2024年ETF績效總盤點

一、首先整理報載資訊：

https://money.udn.com/money/story/5618/8461264

2024年終33檔新ETF只有8檔正報酬

https://money.udn.com/money/story/5618/8461289

二、近七年主要國家股市漲跌幅：

漲跌幅%	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
道瓊工業	-5.63	22.34	7.25	18.73	-8.78	13.70	12.88
S&P 500	-6.24	28.88	16.26	26.89	-19.44	24.23	23.31
NASDAQ	-3.88	35.23	43.64	21.39	-33.10	43.42	28.67
NYSE尖牙	0.08	39.65	102.88	17.59	-40.07	95.96	50.52
費半	-7.81	60.12	51.14	41.16	-35.83	64.90	19.27
台灣加權	-8.60	23.33	22.80	23.66	-22.40	26.83	28.47
台灣櫃買	-16.82	20.90	23.26	29.03	-24.08	29.76	9.33
日經225	-12.08	18.20	16.01	4.91	-9.37	28.24	19.22
道瓊歐洲	-14.86	25.51	-5.22	21.21	-11.90	19.20	7.68
上證	-24.59	22.30	13.87	4.80	-15.13	-3.70	12.67
滬深300	-25.31	36.07	27.21	-5.20	-21.63	-11.38	14.68
香港恆生	-13.61	9.57	-4.14	-14.86	-14.41	-13.94	17.84
巴西	15.03	31.58	2.92	-11.93	4.69	22.28	-10.36
印度	5.91	14.38	15.75	21.99	4.44	18.74	8.27

2024年道瓊連跌10天創紀錄，成分股輝達、家得寶、開拓重工從高點下跌超過10%，聯合健康CEO被槍殺，大跌超過20%
印度連九漲厲害嗎？阿根廷連11年上漲，委內瑞拉如果没有2年吃歸零膏，也是連十幾年上漲，2019年指數漲55.2倍，還好買不到
台灣加權指數最穩，2019年以來每年漲跌幅都20多%
資金湧入，2023、2024年尖牙股衝很快
A股如果没有十一長假前五天及開工第一天的大漲，上證可能要3連敗，滬深300 會4連敗，6天上證漲33%，滬深300漲38%，現階段A股只能靠銀行股撐一下

三、台股ETF不含息報酬率(以下同)：

報酬率%	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024配息
0050	-8.09	28.41	26.10	19.02	-24.26	22.91	44.52	4.00
006208	-10.89	28.91	28.26	19.05	-24.13	24.24	47.89	1.683
00631L	-10.38	70.87	68.07	62.22	-36.44	62.93	58.96	0
00692	-7.25	24.47	26.39	17.92	-24.99	20.97	38.26	1.015
00733	-24.84	38.47	30.50	54.32	-18.89	68.18	-8.34	6.474
0056	-4.24	21.01	3.38	12.12	-24.36	47.24	-1.93	3.63
00713	-8.32	16.56	8.75	22.03	-13.94	36.92	5.46	5.28
00878	-	-	8.39	18.77	-15.65	34.82	1.74	2.01
00919	-	-	-	-	8.05	35.98	5.03	2.80
00929	-	-	-	-	-	27.92	-5.80	1.81

2024年大型權值型ETF戰勝中小型權值及高股息ETF，0050含息報酬率超過48%
0050兩倍不像過去那麼強
2023年高股息ETF大漲會不會曇花一現

四、2023年上市ETF規模1.47兆元，2024年增長超過一倍，約3.4兆，上櫃ETF規模約3兆。資金流入大型權值型ETF，推升股價及加權指數大漲，過去幾年風光的00733，2024年完敗。高股息ETF資本利得也縮水，都輸給大盤

上市ETF截至2024/12/27
股票代號	ETF名稱	資產規模(億元)
0050	元大台灣50	4,410.15
00878	國泰永續高股息	3,802.24
0056	元大高股息	3,640.94
00919	群益台灣精選高息	3,065.10
00929	復華台灣科技優息	2,400.77
006208	富邦台50	1,876.91
00940	元大台灣價值高息	1,564.21
00713	元大台灣高息低波	1,181.40
00918	大華優利高填息30	648.22
00881	國泰台灣5G+	625.08

上櫃ETF截至2024/12/27
股票代號	ETF名稱	資產規模(億元)
00679B	元大美債20年	3,010.77
00937B	群益ESG投等債20+	2,496.43
00687B	國泰20年美債	2,492.30
00751B	元大AAA至A公司債	1,572.03
00720B	元大投資級公司債	1,515.88
00725B	國泰投資級公司債	1,266.40
00772B	中信高評級公司債	1,262.38
00761B	國泰A級公司債	1,008.16
00773B	中信優先金融債	1,003.59
00724B	群益投資級金融債	998.55

五、含積量高的ETF漲幅領先

代號	名稱	12/31股價	2024年配息(元)	台積電占比%	未含息報酬率%
代號	名稱	12/31股價	2024年配息(元)	台積電占比%	2024年	2年	5年
2330	台積電	1075	15	100	81.28	140	225
0052	富邦科技	194.6	6.43	65.93	50.39	110	170
006208	富邦台50	114.1	1.683	57.25	47.89	83.7	113
0050	元大台50	195.75	4	57.22	44.52	77.6	102
0053	元大電子	103.8	2	52.44	44.87	102	146
0057	富邦摩台	144.25	0	52.47	44.25	83.5	134
006203	元大MSCI台	92.0	2.7	52.37	38.97	72.9	103
00692	富邦公司治理	44.99	1.015	51.32	38.26	67.2	87

台積電ADR(TSM)溢價幅度大，吸引外資近期買入台積電(2330)

六、00631L漲幅不像過往漲幅是0050二倍以上的主因：過往台指期長期處於逆價差，00631L買低賣高賺的多；2024年台指期多為正價差，獲利減少。正價差是看多未來嗎？還是套利?

七、其他各國ETF：

印度股市連九漲，上市九年的ETF 00652，從20元漲至37元，表現輸006208，因00652追蹤的是Nifty 100中的50支大型成分股組合，盧比長期走勢貶也是原因。在右下角的ETF 2024年終於漲了，Q4追進去的人被割韭菜了

報酬率%	名稱	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0061	元大寶滬深	-24.83	27.74	29.13	-3.55	-19.32	-11.78	20.98
006206	元大上證50	-19.81	28.18	17.90	-8.81	-16.09	-12.18	21.30
00639	富邦深100	-33.82	46.26	49.19	-0.36	-24.35	-19.20	19.82
00752	中信中國50	-0.65	22.19	21.29	-29.58	-11.72	-11.03	28.79
00645	富邦日本	-16.04	13.71	8.22	11.27	-3.28	26.61	18.22
00661	元大日經225	-13.24	19.31	14.97	5.68	-7.78	28.77	16.95
00652	富邦印度	-1.9	5.58	-0.12	18.88	5.33	16.51	6.37
00646	元大S&P500	-2.76	26.82	9.1	26.57	-10.13	25.14	32.35
00662	富邦NASDAQ	0.72	26.83	38.14	26.64	-26.33	54.20	33.83
00830	國泰費城半導體	-	17.58	42.58	40.03	-35.25	67.06	22.57
00924	復華S&P500成長	-	-	-	-	-	-	43.93

00652

2024年超過1兆美元流入ETF，2支美國ETF規模超過1兆美元，美股不漲也難

八、美股七巨頭市值衝破18兆，占標普500市值由2023年的30.1%升至2024年的34.6%，近兩年漲幅都在2倍以上，推升00757漲幅。2024年00910漲幅領先，但規模小。

報酬率%	名稱	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024配息
00910	第一金太空衛星	-	-	-	-1.55	15.39	69.71	0
00895	富邦未來車	-	-	21.27	-36.57	73.48	59.80	0
00757	統一FANG+	33.47	92.54	14.02	-34.88	98.33	59.91	0
0052	富邦科技	50.07	52.63	21.73	-31.05	39.89	50.39	6.43
00893	國泰智能電動車	-	-	11.6	-35.84	66.95	42.11	0
00909	國泰數位支付	-	-	-	-2.74	59.78	37.76	1.81
00762	元大全球AI	27.85	37.07	29.16	-34.70	69.43	38.82	0
00881	國泰台灣5G+	-	0.93	24.52	-28.65	36.68	34.50	1.75
00917	中信特選金融	-	-	-	-1.72	17.68	34.17	0.29
00770	國泰北美科技	23.90	29.07	25.80	-33.67	46.53	30.82	4.00
00635U	期元大S&P黃金	14.53	17.35	-6.94	-1.59	6.56	19.03	0
00891	中信關鍵半導體	-	-	18.16	-38.59	50.78	11.35	1.62

00909成分股本益比高，鮑爾說聯準會不允許擁有比特幣，波動大，成分股和市值型ETF大不同

代號	名稱	占比%	本益比	2024年報酬率%
MSTR	MICROSTRATEGY INC-CL A	9.18	-	422.47
HOOD	ROBINHOOD MARKETS INC - A	6.83	66.09	206.28
PYPL	PAYPAL HOLDINGS INC	6.34	20.84	-56.80
FI	FISERV INC	5.72	39.85	56.54
SQ	BLOCK INC	5.45	53.68	15.90
MA	MASTERCARD INC - A	5.19	39.85	15.02
V	Visa Inc A	5.16	32.69	22.40
NVDA	NVIDIA CORPORATION	4.95	53.24	176.66
COIN	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4.92	47.40	52.78
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC	4.59	57.51	40.84

註:截至2024/12/27

九、2025年ETF商品更多元

主動式ETF、多重資產ETF、台日跨境ETF、債券ETF加掛幣別等。除非是高股息或新產業類ETF，新的ETF成分股少不了2330(TSM)、NVDA等，募集的越好，只是幫舊的ETF抬轎，看看2024年新募集ETF的績效就有數。我一般定時定額或單筆都是長抱，但2024年底開始清理掉隊的科技型ETF及配息型ETF(幫業務做業績)，轉進右上角的ETF(我很不會買右下角的基金(ETF)，幾乎都看錯)