如果有Q3,MBS或還有機會拉高,但必須承受EUR/USD上行的風險,沒有QE3,誠如您說的MBS可能沒搞頭,但卻有機會從EUR/USD下行中有點小甜頭;
總之,就像到賭場換了籌碼(EUR),籌碼雖有變多,但籌碼換現金基本上會變少;奇怪的遊戲!--暫且繼續同時買大也買小吧


R大:
小弟在出的部份很爛,世礦要問L大,歐義本來還在想上週三要出,原本的規劃是從6/1美國的大跌一直延續到週四伯南克的QE暗示,此段期間大家一定會再度避險到美、日元,歐元一定會死很慘,結果沒想到美國在週二就回漲,甚至週三還大漲,一看就知道不會有QE,所以乾脆繼續再等下去...

我也覺得最近自己快瘋了,押歐元跌是為了賺歐元的債基,但一些美元計價的股基卻賠慘了,等到歐元漲卻賠了歐元計價的債基,你看奇怪不奇怪!!現在我最好的想法是,歐元跌到一個地步後,讓我可以把歐元計價的債券慢慢獲利清出,然後這一段期間一樣定額押美元計價的股基或債基,等到歐元開漲了,也就代表各國股市應該要起飛了,那我之前那段期間所定額的美元計價的股基也會慢慢開始回本!!唉,只是不知道這麼美好的一天何時到來?!

總之,目前想法不變,慢慢清空EUR,別把自己搞那麼忙!!
還有,小弟愚昧的建議,美綜債+EUR個別看起來都還有一個方向可循,但合起來看不確定因素多,淨值目前還在相對高,定額下去感覺會要死不活,這要撐久一點喔.....小弟我的想法很單向,找一個歐元跌但會漲多的債基,不用考慮有沒有其他因素的干擾,若要求穩,勢必在獲利與匯損間要拿捏的準,到頭來,真的會變成為誰辛苦為誰忙!!不過小弟向來不準出名,交給您先發,需要小弟中繼請隨時告知一聲!!

坦白說,下週美股不跌個1000點或是歐洲沒出大事的話,就不用指望QE了,頂多有幾項振興方案講一講而已,不知道您覺得??
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#25樓

Y大:
哈!既然您這樣說,我就先發了,就怕撐不了太久,首局爆,再換您;不過,先聲明,成績不好的話,是小弟資質差,可不是因為不專注,搞甚麼"大樹和無尾熊"所致

單純一點的EUR計價債基,除了聯博高收或新興,還有推薦的標的嗎?謝謝

QE會不會出,小弟要打電話給強大,他與柏老的交情可能比較好;不過,如果QE3出台,當初葛老與您商量後,提出"誰來買美國債"觀點後,PIMCO逐步加高抵押債券比例,跟著您腳步買MBS也算是合理吧
請指正
@我是強大

我是強大

管理員

#26樓

成就徽章:強基金創辦人
法巴本地貨幣債還滿爭氣的,我一買就嚐到甜頭。
苦中帶點甜的滋味,最叫人難忘。

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@yelindream

yelindream

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#27樓

"fundhot"法巴本地貨幣債還滿爭氣的,我一買就嚐到甜頭。
苦中帶點甜的滋味,最叫人難忘。

強大,B大:
本地貨幣債跟非美的匯率有很大的關係,最近非美匯率漲跌很兇猛,也沒有人看的懂,風向到哪就偏到哪,也代表本地貨幣債的漲跌起伏會很大,甚至已經不輸給高收債了,宜小心應對,小弟是等6/19-6/20的美聯儲會結束後再看是否要進場,初步覺得應該不可能在此時推出QE3了,故非美貨幣將在6/20後會有一波跌勢,也許屆時會是進場的好時機。

個人小小建議,參考參考就好。
@我是強大

我是強大

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#28樓

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y大收到,萬分感恩!

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@baonamy

baonamy

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#29樓

"yelindream"
"fundhot"法巴本地貨幣債還滿爭氣的,我一買就嚐到甜頭。
苦中帶點甜的滋味,最叫人難忘。

強大,B大:
本地貨幣債跟非美的匯率有很大的關係,最近非美匯率漲跌很兇猛,也沒有人看的懂,風向到哪就偏到哪,也代表本地貨幣債的漲跌起伏會很大,甚至已經不輸給高收債了,宜小心應對,小弟是等6/19-6/20的美聯儲會結束後再看是否要進場,初步覺得應該不可能在此時推出QE3了,故非美貨幣將在6/20後會有一波跌勢,也許屆時會是進場的好時機。

個人小小建議,參考參考就好。

瞭解!
近日再加碼摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM,新興市場債到此為止計6萬美元不再加碼。
下次加碼複合債,摩根複合收益債以外,Y大有無建議?
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#30樓

再補充說明,新興市場本地貨幣債的漲跌可參考 "JP新興當地債指數",但新興市場債是要參考 "JP新興市場政府債券指數",嚴格上來說,我現在是把本地貨幣債視為高收債的一種。

回B大:
複合債我目前只知道持股大都是 "MBS+美債",就目前所知有摩根、瀚亞美國複合收益及鋒裕美元綜合債券(R大介紹),年配率分別是3.4、3.2及4.4,都差不多,績效從年初到目前2.12、2.48、3.53,也都還差不多,其中鋒裕那款的MBS是美國的房利美及房地美為主,而且也有高收及投資級債的持股,看起來有攻有守,不錯喔,目前已準備開定期定額,並等68.5單筆伺候。(另外應還有shboyiyi大之前提供的MFS美國政府債,請自行比較)

但是,既然目前無QE,所以建議可以先緩一換再進,且覺得美債好像快不可靠了,我現在想找MBS+高收或新興債組合成的複合債,不知道除了R大建議的鋒裕美元綜合債券,還有哪一些基金有??
@我是強大

我是強大

管理員

#31樓

成就徽章:強基金創辦人
"yelindream"我現在想找MBS+高收或新興債組合成的複合債,不知道除了R大建議的鋒裕美元綜合債券,還有哪一些基金有??

我也很好奇,不知Y大找到沒?
近日會進R大好貨:鋒裕美元綜合債券,感謝推薦。

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@ronccf

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#32樓

強大,Y大:
別客氣,希望能經得起考驗,不然就對不起朋友了

"MBS+高收或新興債組合成的複合債",曾經想用貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息+天利美國高收入債券基金(美元配息),後者的EUR計價不除息

PS
葛老最近的專欄"華爾街食物鏈(快斷了)"(藍字是商周下的標)
http://www.allianzglobalinvestors.com.t ... 32807a5b6c
"債券投資人應青睞優質標的,例如穿著「較乾淨的髒衣服」之國家主權債(如美國、墨西哥與巴西),同時未來數年期限逐漸縮短的中天期債券,股票投資人則應偏重現金流穩定的全球型企業,以及受益於高成長市場的公司"

關於墨西哥與巴西主權債較多的債基,目前只找到「CI資本國際新興市場債券基金Tfd(美元)」,除息約5%,可惜是當地貨幣部分佔49.6%,近來績效受限;不知是否有更好標的?
謝謝
@yelindream

yelindream

名人堂成員

#33樓

To 強大:
目前找不到MBS+高收或新興債組合成的複合債,另,請強大有空比較一下績效,以短期績效來看(如今年初到現在),鋒裕>摩根>瀚亞>貝萊德(美國政府房貸),但以長期績效來看(2010/11-現在),摩根>瀚亞>鋒裕=貝萊德,故應該是說,在景氣好時,有高收債成份的鋒裕跑的很快,但景氣不好時(類似現今狀況),鋒裕也跌的快,不過差距頂多也2-3%,積極型且可承受風險的投資人應選鋒裕,像小弟我是準備兩邊押寶,等到鋒裕再跌一點,我就要把摩根的一半轉過來,不管有無賺錢都感謝R大,R大推薦必屬佳品。

To R大:
您會考慮"高收入債券",哇,小弟以為您對高收益這種債券是不太喜歡的!!
葛老最近的專欄我也是才剛看到,正要上來問關於墨西哥與巴西主權債較多的債基,沒想到您也來問了,那我就慢慢再找看看吧,有的話互相通知一聲呦!
@baonamy

baonamy

名人堂成員

#34樓

強基金網站有建議債券標的,建議能否再區分一下:高收債、複合債、新興市場債等標的,供強友投資之選擇。
先前理專建議我:股基、債基、現金各佔1/3,我參考強網大絕招:以月配債基為核心,所以認同此建議,但請理專提建議標的,卻尚未完整。
近期已調整債基買進新興市場當地貨幣債3檔(富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)、法巴L1新興市場當地貨幣債券基金-月配、摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(美元),其他月配債基尚在找尋中。
(純屬個人非專家看法與買賣操作,非投資建議,請勿作為投資依據。)
@我是強大

我是強大

管理員

#35樓

成就徽章:強基金創辦人
"baonamy"強基金網站有建議債券標的,建議能否再區分一下:高收債、複合債、新興市場債等標的,供強友投資之選擇。

完全同意。
因牽扯到系統,請給我些時間規畫及處理。
另請各位大大多推薦優質債基,讓強友有更多標的供選擇。

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