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請問ETF跟基金分散風險的能力

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jb10315
天使人

#1樓主

因今年投資等級債及公債難得甜甜價,於是在今年3..4月間小弟買了許多基金,友人則是買了許多ETF

 

小弟購買基金的清單

  1. 摩根基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)  
  2. 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)
  3. 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元

以上3檔到目前不含息的報酬率合計 -2.56%

 

友人購買ETF的清單

  1. 元大美債20年00679B
  2. 國泰20年美債00687B
  3. 元大投資級公司債00720B
  4. 元大AAA至A公司債00751B

以上4檔到目前不含息的報酬率合計 -10%

 

請問各位大大 照理說ETF也是投資一籃子的債卷 為什麼報酬率會差這麼多?

5997
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8d8d
名人堂成員

#2樓

初看了一下,可能原因有兩個:

 

1. ETF中有20年的長債,過去半年跌掉15%,拖垮了整體報酬率。

 

2. 主動型跟被動型的操作差異。

 

當空頭來襲,經理人主動管理的基金,知道要跑,所以會主動變現賺錢部位,拉高現金比重,並避開影響大的部位。

 

被動ETF的經理人也知道要跑,但他無法跑,因為被動型必須跟著追蹤指數,只有指數剔除會新增某個股票或券種,他才能跟著變動。

~控制損失;讓獲利奔跑~

 

投資沒有奇蹟,只有累積。持續買進,紀律留在場上,就算沒賺到,至少也學到。

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moboo6611
名人堂成員

#3樓

     1.要用含息報酬率比較.

     2.公司債基金跟公司債etf比

        20年公債基金跟20年公債etf比

       -->蘋果要跟蘋果比,不能拿蘋果跟橘子比

     3.如果混合著比,就是你跟你朋友的組合比績效,

        看誰眼光好了.

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為自在

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