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2022-09-24 05:20:37jack1234發表
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美國歷次衰退都修正多少?修正多久???

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醜不拉機

名人堂成員

#1樓主

美國自二戰以後共歷經13次的經濟衰退
而其中有5次稱為"輕度經濟衰退"
分別為48年、60年、70年、80年、90年
而這5次經濟衰退的各項經濟數據如下
附加檔案:衰退.png



回顧歷史,觀看未來
若美國即將發生經濟衰退,且此次定義為"輕度經濟衰退"
S&P500指數自高點向下修正於6月中修正23.5%
首先我們先預判6月的低點不是低點
若以歷史平均數據來看
就算再向下修正似乎也有限了
且此波修正也已歷經9個月
現在開始買基金正是時候
不知道買什麼的大推科技基金、台灣基金

台股基金定期定額,基金大神狂推現在起扣! | 基金大哉問 | 強基金YouTube
viewtopic.php?t=10655

若想配置投資級債目前也正是甜甜價
(有圖有真相)美國投資級公司債基金藏金圖:史上從未連續2年負報酬!
viewtopic.php?t=10652

我的投資理念一直都沒變
跟著強大逢低、紀律、有錢買
最近科技、消費都已靠近前低
開始單筆加碼正是好時機
若真跌破前低更要開心
5.6月買8月賣先賺一波
9月又有進場機會
能不開心嗎

手上有基金,漲了才能賣
手上有現金,跌了才能買

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41歲長期失業神經病大叔
專注總體經濟研究及產業財報分析
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mrchildren

名人堂成員

#2樓

跟著不醜大逢低、紀律、有錢買
就是開心~
不可能每次都看對,重點是......
看對時大賺.看錯時小賠
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Kkk1

天使人

#3樓

感謝不醜大前輩提供好文,收下來研究
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Kkk1

天使人

#4樓

"mrchildren"跟著不醜大+M大逢低、紀律、有錢買
就是開心~

小弟要好好跟單
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Kkk1

天使人

#5樓

而對前輩之最大致敬就是整理相關資料

A參標普歷史上熊市恢復期間,與2022年標普熊市之因應

viewtopic.php?f=43&t=10388

B熊市與美股史上輕度經濟衰退之關係
附加檔案:熊市與修正VS經濟衷退AA.jpg


若美國即將發生經濟衰退,且此次定義為"輕度經濟衰退",則不醜大前輩提及
美國自二戰以後共歷經13次的經濟衰退而其中有5次稱為"輕度經濟衰退"
分別為48年、60年、70年、80年、90年,與熊市相對應
①60年代
1966-02-09
1968-01-29
均為熊市
②70年代
1973-01-11
1976-09-21

均為熊市
③80年代
1980-11-28
1987-08-25
均為熊市
④90年代
1990-07-16
1998-07-17
為熊市
適與熊市週期相關聯
故合併整理之熊市與修正VS經濟衰退
可見,僅是觀察角度,但事後
美國股市仍會修正回向上,
修正愈嚴重,反彈愈大

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king

天使人

#6樓

感謝醜大前輩好文
「勇者致富」(Fortune favors the bold.)
「勇往直前」(Proceed and be bold.)
「如果你毫無畏懼,你會怎麼做?」(What would you do if you weren't afraid?)
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kaaeweaz

註冊會員

#7樓

"mrchildren"跟著不醜大逢低、紀律、有錢買
就是開心~



+1

跟上大大的腳步~~
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醜不拉機

名人堂成員

#8樓

"mrchildren"跟著不醜大逢低、紀律、有錢買
就是開心~

這一次買的就不打短線了
跟著M大一起逢低布局
明後年發大財
41歲長期失業神經病大叔
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醜不拉機

名人堂成員

#9樓

再附上經濟衰退當年的報酬率及一年後的報酬率

附加檔案:photo.jpeg.jpg

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Taoping

天使人

#10樓

"醜不拉機"
"mrchildren"跟著不醜大逢低、紀律、有錢買
就是開心~

這一次買的就不打短線了
跟著M大一起逢低布局
明後年發大財


所買的貝科、美增都虧了三成
加上買屋弄房子
手上現金都沒了
這兩天突然想借信貸再來攤科技
好怕錯過這次機會
但又怕貸款壓力大
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醜不拉機

名人堂成員

#11樓

"Taoping"

所買的貝科、美增都虧了三成
加上買屋弄房子
手上現金都沒了
這兩天突然想借信貸再來攤科技
好怕錯過這次機會
但又怕貸款壓力大


目前會虧三成表示逢低沒加碼到
我是不建議借錢投資的人
沒人敢保證未來會怎麼走
投資還是量力而為
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Kkk1

天使人

#12樓

"醜不拉機"再附上經濟衰退當年的報酬率及一年後的報酬率



不醜大好圖,小弟略加整理,合併8d大之圖作整理

8d8d大好文 2000年以來股市七次大跌因素比較及差異

viewtopic.php?f=31&t=10426

附加檔案:經濟衰退當年的報酬率VS2000年來股市大跌 .jpg



附加檔案:熊市與修正VS2000年股市大跌.jpg



依圖表所示最在意股市應是聯準會吧
前輩,還有沒想到的嗎?

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醜不拉機

名人堂成員

#13樓

今年應該會打通膨為主,9月FOMC會議看看
如果把中性利率上調
搞不好今年不只升息15碼唷
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Kkk1

天使人

#14樓

想了下,將重大股災與不醜大之本文,及8D大之文章整合
成下圖

美國及台股重大股災回復時間(精采好文!天使會專屬,請勿外流)
viewtopic.php?f=43&t=10307


附加檔案:11熊市與修正AA.jpg


附加檔案:經濟衰退當年的報酬率VS2000年來股市大跌熊市修正.jpg




為便於觀察,將三圖合併
附加檔案:經濟衰退當年的報酬率VS2000年來股市大跌熊市VS輕微AA.jpg





有無發現重大股災與經濟衰退及熊市幾
乎相伴隨?

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Kkk1

天使人

#15樓

再補上附圖
修正恢復期間VS經濟衰退當年的報酬率及一年後的報酬率
附加檔案:修正恢復期間VS經濟衰退當年的報酬率及一年後的報酬率.jpg

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醜不拉機

名人堂成員

#16樓

到底牛比較厲害,還是熊比較厲害?
根本沒得比啊!
附加檔案:FB_IMG_1662731910656.jpg

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Kkk1

天使人

#17樓

不醜大好圖收下,修下
熊市與牛市圖表

附加檔案:熊市與牛市圖表AA.jpg


熊市與修正VS 牛市

附加檔案:熊市與修正VS 牛市.jpg


此圖表顯示標準普爾500指數在整個市場上的歷史表現。
美國牛市和熊市. 我們看市場的發展歷史很悲觀。
經濟擴張和衰退有助於重新認識經濟發展的好處。
長期投資
牛市平均期爲2.7年,平均期爲5年。
累計回報率爲111.7%。
熊市平均期爲9.5個月,平均期爲9.5個月。
累計虧損-35.5%。

強友要選擇放空,還是作多呢?

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Kkk1

天使人

#18樓

不得不提美銀美林牛熊指標

參8D大好文發表於 : 2022-06-21, 09:42
幾個指標看出市場情緒已到極端階段
viewtopic.php?f=31&p=109132

發文時美銀牛熊指標,居然可以吃"歸零膏"
附加檔案:美銀牛熊指標,居然可以吃"歸零膏".jpg



現為0.6,仍處於極度悲觀情緒

美股基金淨流出109億美元 創11周以來新高
https://news.cnyes.com/news/id/4951025? ... source=edm


附加檔案:美銀牛熊指標0.6.jpg


附加檔案:美銀美銀指標超跌之績效20220910.jpg



美銀美林牛熊指標(BofA Merrill Lynch Bull & Bear Indicator)
是分析師常用來觀察股票市場情緒的代表性指標,此指標使用0~10
的數值表示市場當前的氣氛,當指標數值處於0~2區間,代表市場情
緒過度悲觀,這時候的股市可能已經超跌,投資人應該逢低佈局;而
當指標數值為8~10,則代表市場處於極度樂觀的情況,股市可能已
經超漲,投資人應觀望或獲利了結。
上圖為牛熊指標最近三次發生極端值全球股市與新興股市的相
對應表現,可以看到當指標出現超跌訊號(2016年2月2日與2019年
1月3日)買進並持有半年或一年皆為正報酬,而在指標出現超漲訊號
(2018年1月30日),全球與新興股市在未來的半年與一年的報酬皆
不理想。美銀美林投資長Jared Woodard也表示當市場出現超跌訊號
,據歷史經驗,股票市場在短期內容易有不錯的表現,三個月的平均
報酬為6%。

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Kkk1

天使人

#19樓

補上牛熊指標的極端情況(熊市中之熊市)

牛熊指標史上第七度跌至零。指標之前曾在2002年8月
、2008年7月、2011年9月、2015年9月、2016年1月
及2020年3月跌至零。

美銀統計顯示,每當牛熊指標跌至零,除了2002年的
雙重衰退、與2008年及2011年爆發系統性事件外,
接下來3個月全球股市的報酬普遍強勁。


附加檔案:牛熊指標極端情況.jpg



美銀美林牛熊指標以0-10表示當前的市場氛圍,
8以上代表出現居高思危的「賣出」訊號,落入2以下代表
出現危機入市的「買進」訊號,這個廣為金融市場熟知的都市傳說,
自2011年以來,包括這次總計出現13次跌破2,跌破2並歸0,
更只有6次。根據彭博統計(詳下圖),扣除今年未滿一年的過去5次經
驗法則說明,牛熊指標曾歸零,自跌破2開始投資,1年後、3年後的
正報酬機會大,且大多有兩位數以上的報酬。

附加檔案:牛熊指標01年3年績效.jpg

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spn6794

天使人

#20樓

請問K大,好奇這邊提到一年後投報率的計算方法是什麼? 是指,最低點回補後再上漲的百分比?還是?


"Kkk1"補上牛熊指標的極端情況(熊市中之熊市)

牛熊指標史上第七度跌至零。指標之前曾在2002年8月
、2008年7月、2011年9月、2015年9月、2016年1月
及2020年3月跌至零。

美銀統計顯示,每當牛熊指標跌至零,除了2002年的
雙重衰退、與2008年及2011年爆發系統性事件外,
接下來3個月全球股市的報酬普遍強勁。




美銀美林牛熊指標以0-10表示當前的市場氛圍,
8以上代表出現居高思危的「賣出」訊號,落入2以下代表
出現危機入市的「買進」訊號,這個廣為金融市場熟知的都市傳說,
自2011年以來,包括這次總計出現13次跌破2,跌破2並歸0,
更只有6次。根據彭博統計(詳下圖),扣除今年未滿一年的過去5次經
驗法則說明,牛熊指標曾歸零,自跌破2開始投資,1年後、3年後的
正報酬機會大,且大多有兩位數以上的報酬。

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Kkk1

天使人

#21樓

低奌進場( 只能讲是相对 低点), 最低点没有人能够知道。
再補上附圖
spxvs 美元指數1929-2022
附加檔案:spxvs 美元指數1929-2022大.jpg



牛熊指標史上第七度跌至零。指標之前曾在2002年8月
、2008年7月、2011年9月、2015年9月、2016年1月
及2020年3月跌至零。

美銀統計顯示,每當牛熊指標跌至零,除了2002年的
雙重衰退、與2008年及2011年爆發系統性事件外,
接下來3個月全球股市的報酬普遍強勁。
適與股災時間均吻合,自事後檢討均係好之進場點
2022年呢?

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Taoping

天使人

#22樓

"醜不拉機"
"Taoping"

所買的貝科、美增都虧了三成
加上買屋弄房子
手上現金都沒了
這兩天突然想借信貸再來攤科技
好怕錯過這次機會
但又怕貸款壓力大


目前會虧三成表示逢低沒加碼到
我是不建議借錢投資的人
沒人敢保證未來會怎麼走
投資還是量力而為


因為沒有錢加碼了
打算再從定期定額開始
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醜不拉機

名人堂成員

#23樓

"Taoping"

因為沒有錢加碼了
打算再從定期定額開始


熊市若會再持續一段時間,該如何操作?(有圖有真相)
viewtopic.php?f=43&t=10393

今年過9個月,也跌9個月
但是我今年已實現收益也有數十萬
今年應該沒希望破百了

每年的9月股市都表現較差
每年的10.11月表現都較佳
尤其是期中選舉一年後的股市表現都還不錯
現在開始買,發大財
(每年都正報酬,賺錢率100%)
附加檔案:美國期中選舉後一年.png

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專注總體經濟研究及產業財報分析
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Taoping

天使人

#24樓

"醜不拉機"
"Taoping"

因為沒有錢加碼了
打算再從定期定額開始


熊市若會再持續一段時間,該如何操作?(有圖有真相)
viewtopic.php?f=43&t=10393

今年過9個月,也跌9個月
但是我今年已實現收益也有數十萬
今年應該沒希望破百了

每年的9月股市都表現較差
每年的10.11月表現都較佳
尤其是期中選舉一年後的股市表現都還不錯
現在開始買,發大財
(每年都正報酬,賺錢率100%)



謝謝不醜大提點
大約兩個月後有300萬入帳
預計200拿出還貸款
100進科技基金攤平
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Kkk1

天使人

#25樓

修正下附圖
美國總統第三年任期之每年報酬率平均達17.8%

附加檔案:美國總統第三年任期之每年報酬率平均達17.8%AA11.jpg


spxvs 美元指數VS總統任期第三年1929-2022
附加檔案:spxvs 美元指數1929-2022aa修正大.jpg



有無發現歷任總統第三年全力作多?
最在意美股是總統和聯準會
2023年會例外嗎?

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Kkk1

天使人

#26樓

補上最新
美國銀行:牛熊指標回到「最大看跌」水平
金色財經2022/09/23 18:30

https://news.cnyes.com/news/id/4962343

第三次債券大熊市降臨!美銀:比上世紀更加慘烈
https://news.cnyes.com/news/id/4962561? ... source=App


Investing.com周五(9月23日)訊,美國銀行證券策略師Michael Hartnett將當前的債
券崩盤稱為「第三次債券大熊市」,第一次是 1899-1920 年,第二次是 1946-1981 年。

他說,目前形勢「極其嚴峻」。這位策略師表示,2022年全球政府債券的跌
勢將「比1949 年(馬歇爾計劃)、1931 年(奧地利Anstalt信用社危機(Credit-Anstalt))、
1920 年(凡爾賽條約)以來更慘烈」。

Michael Hartnett表示,債券崩盤會威脅到信貸事件和全球最擁擠交易的結算,
包括做好美元、做好美國科技股、做好私募股權等交易。他指出,真正的投降時
刻是投資者「拋售他們喜愛和擁有的東西」之際。

這位策略師強調,自8月1日以來,美國國債收益率為+110點子,
英國國債收益率為+123點子(1994年以來最快),德國國債收益率
+87點子(1990年以來最快),法國OATs +83點子(94年以來最快)。

收益率飆升是由通貨膨脹(德國 PPI+46%)、中央銀行(過去12個月加息約300次)以
及財政赤字推動,因為每次危機政府都會救助+地緣政治惡化=更多軍費開支(戰爭會引起通貨膨脹)。

從一周資金流入來看,這位策略師注意到現金流入303億美元
,黃金流出4億美元,債券69億美元,股票78億美元。


同時,美國銀行的牛熊指標又回到了最強看跌水平0.0。

個人意見:
1散戶極度恐慌,故賣債+賣股+賣黃金
--留入大量現金---散戶逃難日--
畢業文?
2這麼多現金---放在那裡?挖地下室? 藏在那裡?
遲早要回到流通性資產---
3與牛熊指標是否相符?牛熊指標即是好買點,如上
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醜不拉機

名人堂成員

#27樓

每次進熊市大家總愛拿2000年,08年來比較說還會跌多少,還會如何如何.....
問題是這次的熊市的主因是
1.疫情導致Fed放錢流入市場,人民有過多資金而過度消費,等同把來2-3年該花的錢先花光了,而造成製造業的榮景與衰退。
2.因為疫情導致死亡人數增加,而更多人決定退休,因而引起勞動力人口短缺,目前職缺數與失業數比為1:1.9等於一個人有1.9個工作可以選擇,因而引發薪資上調的通膨
3.俄烏戰爭引發的原物料(石油、天然氣、糧食)通膨
4.政府開始升息緊縮資金(將之前放出來的錢收回)引發經濟可能陷入衰退的疑慮

我認為世界各政府正在做對的事,將世界的經濟導向正確的道路
未來一陣子雖然會痛苦,但痛苦之後經濟會更穩健

我18歲開始買基金,從一開始什麼都不懂的就是定時定額,到開始會追熱門股(標的),再到開始研究總體經濟、研究財報、研究宏觀經濟發展,我就這樣一直在市場上,投資第一年就碰到網路泡沫,之後的次貸、SARS、歐債、疫情,而我始終都沒有離開這個市場,憑著傻傻的定時定額,逢低加碼,我就這樣活下來了,唯一不同的我做功課越多,賺得就越多

現在的我不再像30歲以前什麼都不懂,定時定額就對了
我會有進出場的判斷,我會有加碼的依據,我會隨著總經的各種條件改變而改變自己的投資策略投資標的,但唯一不變的是,我會持續在市場上

熊市之後就是牛市,你要死在熊市裡還是撐過熊市活到牛市發大財?
以前當兵常聽到,撐下去就是你的
現在一樣送給已經心灰意冷的強友
撐下去,就是你的
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Kkk1

天使人

#28樓

小弟所以發此文,就是意指,每次牛熊指標出現時
都是股市彷彿天崩地裂--各種擇時股市崩盤與經濟
要不行之言詞可以滿坑滿谷--------
好像世界運轉不靈了
但回顧歷史,反覆看線圖時,2000年網路泡沫,
2007年次貸風暴,2011年美債,,
2017-2018年中美貿易衝突
似乎平坦化---美股與台股仍是一路向上
世界仍繼續運轉
+股市未崩盤
--


每當散戶信心崩盤逃命時---
往往是公司內部人+
市場主力+政府基金進場時----
結果又是割韭菜----
那又有何懼之有---只要研究清楚標的-
信心堅持+資金控管---
總會等到牛市
堅持下去,就會有好結果
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Kkk1

天使人

#29樓

前輩,債券熊市你有研究嗎?
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醜不拉機

名人堂成員

#30樓

"Kkk1"前輩,債券熊市你有研究嗎?



發表於 : 2022-09-24

除了投資級債,之前也跟大家推薦可以買公債
短期公債就是賺利息,讓債券到期後直接拿利息
但如果投資長天期公債(10年期)就是要賭了
如果未來發生經濟衰退資金會湧入10年期公債導致殖利率下降(價格上升)
現在買就有機會賺利息+價差
但如果真的是軟著陸不是卵著陸,長天期利率又繼續飆...
那就可能會賺利息賠價差
41歲長期失業神經病大叔
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Kkk1

天使人

#31樓

"醜不拉機"
"Kkk1"前輩,債券熊市你有研究嗎?



發表於 : 2022-09-24

除了投資級債,之前也跟大家推薦可以買公債
短期公債就是賺利息,讓債券到期後直接拿利息
但如果投資長天期公債(10年期)就是要賭了
如果未來發生經濟衰退資金會湧入10年期公債導致殖利率下降(價格上升)
現在買就有機會賺利息+價差
但如果真的是軟著陸不是卵著陸,長天期利率又繼續飆...
那就可能會賺利息賠價差

謝謝,前輩妙喻
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Kkk1

天使人

#32樓

將密大消費者信心指數VS消費者信心指數
VSDumb money confidence史上第二低數值
VS牛熊指標歸於零:
作一綜合對照(本想將C大前輩所有指標合併,但實在太多)

附加檔案:密大VS消費者信心VSSP500.jpg



個人意見:
A上開指標出現皆是重大股災之際:
2002年網路泡沫
2008年次貸風暴
2011年美債
2022年俄烏戰爭+通膨
上開指標均再三點出一事
---散戶信心崩盤大賣股(主動或被動)
+大買放空ETF之際---
亦為經濟衰退之尾聲或
熊市結束之時---
主力+公司內部人進場大買+
聯準會政策作多時--
又是一波牛市上漲之甜美成果

B但指標出現未必呈V型反轉,
甚至還會下修一段10-? %
(參上圖自明),此即主力殺
盤洗散戶(2022年是聯準會
殺盤?)--L型反轉?
待散戶信心全失之時---
主力再用力拉抬上揚,殺放空
,散戶最初不敢追盤,待被誘
又忍不住進場---歷史又再重頭


C強友如有心可以將上開部分
依-時序整理--對照組即
主力+公司內部人進場大買+
聯準會政策作多時(SMART
MONEY)----
非常有趣喔

D綜上,與C大前輩上文互相參
照,強友要站在買方或賣方呢?
是要擺脫韭菜之命運還是被割
韭菜?
強大與C大前輩等高手所以成立
強基金就是讓強友建立正確概念
擺脫韭菜之命運---
前輩,這樣補充還可以嗎?

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chicky

名人堂成員

#33樓

1.目前市場上沒有利多消息了??
仔細回想一下,
這不就完全符合20210607的推估。


2.今年2022為期中選舉年,
今年美股在通膨高漲與俄烏戰爭的影響下,
FED不斷向市場打預防針,
持續喊話升息與縮表,
進而讓美股2022出現-25%之拉回。

2.完美呼應15個月前的分析。


20210607鑑古推今,如美股未來兩年最糟之情景出現,美股該賣光還是買光?
viewtopic.php?f=43&t=9355

3.先揚後抑,
將市場洗到萬念俱灰,
利空新聞滿天飛,
破底頻傳都是正常的。
畢竟去年就知道2022為美國期中選舉年。


以下未完待續
viewtopic.php?f=43&t=10707&p=113630#p113630
(Chicky個人建議二)回顧去年分析文,完美呼應過去15個月先揚後抑走勢,可預期美股破底頻傳,但只看新聞投資?

慶祝黑名單雙向封鎖,


占好位子看期中選舉,


靜待2023年與2024年!