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非必需消費基金績效表現觀察

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@ronccf

ronccf

名人堂成員

#1樓主

"fundhot"
我一直在想:景順消閒績效不錯,但缺歐股,想增加一檔歐洲非必需消費持股較高的基金,不知R大是否有想法?

強大:
近期留意只3支
華南精品持股比較不像傳統精品基金,歐洲區域比率高於荷寶消費新趨勢,但績效荷寶較佳,荷寶雖有歐洲21%,本年來績效輸景順,USD計價還可勝過JF歐洲科技EUR,EUR計價就不行了

沒有更好的選擇下,小弟只好JF歐洲單筆+定期,荷寶新消費M美元則是定期作陪(還好不是作賠,最近績效略勝景順一點點,可惜部位太少)
有更好的標的嗎?

PS
非精品的非必需消費,似乎仍以美國業者有看頭,歐洲仍以精品為主,不知看法是否有誤
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@我是強大

我是強大

管理員

#2樓

成就徽章:強基金創辦人
"ronccf"華南精品持股比較不像傳統精品基金,歐洲區域比率高於荷寶消費新趨勢,但績效荷寶較佳,荷寶雖有歐洲21%,本年來績效輸景順,USD計價還可勝過JF歐洲科技EUR,EUR計價就不行了
PS
非精品的非必需消費,似乎仍以美國業者有看頭,歐洲仍以精品為主,不知看法是否有誤

R大對歐美的非必需消費觀察無誤。我的觀察有兩檔:瑞士寶盛持有歐洲七成、百達持有歐洲四成五,但今年以來績效都被景順消閒打趴,故遲遲沒行動。很怕被消閒慣壞,而忘了歐洲精品的好。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@ronccf

ronccf

名人堂成員

#3樓

"fundhot"
我的觀察有兩檔:瑞士寶盛持有歐洲七成、百達持有歐洲四成五,但今年以來績效都被景順消閒打趴,故遲遲沒行動。很怕被消閒慣壞,而忘了歐洲精品的好

忘了歐洲精品的好
非常認同此點,開始時點也在觀望,並衡量是否仍須納入配置
被景順消閒打趴
以6月份和8月份的月報觀察,此期間將Home Depot調節出貨,並逢低買入APPLE,經營團隊操盤都是這種表現,能不被他們打趴也不容易,希望能繼續維持下去

至於,荷寶消費新趨勢,晨星分析報告開宗明義就寫到
This fund knows how to use its freedom
接著
This fund differs from the other funds in the Sector Equity Consumer Goods & Services Consumer Shares category because it has more freedom to maneuver.(風格與景順有點近吧!)
For instance, it can invest in both defensive and cyclical consumer goods, but also in the technology sector....
並點出
three major themes: digital consumer, emerging consumer and strong brands.荷寶9/30月報也特別強調
趨勢1》數位消費者:智慧型手機平版電腦等數位消費產品。
趨勢2》新興市場消費者:新興市場中產階級消費、高端產品消費。
趨勢3》強勢品牌:消費者對強勢品牌具忠誠度。
很有意思的是,甚至持有LinkedIn(為全球最大的商務社交網站,有別於一般社交網站,主要針對商務人士,提供商務連結服務包含尋找工作機會、找潛在客戶、招募員工等)
今年當然也被景順打趴,但考量2009年績效驚人的輝煌紀錄,柏瑞又提供0.2%優惠手續費,就列入農場

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