2022-11-11 16:06:36oay4534發表
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2022-11-22 16:30:25jme5526發表
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道瓊、標普、那斯達克、費半,展望2023該買哪種美股基金?

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mrchildren

名人堂成員

#1樓主

朋友問我一個很有趣的問題:「我知道現在該買美股基金,但美股有四大指數:道瓊、標普500、那斯達克、費城半導體,我該買哪一種指數的基金?」說真的,我還真沒認真想過這個問題。

 

要回答這個問題,必須先從美股四大指數的組成說起。

 

 

美股四大指數的組成跟特色

 

我簡單整理了美股四大指數的組成及特色如下表:

 

美股四大指數 費城半導體指數(費半)
PHLX Semiconductor Sector Index
那斯達克指數(那指)
NASDAQ Composite Index

標普500指數(標普五百)
Standard & Poor’s 500 Index

道瓊工業指數(道瓊)
Dow Jones Industrial Average Index
特色 涵蓋整條半導體產業鏈上下游公司的指數,由30個成分股組成,常被視為科技股的領先指標 美國最重要的科技股代表指數,成分股超過2,500家,約50%為科技股。

包含美國500家最大的上市公司,成分股占美股總市值80%,被認為是美股最具代表性的指數。

 

最大持股為資訊科技(26.4%)

、其次為健康護理(15.1%)。

由美國最大且最具知名度的30家股票組成,通常是各個行業龍頭,缺點是涵蓋股票家數太少。

 

最大持股為健康護理(22.2%)

、其次為資訊科技(19.5%)。

波動度排名
(漲跟跌的幅度)
最大 第二 第三 最小(只是相對最小,但根本不小)

 

同時附上道瓊指數30家指數成份股的列表,讓大家知道美國最大的30家公司是哪些(截至2021年9月)

  成份股公司名稱 股票代碼 權重
1 UnitedHealth UNH 7.80%
2 Goldman Sachs GS 7.61%
3 Home Depot HD 6.23%
4 Microsoft MSFT 5.64%
5 salesforce CRM 4.93%
6 McDonald's MCD 4.48%
7 Visa V 4.30%
8 Honeywell International HON 4.21%
9 Amgen AMGN 4.15%
10 Boeing BA 3.97%
11 Caterpillar CAT 3.88%
12 3M MMM 3.53%
13 Walt Disney DIS 3.47%
14 Johnson & Johnson JNJ 3.23%
15 NIKE NKE 3.01%
16 American Express AXP 2.98%
17 Travelers TRV 2.98%
18 JPMorgan Chase JPM 2.97%
19 Apple AAPL 2.91%
20 Walmart WMT 2.77%
21 Procter & Gamble PG 2.71%
22 IBM IBM 2.60%
23 Chevron CVX 1.81%
24 Merck MRK 1.41%
25 Dow DOW 1.14%
26 Cisco CSCO 1.10%
27 Coca-Cola KO 1.06%
28 Verizon VZ 1.03%
29 Intel INTC 1.00%
30 Walgreens WBA 0.96%

 

 

展望2023年該投資哪一種指數?

 

我一直有個想法:2022年怎麼跌,2023年就會怎麼漲回去。請看我最推薦用來找「醜基金」的工具:天使人 目前價位距離高低點 - 排行,科技股名列前茅,就知道科技股完全是我的菜。

 

前面提到四大指數,不知各位有沒有發現,美國四大指數幾乎都跟科技股非常密切,費半、那斯達克分別就是科技股上下游的關係,標普500指數第一大成份就是科技股,道瓊雖然最大成份是健康護理,但科技股也佔第二大,也就是整個美股的興衰,跟科技完全脫離不了關係

 

換言之,不管投資美國四大指數的哪一種指數,你都在投資科技股,只是波動度的差異罷了

 

換個角度想,既然美股的興衰更科技脫離不了關係,你就知道如果有心人要拉抬美股,要從哪個角度去造夢了吧😉

 

最後給各位關於四大指數的三張圖:黑線是費半橘線是那指綠線是標普500藍線是道瓊

 

第一張是過去五年的報酬率比較,顯然只要時間夠長可以走過完整的多空循環,波動越大的指數,報酬率就越好。

 

第二張跟第三張是2022年今年以來的報酬率,先看今年以來最大的跌幅,同樣的,波動越大的指數就跌越多。

 

有沒有發現這一波2022年11月的起漲誰最猛?就是波動最大的費半,報酬率已經快追上那指。

 

我的感想是,費半是那指的領先指標,費半已經在動了,那指不久後就會跟上,科技基金2023年遲早會有一波有感的上漲。

 

科技基金推薦排名 | 強基金100 

 

美國科技ETF基金推薦排名 | 強ETF100

 

半導體ETF基金推薦排名 | 強ETF100

 

但如果你只是想用比較穩健的方式參與美股的上漲,那就找美國大型股的基金或ETF就好。

 

美國基金推薦排名 | 強基金100 

 

美國大型股ETF基金推薦排名 | 強ETF100

 

不可能每次都看對,重點是......
看對時大賺.看錯時小賠

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ChihHsiang

天使人

#2樓

我目前是SSO與QLD約60:40,想法很單純,S&P 500吃到80%的市場,再搭配Nasdaq提高科技股比例

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mrchildren

名人堂成員

#3樓

引用 #2樓 ChihHsiang

我目前是SSO與QLD約60:40,想法很單純,S&P 500吃到80%的市場,再搭配Nasdaq提高科技股比例


而且你都玩兩倍,請受我一拜🙏

不可能每次都看對,重點是......
看對時大賺.看錯時小賠

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ChihHsiang

天使人

#4樓

引用 #3樓 mrchildren


而且你都玩兩倍,請受我一拜🙏

引用 #2樓 ChihHsiang

我目前是SSO與QLD約60:40,想法很單純,S&P 500吃到80%的市場,再搭配Nasdaq提高科技股比例

M大客氣了🤣

原本兩倍只有配置一點點,主要還是原型ETF,前陣子在ptt股版受到台股正二哥的啟發,就決定美股&台股都轉去兩倍了

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chicky

名人堂成員

#5樓

等利空一一緩解,

科技股遲早會均值回歸,

且回顧歷史,

當科技股乖離過大後,

哪一次沒有被巨量資金買上去?

尤其是連股神都帶頭抄底科技股...........

慶祝黑名單雙向封鎖,

占好位子看期中選舉,

靜待2023年與2024年!

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Kkk1

天使人

#6樓

mrchildren大好文,感恩,請問圖在那找的? 

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mrchildren

名人堂成員

#7樓

不可能每次都看對,重點是......
看對時大賺.看錯時小賠

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mrchildren

名人堂成員

#8樓

引用 #4樓 ChihHsiang

M大客氣了🤣

原本兩倍只有配置一點點,主要還是原型ETF,前陣子在ptt股版受到台股正二哥的啟發,就決定美股&台股都轉去兩倍了

 

@ChihHsiang

 

可以分享一下你得到的啟發嗎?

不可能每次都看對,重點是......
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Kkk1

天使人

#9樓

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bingopipe

天使人

#10樓

2倍長期持有績效沒有比較好但趁大跌買進是好時機

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ChihHsiang

天使人

#11樓

引用 #8樓 mrchildren

 

@ChihHsiang

 

可以分享一下你得到的啟發嗎?

 

對我來說他的文章讓我對「曝險」&「槓桿」概念有更進一步的認識(隨手找了兩篇符合主題的文章)

 

開始投資約是2019底,馬上遇到2020疫情崩跌,雖然知道越跌要越買(主要是買強友推薦的科技與台股基金)但因為沒有經驗與勇氣,加上手邊的資金也很少…

 

一直到2021年4月,為了要湊首購房的頭期款幾乎賣光所有單位數,加一加只賺了5位數…(個人認為是曝險的資金太少

 

買房後親身經歷了房價飆漲,算上跟銀行借的85成後,更是覺得要槓桿一定是個要好好運用的工具(吃到了槓桿的甜頭

 

後來又接觸到生命週期投資(Lifecycle Investing),覺得要趁年輕可以提高投資的比例,剛好看到他在股版一系列介紹台股正二的文章,研究過後認為是個較簡單(懶人)的提高資金曝險的方式,風險也是我可以承受的!

 

我還是有買主動式基金,貝萊德科技、台灣大壩、摩根美增&摩根環球等等,投資方法沒有對錯,喜歡的就都買!

 

 

純分享個人想法與經驗,沒有要幫作者廣告,更絕對沒有建議大家開高槓桿、借錢投資或投資任何槓桿商品哦😂😂😂

 

(好久沒有打一長篇的文字,文筆好差啊🤣🤣🤣)